【低空经济】太突然，这一赛道爆火后，公司紧急发声！

　　低空经济成为各界议论热词。

字节跳动发布风险提示

　　12月19日晚，字节跳动发布风险提示称，近期，资本市场出现炒作“豆包概念股”现象，流传着众多虚构其词甚至是虚构的内容，涉及字节跳动资本开支、 数据中心 花费、AI硬件、应用合作等多方面。请投资者切勿轻信市场传言，避免遭受不必要的投资亏损。

　　最近，资本市场对豆包持续关注，主要源于字节豆包大模型的在11月的全球月活跃表现和更新后的视觉理解模型。

　　该模型可实现千tokens（token是文本中的最小单元）输入价格仅3厘的价钱，一元钱可处理284张720P的图片，比行业价格便宜85％。直到今天，豆包日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。

　　 国泰君安 指出，随着豆包模型的持续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益，端侧AI或驱动NOR Flash用量提升。

　　张一鸣卸任字节总裁一职之后，工作重心转到大模型和AI的战略研究，不仅亲自招揽中国AI人才，还屡次在内部强调追求“通用 人工智能 ”的目标。

　　同日，有报道称，苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的 人工智能 模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。不过，腾讯方面就此表示：“不予置评。”字节跳动也暂无回应。苹果公司与中国AI公司的合作传言最早于今年3月传出。当时传言，苹果将与百度进行技术合作，为iPhone16、Mac系统和iOS18提供生成式AI功能。

　　关于大模型豆包方面，苹果和字节的合作，火山引擎总裁谭待并未回应。但其表示，当前国内安卓手机大部分都在和豆包合作，对手机厂商而言，会在某些场景用豆包，某些场景用其它的大模型，或某一个场景混合使用；对企业用户而言，肯定也需要一个多云或多模型的策略。

低空经济发展势头迅猛

　　2024中国（长三角）低空经济应用博览会将于12月20日—22日在南京国际博览中心举行。此次盛会旨在响应国家号召，展现长三角经济创新高地的引领力，构筑国家级、国际化交流平台。

　　今年年被誉为“低空经济元年”，低空经济第壹次被写入《政府工作报告》，明确列为新增长引擎的重要组成部分。北京、上海、广州、深圳、常州等多个城市宣布缔造低空经济生态圈。

　　行业方面，低空经济正推动飞行汽车加速发展。继去年6月发布多旋翼分体式飞行汽车技术， 广汽集团 近日发布全新飞行汽车品牌“GOVY 高域”，该品牌首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet 也同步亮相。

　　从飞行器制造到基础设施建设，低空经济全产业链展现出迅猛发展势头。据中国民用航空局预估，到2025年，我国低空经济市场规模将达1.5万亿元人民币，到2035年有望达到3.5万亿元人民币。

多元驱动下的万亿元市场

　　今年各地发展低空经济热情高涨，空域改革、场景培育、产业发展和顶层设计不断深入，低空经济成为各界议论热词。总的来看，推动低空经济发展的主要因素有以下几方面：

　　一是政策支持。自 2021 年 “低空经济” 概念第壹次被写入国家规划以来，国家密集出台多项政策法规，如《国家综合立体交通网规划纲要》《 无人驾驶 航空器飞行管理暂行条例》等，在国家战略层面规划引领。

　　二是技术创新。 无人机 技术、电池续航能力、和自动驾驶技术更加成熟。同时，电动垂直起降航空器（eVTOL）等等飞行器技术的进步，为低空经济发展提供了新的载体。5G-A 技术的应用和低空智联网等通导监全面的发展，实现了低空治理体系的网络化、数字化和智能化。

　　另外，数字化与智能化技术应用如 深圳市 的 SILAS 系统，使低空经济从低空空域数字化到场景应用的经济化。

　　三是市场需求。主要表现在三个方面，物流领域需求增长、新兴应用场景拓展和消费市场升级。

　　四是产业基础。众多企业积极参与，产业链不断完善。

　　五是空域管理改革。空域资源优化利用和飞行审批简化，提供了空域资源，降低了低空经济领域的进入门槛。

　　民生证券表示，目前地方城市竞相出台低空经济发展方案，抢滩万亿市场，同时低空空域的改革和低空新基建的建设也在逐渐开启，行业或有望加速迎来发展拐点，投资机会值得重视。

12股上上涨幅度度居前

　　低空经济作为新质生产力，一直是机构高关注的领域。今年以来， 万丰奥威 、 银轮股份 、 南网科技 、 京山轻机 等13股均百家获得机构密集调研， 万丰奥威 高达533家。

　　 万丰奥威 在调研中表示，子公司万丰钻石拥有18款机型的全部产权，并大力开发纯电动通航固定翼飞机，同时在eVTOL领域有清晰的发展规划。

　　从3家及以上机构给予评级的概念股来看，机构一致预测 吉林化纤 、 普天科技 、 景嘉微 、银 威海广泰 、 洪都航空 等5股今年全年净收入有望翻倍增长。另外，其中5股的机构三季度末持仓比例超50%， 中国卫通 、 南网科技 、 中直股份 的机构持仓比例居前。

　　从行情表现来看，Wind低空经济概念指数年内累计上涨22.19%。以最新收盘价距离机构一致预测目标价来看， 广联航空 、 航天电子 、 北方导航 等12股上上涨幅度度居前。

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