今年以来，中小银行减量提质提速。统计数据显示，年内已经有171家银行被吸收合并、重组合并或直接解散，数量已超过去两年之和。
业内人士看来，合并重组是顺应中小银行改革化险的重要手段之一，显现模式多样、因地制宜的特征。另外，风险化解其实不是“一朝一夕”，合并重组也其实不是目的所在，“涅槃重生”后的银行如何进行机制改革提升竞争力，仍任重道远。
中小银行改革化险节奏明显加快
“中小银行是我国金融体系的薄弱环节，近年来中小银行风险有所上升。合并重组是化解中小银行风险的一种有效方式，以提升中小银行竞争力。”中国社会科学院金融研究所银行研究室主任李广子称。
今年以来，中小银行改革化险节奏明显加快。据企业预警通数据，截至12月20日，年内已经有171家银行被吸收合并、重组合并或直接解散，数量已超过去两年之和，其中包含1家城商行、76家农信机构和94家村镇银行。
业内人士向记者介绍，中小银行合并重组可以采取多种方式，吸收合并、新设合并是主流方式。吸收合并即“大吃小”，资质较优的银行将中小银行吸收后将其改造为分支机构。例如，12月13日，辽沈银行吸收合并营口宏诚村镇银行、辽宁灯塔村镇银行、辽宁首山村镇银行三家村镇银行获批，并设立为3家支行，完成“村改支”。今年4月，广东南粤银行获批收购中山古镇南粤村镇银行，并设立广东南粤银行中山分行，成为业内首个“村改分”案例。
今年以来，村镇银行合并重组的案例雨后春笋。业内人士认为：一方面村镇银行是风险化解的关键领域；另一方面，村镇银行体量较小，合并重组的难度相对较小。
另外，中小银行开启“抱团取暖”之路，合并后组成区域内的大中型银行。据不完全统计，直到今天已经有浙江、山西、四川、河南、广西组建省级农商联合银行，辽宁、海南成立省级农商行，另外内蒙古农商行也正在加速筹建。
现实中，选择哪类合并重组方式主要决定于收购双方主体规模的不同。李广子称，吸收合并一般适用于收购方规模较大、业绩较好，而被收购方通常规模较小、业绩较差；新设合并则更适用于规模较为接近的银行。
“中小银行的注销与并购潮背后，是政策与市场双重因素的共同驱动所致。” 东吴证券 固收首席分析师李勇表示，村镇银行作为中小金融机构，受制于单一业务模式与本地经济关联度较高的局限，其整合主要源于在经济增速放缓和监管强化环境下的经营困境，而农商行和信用社的大规模政策性合并则更多是出于地方优化资源配置、形成金融合力的政策导向。
1月举行的国家金融监督管理总局2024年工作会议确定了今年八大重点工作，其中全力推进中小金融机构改革化险排在首位。“近年来监管不断强调深化金融供给侧结构性改革，鼓励优质银行参与并购重组农村中小银行，加快推动中小银行兼并重组，实现中小银行减量提质。本轮中小银行合并重组潮的出现，也是顺应监管要求的举措。”李广子称。
另外，“因地制宜”“一省一策”成为本轮中小银行合并重组的特征之一，今年中小银行的合并重组也显现明显的区域分化特征。据 东吴证券 统计，注销银行主要聚焦在辽宁、河北、海南三省。总体来看，东部沿海地区的银行积极布局，尤其是对中小银行的收购频繁。相比之下，中西部地区的银行则更多在政策引导下进一步整合区域金融资源，推进筹建省级农商行合并中小银行。
“不同地区经济发展情况不同，金融风险的严重水平不同，在化解风险进程中能够动用的资源也不同，这就决定了中小银行在化解风险进程中需要因地制宜，结合本地经济发展状况、能够动用的资源状况等采取不同化的危险处置措施。”李广子说。
增资扩股助力“强体健身”
除了合并重组之外，也有部分中小银行采用增资扩股的形式化解风险。例如，12月16日，山东金融监管局同意济南政金通达投资管理有限公司认购莱商银行7.59亿股股份。近期 山东省 内多家城商行获批增资扩股，11月内，泰安银行、临商银行和烟台银行增资扩股方案纷纷获批。
“增资扩股是从银行体系外部引入资源，对于补充中小银行资本实力、提高风险抵抗力具有重要意义。”李广子表示。
业内人士对记者说，合并重组和增资扩股两种方式的区别，对于风险化解而言，主要在于适用范围的不一样，通常情境下，风险可控时可以采用增资扩股的形式，风险较大时则采用合并重组的形式。
改革模式和方案并无优劣之分。多名受访人士表示，风险化解手段其实不存在最优手段，只有最适合的行径。目前来看，合并重组正是现阶段最适合的行径之一。
在 光大银行 金融市场部研究员周茂华看来，市场化、有效率的中小银行兼并重组，有助于理顺股权结构、完善内部治理、加快处置历史遗留问题与不良资产，让个别经营不善、风险较大的小型银行稳步“退出”市场，降低系统风险；同时，通过合并重组，优化资源配置，实现银行量和质的提升。
合并重组终究只是过程，不是目的。如何达到强强联合，实现“1+1>2”的目标，还需要进行有效的机制改革，强化在合并重组之后的业务整合和管理整合，以提升中小银行竞争力。
“吸收合并后有助于区域资源优化整合，对于吸收方来说也有助于扩大区域市场份额，减少同质化竞争，扩大品牌影响力。但需要留意规模增大，经营能力提升，相应服务小微企业、‘三农’的能力也需要随之提升。”周茂华说。
今后一段时期内，“合并重组，改革化险”仍然是大势所趋。中诚信国际研报称，银行合并重组其实不是容易的“拉郎配”，业务流程的整合疏通、内控管理的优化和企业文化的融合等软实力的提升更是新设机构面临的重要挑战。在此环境下，参与吸收合并的银行需要实事求是地袒露历史问题、稳扎稳打地化解存量风险，以实现新机构的“涅槃重生”。