【国泰君安】国泰君安和海通之前合并重组过会

　　【导读】 国泰君安 和海通之前合并重组过会！

　　再迈一步！ 国泰君安 、 海通证券 合并重组获上海证交所审核通过。

　　1月9日晚间， 国泰君安 、 海通证券 发布公告，宣布本次合并重组获得上海证交所并购重组审核委员会审核通过。后续，根据行政审批程序，两家公司将向中国中国证券监督管理委员会提交注册申请。

　　关于两家公司合并后的名称，网络上有传言称其为上海国际证券。然而，记者向接近 国泰君安 的人士了解得知，这一传言其实其实不准确，合并后的企业名称目前还未确定。

　　两家公司表示，将尽快完成营运整合过渡，推进包含子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。

行政审批程序快速推进

　　公告显示，上海证交所并购重组审核委员会于1月9日召开2025年第1次审议会议，对两家公司本次交易申请进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　自2024年12月13日两家公司合并重组双双获得股东大会高票通过后，本次合并的行政审批程序持续快速推进。

　　2024年12月23日，合并重组申请获得中国证券监督管理委员会及上海证交所受理；12月26日，上海证交所就合并重组申请出具审核问询函；12月30日，两家公司披露关于本次合并重组审核问询的回应报告。

　　今年1月2日，上海证交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，宣布审议会议安排。

　　随着各时间节点紧锣密鼓顺畅推进，今日过会后，两家公司合并重组成为2025年首个成功过会的并购重组项目。

剑指缔造国际一流投行

　　作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单， 国泰君安 和 海通证券 的合并重组是我国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例，被视为具有标杆和示范意义的典型案例，是缔造国际一流投行的重要举措。

　　根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元人民币，均位居行业第壹。

　　根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净收入，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净收入达到188亿元人民币，分别位居行业第壹和第贰。

　　在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后公司综合能力均处于领先地位。

　　两家公司表示，将尽快完成营运整合过渡，推进包含子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。

　　合并后公司将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。