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宏观动态
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金融监管总局提示三类冒充金融监管实施诈骗手法
国家金融监督管理总局1月13日发布防范冒用金融监管名义实施诈骗的危险提示称，近期有非法分子冒充金融监管职能部门或职员，打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗帜实施诈骗。金融监管总局提醒广大金融消费者提高警觉，增强反诈意识和识别能力，保护好个人信息和财产安全。提示中指出，冒充金融监管职能部门实施诈骗的策略通常有三种，其一是伪造金融监管职能部门文件实施诈骗。其二是假冒金融监管职能部门受理投诉实施诈骗。其三是冒充金融监管人员以“消除征信不良记录”实施诈骗。提示指出，以上诈骗手法均为非法冒用金融监管职能部门名义，利用部分金融消费者急于解困、挽回损失、自证清白等心理特点进行诈骗。
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆，同比增长4.7%
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆，同比增长4.7%；其中，预计 新能源 汽车销量1600万辆，同比增长24.4%。中汽协发布的数据数据显示，2024年， 新能源 汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%， 新能源 汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占 新能源 汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占 新能源 汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点。
我国首架吨级液氢电动垂直起降 无人机 在陕西试飞成功
在 陕西省 宝鸡市 凤翔高新技术产业开发区，随着吨级液氢电动垂直起降 无人机 平稳降落，标志着北京和陕西两地企业联合开发的国内首架吨级液氢电动垂直起降 无人机 试飞成功。这是陕西在液氢应用领域取得的重大突破，为我国液氢商业化应用和低空经济发展开辟了新途径。
上周末中国至泰国机票退订量猛增155%，大量赴芭堤雅中国旅行团退订酒店
据界面新闻，旅行分析公司ForwardKeys的数据显示，上周末中国至泰国机票退订量同比猛增155%。泰国东部春武里府旅游协会会长Thanet Supornsahasrungsi透露，30%—40%中国旅行团已取消当地酒店预订。泰国知名海景度假胜地芭堤雅就位于春武里府。
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金融机构
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摩根士丹利将 中国国航 A股评级上调至平配，目标价9.63元人民币；将东方航空A股评级上调至平配，目标价4.66元人民币；将 南方航空 A股评级上调至平配，目标价7.87元人民币。港股方面，摩根士丹利将 中国国航 H股评级上调至超配，目标价7.61港元；将 南方航空 H股评级上调至超配，目标价5.90港元。
海通证券 ：老总周杰因工作调动原因辞职
海通证券 公告称，公司董事会于2025年1月13日收到老总周杰的书面辞职报告。周杰因工作调动原因提出辞去公司董事、老总、法定代表人及香港联交所授权代表等职务，同时辞去董事会发展战略与ESG管理委员会主任委员职务。辞职后，周杰将不再担任公司任何职务。周杰于2016年7月加入公司，并于2016年10月直到今天担任公司老总。
中国太平保险集团原副总经理肖星受贿案一审宣判无期徒刑
河南省 新乡市 中级人民法院一审公开宣判中国太平保险集团有限责任公司原党委委员、执行董事、副总经理肖星受贿案，对被告人肖星以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对肖星犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：1998年至2023年，被告人肖星利用担任共青团上海委地区工作部科员、统战部副部长、市青联副秘书长， 中国人寿 保险股份有限公司浦东新区支公司总经理， 中国人寿 上海分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，太平资产管理有限公司党委副书记、党委书记、总经理，中国太平保险集团有限责任公司党委委员、执行董事、副总经理等职务上的便利，和职权或地位形成的有利条件，通过其它国家职员职务上的表现，为有关单位和个人在融资贷款、业务合作、求职就业等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物合计折合人民币8148万余元。
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市场数据
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创业板指振荡反弹涨0.36%，两市成交额跌破万亿
1月13日，A股市场全天振荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额9664亿元人民币，较上个交易日缩量1819亿元人民币，自去年9月25日以来成交额第壹次跌破万亿元人民币。盘面上，热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3000只个股上涨。板块方面，油气、光刻机、有色金属、软件开发等板块上涨幅度居前，家电、电商、银行、电网设备等板块下跌幅度居前。截至收盘，上证指数跌0.24%，深证成指涨不涨不跌，创业板指涨0.36%。
两市融资余额减少87.77亿元
截至1月10日，上海证交所融资余额报9318.47亿元人民币，较前一交易日减少28.52亿元；深交所融资余额报8723.53亿元人民币，较前一交易日减少59.25亿元；两市合计18042.0亿元人民币，较前一交易日减少87.77亿元人民币。
恒生科技指数收跌0.91%， 中芯国际 涨超6%
香港恒生指数收跌1%，恒生科技指数跌0.91%。融创中国、恒大物业涨超14%， 中芯国际 涨超6%；优必选跌8%， 中国黄金 国际跌超7%， 海尔智家 跌超6%， 比亚迪 电子、东方甄选跌超4%。
国内商品期货多数上涨，燃料油、原油期货主力合约涨停
1月13日，国内商品期货收盘，多数上涨。燃料油、原油期货主力合约涨停，BR橡胶涨超5%，菜粕、LU燃油等涨逾4%，豆粕、沥青等涨逾3%，PX、苹果等涨超2%，短纤、尿素等涨逾1%，玉米、鸡蛋等小幅上涨；NR、氧化铝等小幅下跌。
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公司动态
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特斯拉 去年全球销量史上第壹次超过奥迪
特斯拉 去年汽车销量虽然低于预期，但史上第壹次超越了德国最受追捧的高端汽车品牌之一奥迪。奥迪今天公布的数据显示，2024年的销量为167万辆，较之前一年下降12%。而 特斯拉 去年交付了179万辆汽车。奥迪周一表示，其在德国、中国和北美等市场的销量下滑。纯电动车型的交付量降低至16.4万辆左右。
马化腾：期望做腾讯混元的端到端语音交互落地
据第壹财经，腾讯集团年会1月13日下午在深圳举行，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，TEG（技术工程事业群）方面，期望做腾讯混元的端到端语音交互落地。TEG进行了架构调整，将更聚焦做技术底座，产品化则希望其它事业群一起推进。去年全球都在加大大模型投资，没有千亿利润的企业很难做大模型，但小公司做大模型产品有机会。腾讯混元已经在跟腾讯会议、输入法、浏览器等结合，微信、QQ都在推进智能体落地了，游戏也要全方位拥抱AI。
北京君正 ：DRAM新工艺21nm和20nm预期今年推出
北京君正 公告，公司1月10日接待了国泰基金、中银理财、信达澳亚、英大基金等机构的现场交流。公司表示，DRAM的新工艺21nm和20nm都有在研，预期今年会推出，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。21nm工艺首先会用来提升DDR3的性能，后续的更新工艺会用在DDR4和LPDDR4上。另外，公司有关注AIDRAM，认为该类产品有很好的市场空间，后续会持续跟进。目前销量最高的是DDR3类的产品。NorFLASH车规占比将近50%，目前在武汉新芯代工。SRAM的销售收入相对稳定，客户以汽车、工业为主。存储产品主要面向行业市场，价格变动特点和消费类市场不同。研发团队分布在全球，国内、外都有。眼镜产品使用的T系列芯片，有很多客户在研发中，也有客户已经发布了产品。计算芯片主要面向消费类市场，其中80%以上面向安防监控类产品。
药明康德 ：出售药明合联7.17%股份，累计实现投资收益20.16亿元
药明康德 公告，公司通过间接控股子公司持有联营企业药明合联的股票。2024年11月8日及2025年1月10日，通过两次大宗交易，公司累计出售药明合联8600万股股票，约占药明合联当前总股本的7.17%，累计成交金额约24.26亿港元，占公司最近一期（2023年度）经审计归属母公司股东净资产的4.07%。本次出售的股票资产在公司财务报表中列示为“长期股权投资”。经公司财务部门按中国企业会计准则初步核算，过去十二个月内公司出售药明合联股票累计实现的投资收益为20.16亿元人民币，占公司最近一期（2023 年度）经审计归属母公司股东净收入的比率超过10%，其中影响公司2024年度当期净收入约为7.20亿元人民币，影响公司2025年度当期净收入约为人民币12.97亿元人民币。
广汇汽车 所持155亿股权被冻结
天眼查法律诉讼信息显示， 广汇汽车 服务集团股份公司近日新增一则股权冻结信息，股权被执行的企业为 广汇汽车 服务有限责任公司，冻结股权数目155亿余元，冻结期限自2025年1月10日至2028年1月9日，执行法院为 广东省 佛山市 顺德区人民法院。 广汇汽车 服务集团股份公司建立于1999年7月，法定代表人为马赴江，注册资金约81.1亿人民币，业务经营范围含保险兼业代理业务、保险代理业务、机动车修理和维护等，由新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、CHINA GRAND AUTOMOTIVE（MAURITIUS）LIMITED共同持股。
海光信息 ：预计2024年净收入18.1亿—20.1亿元人民币，同比增长43.29%—59.12%
海光信息 公告，预计2024年年度实现营业收入87.2亿元到95.3亿元人民币，同比增长45.04%到58.52%。预计实现归属于母公司所有者的净收入18.1亿元到20.1亿元人民币，同比增长43.29%到59.12%。预计实现归属于母公司所有者的扣除非我们时常性损益的净收入17.1亿元到18.8亿元人民币，同比增长50.48%到65.44%。预计实现研发投入32.3亿元到36.6亿元人民币，同比增长14.96%到30.26%。公司CPU产品拓展市场应用领域、扩大市场份额，DCU产品快速迭代发展，得到市场更广泛认可。