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【Sora】嘉实基金李涛 - Sora推出引爆AI行情
【查看信息来源】 3-12 8:02:29嘉实基金李涛在节目上表示,海外AI方面有非常积极的进展,好比Sora的文生视频的现象级产品的推出。国内的政策也是非常积极的,好比一些央企对AI的投资。海外国内甭管是政策上还是基本面上都有非常积极的变化,所以造成春节之后科技赛道领涨。
以下为文字精华:
提问:近期A股行情有所表现,AI也成为市场热点,您怎么看?
李涛:首先龙年A股表现非常好,A股科技整体上涨幅度非常好,反弹的幅度是特别大的。原因有几点,第壹点还是跟A股整体处的位置有关,A股目前整体处在一个低位。
农历春节之前市场下跌,可能是跟基本面有相应的关系,在春节之前出现了一点偏极端的情景,造成流动性比较稀缺,这让科技股这些市值不大的企业造成了进一步的下探。整体看节前的调整还是比较到位的,估值也到了一个历史偏极端的位置。节后首先流动性缓解了,流动性缓解之后,好多流动性危机的时候压根没有人买的股票,现在有人买了。
第贰从海外的基本面看,尤其是AI方面还是有非常积极的进展,好比Sora的文生视频的现象级产品的推出。
国内的政策也是非常积极的,好比一些央企对AI的投资。政策鼓励央企积极参与到AI里面来,海外国内甭管是政策上还是基本面上都有非常积极的变化,所以造成春节之后科技赛道领涨。
提问:究竟是怎样看待Sora这一爆炸性的产品?相比于过去的文生视频技术有哪些提升?
李涛:对于新的产品出现,像我们这些投资科技的基金经理,都是非常迫切的期待或欣喜看到行业的新技术新应用有突破性进展,我自己非常关注Sora造成的投资机会,海外非常震撼,都说是划时代的产品。
我刚开始一看,对我而言没有震撼,因为它就是时间长了,我自己觉得不是啥太难的事。对照之前的一些文生视频产品,个人感觉是有突破,可是突破又多大并没有看出来。后面在不断的研究后发现,这个产品的确是一个相当大的突破。
因为60秒的视频,实际上技术方面虽然可能用了一点3D引擎的辅助,但其实在Sora的里面用得并没有多。它是跟大语言模型一样,存在一个爆发的可能的。它的确能给你很大的惊喜,其实不是讲我先生成一张图,我把它带到3D引擎里面去,由3D引擎来运行。接着的这些指令其实不是这样的,它每个帧是相对独立的,相当于每个图都在用大模型生成内容,可是为了保持画面的连贯性,在每个帧之间,还用算法保证每帧之间的连续性。
之前我们感觉就大模型太惊喜了,能跟我对话,但后来发现连贯性不足,实际上彰显出它的随机性,但Sora一定水平解决了随机性的问题,它保持了每个画面之间的连贯性。我在研究了之后,发现它是不亚于ChatGPT的突破,因为文生图到文生视频,它又往前走了一步。
应用方面,我们可以推演到一些影视领域的应用,可是我们也发现其成本不便宜,算力成本较高。一秒钟可能需要20-30帧,一帧所期望的成本可能就在1-1.5美元之间,算下来成本不低。那它的应用性在哪?我们看到一部电影投资在几亿,如果真的用大模型去生成这样的电影,它的成本还是降低的。
当然它现在只是60秒,未来它可能还有一些随机性的东西出来,还有继续迭代,这款产品也不是Open AI的正式产品,我相信在正式的商用版本里面,我们还会看到产品相对更加完善,应用型更加强。