【顺丰控股】多家顶尖私募新持仓浮出水面 - 重阳、高瓴、淡水泉、睿郡等各有出手

　　上市公司年报正紧密锣鼓披露中，明星私募基金的持仓路线也得以曝光。

　　截至3月27日，目前一共有16家百亿私募旗下产品出现在30家上市公司2023年四季报披露的前十大流通股东名单中，合计持股市值高达252.21亿元人民币。从持股数量变化来看，其中百亿私募增持上市公司有3家，新进上市公司有9家，持股不变上市公司有10家，另外减持上市公司有8家。

　　根据最新披露的数据，作为重阳战略投资掌舵人裘国根的“心头好”，其管理的重阳战略才智基金、重阳战略英智基金两只产品去年四季度末持有的 顺丰控股 的市值合计近23亿元人民币。1月份披露的相关回购公告中，他再度增持了这只股票。

　　同期，高瓴旗下上海瓴仁私募基金管理的瓴仁卓越长青私募证券投资基金持有 上海机电 602.23万股，较上季度减持639.55万股；淡水泉旗下两只产品分别持有 北新建材 939.92万股、908.56万股，持股市值合计为4.32亿元；董承非管理的两只私募基金也第壹次进入 乐鑫科技 前十大流通股东名单，合计持股市值为1.12亿元人民币。

　　裘国根心系 顺丰控股

　　自2022年年中进入 顺丰控股 前十大流通股东名单后， 顺丰控股 一直是重阳战略投资掌舵人裘国根的“心头好”。

　　彼时，重阳战略投资旗下两只产品——重阳战略才智基金、重阳战略英智基金分别新进为 顺丰控股 第六大流通股东和第十大流通股东，持股数分别为3934.94万股、1941.24万股，合计持股数为5876.18万股，合计持股市值近33亿元人民币，随后数个季度持有该股数量维持不变或增持态势，直至2023年持股数达5979.58万股。

　　在2023年三季报短暂消匿于 顺丰控股 前十大流通股东名录后，重阳战略投资再度于2023年四季度回归该公司前十大流通股东，旗下重阳战略才智基金、重阳战略英智基金分别持有该股2831.34万股、2802.98万股，合计持股市值近23亿元人民币。

　　另据 顺丰控股 1月31日公布的回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况，重阳战略才智基金再度增持该公司至2981.34万股，两只产品合计持股数为5784.33万股，合计持股市值近20亿元人民币。

　　整体而言，自裘国根2022年年中重仓该公司后， 顺丰控股 股票价格曾一度在2023年1月中旬突围至61.36元，但尔后却处于下行态势，今年2月5日还曾达到32.93元的低点，随后有所回暖。

　　根据 顺丰控股 的年报，该公司2023年实现营业收入2584亿元人民币，同比减少3.39%；归母净收入82.3亿元人民币，同比增长33.4%。截至2023年12月，顺丰的个人会员数量规模超6.63亿，较上年同期新增约7,900万，同比增长13.5%。公司通过 线上线下 多渠道拓宽与消费者的触点，保障散单业务增长。

　　在3月26日举办的业绩说明会中， 顺丰控股 高管表示，公司看到了新兴行业供应链场景中渗透和向上游延展机会。另外，顺丰将充分利用现有资源和优势在新产品推出和新场景挖掘等几个方面持续加码。

　　高瓴旗下瓴仁私募基金减持 上海机电

　　截至2023年底，高瓴旗下上海瓴仁私募基金管理的瓴仁卓越长青私募证券投资基金持有 上海机电 602.23万股，较上季度减持639.55万股，持股市值也从1.87亿元降至0.71亿元人民币。虽然有所减持，该产品依旧为 上海机电 第叁大流通股东。

　　公开资料显示，瓴仁私募基金与 上海机电 结缘于2021年四季度。在2021年年末，卓越长青私募证券投资基金新进为该公司第叁大流通股东，持股数为2686.05万股，持股市值为4.28亿元人民币。

　　2022年三季度，卓越长青私募证券投资基金减持该股1028.32万股，至1657.73万股，持股市值仅剩1.86亿元人民币。2022年四季度和2023年四季度，瓴仁私募基金也分别减持该股415.95万股、639.55万股。

　　截至2023年底， 上海机电 在过去两年间股票价格下跌幅度为20.82%。在此期间，该公司股票价格经历数次起伏，曾在2022年4月跌至10.10元人民币，也曾于去年7月涨至17.76元。2024年2月初，该公司股票价格再度跌至9.92元的低谷。

　　而根据 上海机电 2023年年报，该公司去年营业收入223.21亿元人民币，同比下降5.30%，实现归母净收入10亿元人民币，同比增长1.88%，实现经营活动引发的钱财流量净额12.65亿元人民币，同比增长82.35%，资产负债率为56.45%，同比下降2.00个百分点。

　　这些明星私募持仓也出炉

　　除了上述私募持仓曝光外，迎水投资、仁桥资产、玄元投资、宁泉资产、淡水泉、银叶投资、敦和资管、睿郡资产、聚鸣投资、艾方资产、盘京投资等百亿私募的持仓情况也逐渐曝光。

　　如淡水泉旗下淡水泉全球成长1期、华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划在2023年底分别持有 北新建材 939.92万股、908.56万股，持股市值分别为2.20亿元、2.12亿元人民币，合计为4.32亿元人民币。

　　该公司自2023年一季度进入 北新建材 第十大流通股东。当时，持有这只股票的产品为淡水泉全球成长1期私募证券投资基金，持股数为869.26万股，持股市值为2.33亿元人民币。

　　同期，比尔及梅林达盖茨信托基金会、加拿大年金计划投资委员会、挪威中央银行、Abu Dhabi Investment Authority等外资均重仓该股。

　　尔后数个季度，淡水泉一直位列该公司前十大流通股东名单。

　　在2023年， 北新建材 实现收入224.3 亿元人民币，同比增长11.3%；实现归母净收入35.2 亿元人民币，同比增长12.1%；对应四季度实现收入53.8 亿元人民币，同比增长15.0%，实现归母净收入7.7 亿元人民币，同比下滑3.4%。值得强调的是，该公司防水业务在这一年的收入大幅增长，实现结束亏损实现盈利；涂料业务通过收购嘉宝莉和灯塔涂料剩余股权完善自身在建筑、工业涂料领域布局。

　　百亿私募盘京投资旗下产品——盘京闻恒、盘京闻恒2期，在去年均减持了 信达地产 ，持股数分别为1076.15万股、1075.83万股，持股市值合计为0.78亿元人民币。

　　根据 信达地产 年报，该公司2023年实现营业收入114.20亿元人民币，较上年同期的182.48亿元下降37.42%；实现归属母公司净收入5.05亿元人民币，较上年同期的5.50亿元下降8.18%。截至2023年底，公司资产总额为826.55亿元人民币，负债总额573.83亿元人民币，资产负债率为69.43%。

　　另一家百亿私募——睿郡资产旗下睿郡有孚1号、睿郡有孚3号分别新进为 乐鑫科技 第八大、第九大流通股名单，持股数分别为58.83万股、49.36万股，持股市值分别为0.61亿元、0.51亿元人民币，合计为1.12亿元人民币。

　　这也是上述产品第壹次进入该公司前十大流通股东名单。根据公开资料，这两只产品均为明星基金经理董承非管理。

　　财报显示， 乐鑫科技 2023年已经走出业绩低谷，营业收入净收入同比双双增长，应收账款上升，其中公司营业总收入14.33亿元人民币，同比上升12.74%，归母净收入1.36亿元人民币，同比上升39.95%。按单季度数据看，第四季度营业总收入4.06亿元人民币，同比上升26.19%，第四季度归母净收入4903.55万元人民币，同比上升263.9%。

　　此前，该公司受半导体下游终端客户业务下滑影响，2022年业绩大势所趋，营业收入、净利双双负增长，净利更是下降超5成。