【消费电子】巨丰收评 - 市场震荡反弹 消费电子掀涨停潮

　　盘面简述

　　周二，A股振荡上行，盘面显现普涨格局。消费电子、半导体、电子元件、电子化学药品、光学光电子、通信设备、铁路公路、计算机设备、橡胶制品、电机、汽车零部件、有色金属等上涨幅度居前；农牧饲渔、医疗服务、生物制品、商业百货、医药商业、中药等行业回调。题材股方面，铜缆高速连接、 Chiplet概念 、AIPC、 苹果概念 、 IGBT概念 、AI手机、高带宽内存等领涨， 鸡肉概念 、 长寿药 、 猪肉概念 、 毛发医疗 、 CRO 概念等下跌幅度居前。

　　热点板块

　　半导体板块走强： 蓝箭电子 20cm涨停， 芯原股份 、 台基股份 涨逾10%， 晶方科技 涨停、 闻泰科技 、 力芯微 、 通富微电 等涨逾7%。

　　消费电子走强： 胜蓝股份 、 英力股份 、 捷邦科技 20cm涨停， 博硕科技 、 凯旺科技 、 鸿富瀚 涨逾10%。

　　 智能电网 午后走高： 广电电气 涨停， 中能电气 、 中恒电气 、 国网信通 、 广和通 、 中国西电 等走高。

　　消息层面

　　工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目

　　工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求建议稿）公开征求建议。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，强化技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　最高10倍！ 鲁北化工 、 上海机场 、 中国船舶 等许多家公司业绩亮眼

　　上市公司半年报业绩预告进入高峰期，直到今天，两市已经有近300家公司发布半年报业绩预告。仅7月8日晚，截至发稿，已经有约150家A股上市公司发布了半年报业绩预告，以上市公司预告净收入最高值为标准，有31家公司预期今年上半年实现翻倍， 鲁北化工 在去年低基数的条件上，预计上半年业绩最高增超10倍。

　　北京自动驾驶迎来立法明确支持这些活动场景！

　　据了解，北京自动驾驶汽车上路将迎来立法保障。最近， 北京市 经信局就《 北京市 自动驾驶汽车条例（征求建议稿）》对外征求建议。在《征求建议稿》第贰十条的创新活动场景中，明确表示支持自动驾驶汽车用于以下场景：城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务；除危险货物运输外的道路货物运输；摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障；和国家和本市支持开展的其它应用场景。

　　巨丰观点

　　早盘，A股冲高回调，上证指数盘中迫近2900点关口，科创50指数涨超1%。盘面上，铜缆高速连接、 Chiplet概念 、 EDR概念 、 3D摄像头 、 WiFi 、高带宽内存、 IGBT概念 、消费电子、半导体等板块位于上涨幅度榜前列。 长寿药 、 鸡肉概念 、 毛发医疗 、农牧饲渔、 猪肉概念 、 CRO 概念、海南板块、 减肥药 表现欠安。

　　午后，半导体、汽车、 机器人 、 智能电网 、消费电子、电力、证券等板块上涨幅度扩大，三大指数涨超1%，科创50指数涨超2%。市场成交量小幅放量，站上7000亿元关口，市场上涨个股较早盘增加了2000只。

　　早盘上证指数迫近2900点之际，沪深300ETF、中证1000ETF、科创50ETF等交易活跃，疑似神秘资金继续出手稳定市场。49只个股创新高，其中30只市值超过200亿元人民币， 立讯精密 、 长江电力 、 中国广核 、 中国核电 、 国电电力 、 上港集团 等市值超千亿。

　　投资建议

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短时间，行情则主要受到汇率及外围地缘政治原因影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提高。当前市场在安全性与成长性之间轮动，上证指数跌破3000点后，红利股继续稳定市场，多只 中字头 个股创出历史新高；中报预增板块表现可圈可点，市场逐步企稳，投资者可以关注过度下跌股反弹机会。

　　(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)