【商业航天】收盘 - 深成指涨1.45% 商业航天概念股涨幅居前

　　7月26日，截至收盘，三大指数集体上涨。上证指数涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%。个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。

　　板块方面，厨卫电器、白色家电、汽车整车、商业航天、农机板块上涨幅度居前，银行、光伏设备板块走低。

　　具体来看，白色家电板块全天强势，截至收盘， 宏昌科技 、 春光科技 、 海信家电 、雪祺电气等多股涨停。

　　汽车整车板块午后持续拉升，截至收盘， 中通客车 、 中国重汽 、 金龙汽车 涨停。

　　银行股走低，截至收盘， 建设银行 、 浦发银行 、 邮储银行 、 工商银行 跌超2%。

　　【资金流向】

　　大军队资金尾盘持续净流入国防 军工 、汽车、机械设备等板块，净流出银行、食品饮料、公用事业等板块。

　　具体到个股来看， 格力电器 、 启明信息 、 潍柴动力 获净流入7.31亿元、5.71亿元、5.59亿元人民币。净流出方面， 长安汽车 、 贵州茅台 、 中国移动 分别遭抛售3.64亿元、3.12亿元、2.5亿元人民币。

　　【机构观点】

　　 华泰证券 ：近期风电需求催化较多，行业景气度上行。短时间看，国内海风项目开始启动，广东项目开工时间点提前至8月；中长期看，国内各地深远海规划及竞配项目逐渐释放（上海深远海规划29.3GW+广西竞配项目6.5GW），为“十五五”需求奠基基础。同时，欧洲央行降息及原材料降价带动项目IRR边际改善，由于此前规划量大，同时本土供应存在缺口，国内海缆、塔桩厂商出口订单有望提升。

　　 中信证券 ：7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的公告。文件提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”，汽车是以旧换新政策的重要支持领域。本次汽车以旧换新政策全面超市场预期，有望对行业销量形成较明显的拉动，行业景气度有望上行，推荐超配汽车板块。

　　中金：展望2H2024，端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长：短时间来看，消费电子进入旺季新机供给丰富，新兴市场具备增长潜力，关注需求持续修复；长远来看，苹果为代表的端侧AI加速落地，交互方式革新、功能升级/外观改款、闭源生态三者相辅相成，有望推动AIPC/AI手机新的换机周期、和AI可穿戴新终端形态的创新。