【交易日】-8月5日Choice早班车-证监会召集头部券商开会 就活跃资本市场征求意见

　　1、新华社：国务院日前印发《关于增进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；四是增强服务消费动能，创新服务消费场景；五是优化服务消费环境，强化服务消费监管；六是强化政策保障，强化财税金融支持，夯实团队支撑，提升统计监测水平。

　　2、新华社：国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》明确提出，将碳排放指标并入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全政策制度和管理制度。一是完善碳排放相关规划制度；二是建立地方碳排放目标评价考核制度；三是探索重点行业领域碳排放预警管控机制；四是完善企业节能降碳管理制度；五是开展固定资产投资项目碳排放评价；六是加快建立产品碳足迹管理体系。

　　3、第壹财经：针对英伟达 AI芯片 被曝推迟发布的消息，8月4日，英伟达方面回应记者称：“正如我们之前所说，Hopper的切实需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”此前媒体透露称，英伟达 AI芯片 设计缺陷可能会造成发布推迟三个月或更长时间，影响Meta、谷歌和微软等客户。

　　4、每日经济新闻：北京时间8月3日晚，伯克希尔发布了2024年二季报。在具体调仓方面，巴菲特在第贰季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。该公司在第贰季度将其持有的苹果公司股份从第壹季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅达49.3%。

　　5、财联社：美国7月季调后非农就业人口增加11.4万人，大幅低于预期的17.5万人。美国7月失业率为4.3%，创2021年10月以来新高，预期为4.10%，前值为4.10%。交易员们加大押注美联储在九月份将利率下调50个基点。

　　央行：央行日前召开2024年下半年工作会议。会议提出，一是继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支援力度，把着力点更多转向惠民生、促消费；二是加强做好金融“五篇大文章”统筹规划和政策落地；三是持续防范化解重点领域金融风险，增进加快建立租购并举的住房制度；四是深化金融改革开放和国际金融合作；五是持续提升金融服务和管理水平。

　　国家发改委：国家发改委副主任郑备在国新办发布会上表示， 新型城镇化 有益于增进消费和投资实现良性循环，蕴藏着巨大的内需潜力。初步测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求。因此， 新型城镇化 可以在扩大内需方面施展关键作用，从而推动经济稳定增长、质量稳步提升、民生持续改善。

　　商务部：商务部讲话人在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。

　　公安部：公安部治安管理局局长仇保利在国新办发布会上介绍，将指导各地在坚持合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）基本条件的条件上，因地制宜、因城施策，进一步放开放宽迁移政策，推行以我们时常居住地登记户口制度，更好地增进农业转移人口进城落户。

　　中央纪律检查委员会：上海证交所党委委员、副总经理董国群和中国中国证券监督管理委员会深圳监管局原党委书记、局长陈小澎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪律检查监察组纪律审查和浙江 台州市 监委、 江西省 赣州市 监委监察调查。

　　券商中国：沙特主权财富基金（PIF）发表声明宣布，与中国主要金融机构签署了6份价值总计高达500亿美元（约合人民币3600亿元）的协议。签署谅解备忘录的机构包含中国 建设银行 、中国 农业银行 、中国出口信用保险公司、 中国银行 、中国进出口银行和中国 工商银行 。分析人士认为，此举是沙特阿拉伯加强与中国经济联系的广泛蹈厉奋发的一部分。

　　央行：8月2日，央行开展11.7亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%。

　　央视新闻：当地时间8月1日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫宣布，巴基斯坦将从8月14日起对我国公民实施免签政策。

　　深圳工信局：深圳低空经济高质量发展大会召开。深圳工信局表示，深圳将着力推动信息基础设施通感一体化建设，加快部署低空通感5G-A试验基站，实现低空通信、监视全覆盖。加快推动设立低空经济产业基金，全周期、全链条支持低空经济产业发展。围绕低空产业补链强链，深度服务好链上企业和机构，推动深圳加速向“低空经济第壹城”迈进。

　　乘联分会：近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。根据月度初步数据综合预估7月全 国新能源 乘用车厂商批发销量95万辆，同比增长29%，环比下降3%。

　　国家新闻出版署：2024年8月进口 网络游戏 审批信息更新，共15款游戏获批。腾讯的《彩虹六号》、 中青宝 的《破烂水手》等在列。今年以来，共有75款进口 网络游戏 获批。

　　界面新闻：美国贸易代表办公室（USTR）近日表示，美国原定于8月1日生效的对电动汽车、电池、电脑芯片和医疗产品等一系列中国进口产品加征高额关税的部分举措将延迟至少两周。

　　上海证券报：金融监管总局向行业下发了《关于健全人身保险产品定价机制的公告》，在保险行业里第壹次提出建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制，并对人身保险产品备案及保单利益演示等再度规范。业内专家表示，调整机制是监管职能部门根据市场变化作出的政策完善，有益于保险公司更好地适应经济周期变化。

　　证券时报网：美国医药巨头礼来公司旗下有着“减肥神药”称号的重磅产品Zepbound，在一项研究中显示出改善肥胖相关心力衰竭病患的长期健康状况，以礼来权威研究的形式揭示了该公司 减肥药 物对人类心血管的益处；因此该研究是礼来Zepbound第壹次确立对于心血管疾病治疗效果的关键。

　　证券时报网：市场消息称，深圳楼市限购或将进一步地放开。目前核心区域的范畴要进一步缩小，保存部分热点范围；豪华住宅限购将放开，豪华住宅相关的税费或是门槛也将进一步降低。上述利好传言未获得官方证实。

　　 三六零 ：公司控股股东奇信志成科技有限公司解散清算，其持有的 三六零 46.14%股份将通过非交易过户方式划分给股东。权益变动后，周鸿祎直接持股比例由5.24%增至13.26%，成为公司第壹大股东。奇信志成解散清算期间，周鸿祎先生承诺12个月内不减持 三六零 股份。

　　 牧原股份 ：公司2024年半年度实现营业收入为568.66亿元人民币，同比增长9.63%；实现归母净收入8.29亿元人民币，同比扭亏；基本每股收益0.15元。报告期内，公司共销售生猪3238.8万头，同比增长7%，其中商品猪2898.2万头，仔猪309.3万头，种猪31.2万头。2024年1—6月，公司合计屠宰生猪541.5万头。截至2024年6月末，公司能繁母猪存栏为330.9万头。

　　*ST亚星：公司因规画重大事项，股票自2024年8月5日起停牌，预计停牌时间不高于5个交易日。公司于近日收到公司控股股东潍柴（扬州）投资有限公司的函件，基于当前市场环境及公司情况，提议公司以股东大会决议方式主动取消公司股票在上海证交所的上市交易。

　　 工业富联 ：经初步核算，2024年半年度，公司实现营业收入2660.9亿元人民币，比2023年同期增加了593.1亿元人民币，增幅28.69%；实现归属于上市公司股东的净收入87.4亿元人民币，较2023年同期增加15.8亿元人民币，增幅22.04%。

　　 高德红外 ：公司于近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》。后续公司将根据机关规划进度，完成多品类完整装备系统总体型号项目定型，并逐渐实现大批量供货。此次重大项目的竞标成功，将对公司将来的战略发展、收入和利润发生重大影响。

　　 东莞控股 ：公司拟与东莞金控组成联合体，共同参与竞拍东莞证券20%的股权，其中公司拟受让10650万股股份（占总股本的7.1%）、东莞金控拟受让19350万股股份（占总股本的12.9%）。本次公开挂牌转让股权的底价为22.72亿元人民币，即公司受让东莞证券10650万股股份对应的挂牌底价为8.06亿元人民币。若本次成功竞拍并顺畅完成审批、股权交割程序，公司持有东莞证券的股权将上升为27.1%。

　　 协鑫集成 ：截至7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1292.26万股，占公司目前总股本的0.2209%。成交价区间为1.83元/股-2.01元/股，成交总金额为2499.98万元。今年2月披露的回购方案显示，公司拟用于本次回购的钱财总额为1亿元-2亿元人民币，回购价格不高于3.85元/股。公司部分董事、高管增持股份计划实施完成，本次增持主体合计增持股份772.42万股，合计增持金额1505.92万元。

　　沪深股市：8月2日，上证指数跌0.92%，收报2905.34点；深证成指跌1.38%，收报8553.55点；创业板指跌1.66%，收报1638.30点。医疗、化学制药、生物制品、贵金属、中药板块上涨幅度居前，半导体、消费电子、电子元件、计算机板块下跌幅度居前。

　　沪深港通：8月2日，北向资金净卖出32.3亿元人民币。 紫金矿业 、 福耀玻璃 、 宁德时代 分别获净卖出3.32亿元、2.68亿元、2.58亿元人民币。 新易盛 净买入额居首，金额为3.95亿元人民币。

　　龙虎榜：8月2日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 深城交 ，当日金额24055.74万元。数据显示，该股日内大涨20.01%。机构参与龙虎榜中个股共涉及20股，其中2股被机构净买入， 金溢科技 被买入最多，当日金额772.44万元。另外18股被机构净卖出， 航天晨光 被卖出最多，三日金额为9049.09万元。

　　 融资融券 ：截至8月1日，上海证交所融资余额报7427.94亿元人民币，较前一交易日增加8.97亿元；深交所融资余额报6721.46亿元人民币，较前一交易日增加13.73亿元；两市合计14149.4亿元人民币，较前一交易日增加22.7亿元人民币。

　　上海证交所：制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026年）》。具体内容可以概括为三方面，一是持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系；二是完善指数化投资生态，丰富指数基金品类及指数衍生产品，拓展参与指数化投资渠道；三是逐步构建指数风险管理体系。

　　Shibor：8月2日，隔夜shibor报1.5730%，下跌3.5个基点；7天shibor报1.7000%，与上日持平；3个月shibor报1.8530%，下跌0.4个基点。

　　利率债：8月2日，银行间主要利率债收益率多数下行，截至北京时间18:50，超长期活跃券230023收益率下行1.40bp报2.3385%，十年期国债活跃券240004收益率下行0.20bp报2.1180%，十年期国开活跃券240205收益率下行0.55bp报2.1925%。5年期国债活跃券240008收益率下行0.75bp报1.8125%。国债期货涨跌不一，30年期主力合约涨0.27 %报111.900元人民币，十年期主力合约平收0.00 %报106.310元。5年期主力合约平收0.00%，2年期主力合约平收0.00 %。

　　欧债：周五（8月2日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率下跌7.0个基点，报2.174%。法国十年期国债收益率跌2.6个基点。意大利十年期国债收益率跌1.4个基点。西班牙十年期国债收益率跌3.0个基点。希腊十年期国债收益率跌0.6个基点。

　　美债：周五（8月2日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率下跌18.56个基点，报3.7904%。两年期美债收益率跌26.64个基点，报3.8798%，非农就业报揭发布后从4.1%跳水，20:33刷新日低至3.8408%。  20年期美债收益率跌16.79个基点，30年期美债收益率跌16.86个基点。三年期美债收益率跌25.10个基点，五年期美债收益率跌21.69个基点，七年期美债收益率跌21.06个基点。

　　界面新闻：最近，交易商协会向市场通报一批典型案例。其中包含，直接向资管计划下达投资指令，并通过“滚动”回购主导债券“自融”发行；绕道多个主体，遮掩资金流向进行违规“自融”；利用基金、期货等多种资管渠道主导债券“自融”发行；借助隐蔽操作向投资机构“返费”；同区域多家发行人协同开展债券非市场化发行；私募基金、证券公司等许多家机构协助发行人“自融”发行，通过“代持”违规交易等为发行人违规行为提供便利。

　　兴证固收：不管国债还是新增地方债，8-10月的发行规模都居于季节性高位；如果后续财政支出节奏不快，可能对资金面发生较大扰动。央行或成为政府债券“净买入方”，央行买卖政府债券可能成为重要的货币政策创新工具，并且当前阶段买债可能是主要方向。

　　天风固收：降息频率和空间仍有不确定性。一方面结合美债美元的趋势考虑，在降息预期进一步提高的环境下，交易状态不如去年11月-12月，说明宏观图景还是有许多新的变化。另一方面，还是需要考虑国内自身的政策行为和选择。策略起点可能仍然是静态票息，组合建议哑铃型，短端关注CD的性价比，长端保持一定利率久期，负债稳定的机构久期可以加在信用品种上。

　　美股：美东时间8月2日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌610.71点，收于39737.26点，下跌幅度为1.51%； 标准普尔 500种股票指数下跌100.12点，收于5346.56点，下跌幅度为1.84%；纳斯达克综合指数下跌417.98点，收于16776.16点，下跌幅度为2.43%。

　　欧股：8月2日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于8174.71点，较前一交易日下跌108.65点，下跌幅度为1.31%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7251.80点，较前一交易日下跌118.65点，下跌幅度为1.61%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17661.22点，较前一交易日下跌421.83点，下跌幅度为2.33%。

　　亚太股市：8月2日，香港恒生指数收跌2.08%，报16945.51点；恒生科技指数收跌2.62%，报3385.6点；日经225指数收跌5.8%，报35909.70点。韩国KOSPI指数收跌3.67%，报2675.65点。

　　中国基金报：8月2日，亚太市场全线溃散。日经225指数跌破36000点，下跌幅度近6%；东证指数下跌6.1%，创下2016 年以来的最大单日下跌幅度；韩国综合指数跌近4%。有分析称，在美国，新的经济数据引发了人们对可能发生经济衰退的担忧，和对美联储降息可能为时已晚的担忧。另外，中东紧张局势加剧之际，投资者对过高的估值望而生畏。

　　证券时报网：英特尔最新披露的财报遭遇一系列利空。二季度业绩和三季度指引均不及预期、大裁员、暂停派发股息。其中，最令市场担忧的是，英特尔给出的业绩指引大幅低于预期，未来增长的不确定性加大。这份爆雷的业绩发布后，多家华尔街机构集体下调英特尔评级。另外，标普将英特尔的评级列入负面信用观察名单。

　　第壹财经：伯克希尔哈撒韦A财报显示，2024年Q2净收入303.5亿美元，上年同期为359.12亿美元；每股收益为21122美元，上年同期为24775美元。根据伯克希尔哈撒韦A发布的10-Q报告，该公司在第贰季度将其持有的苹果公司股份从第壹季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。伯克希尔哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份，按219.86美元计算，价值约880亿美元。

　　国内期货：8月2日，国内期货主力合约涨跌不一，集运欧线涨超5%，硅铁涨超3%，纯碱、氧化铝、棕榈油、铁矿、鸡蛋涨超2%，生猪涨近2%。下跌幅度方面，沪铅跌超3%，沪铜、国际铜跌近2%。

　　国际黄金：美东时间8月2日，COMEX黄金期货主力合约下跌11.0美元/盎司，下跌幅度0.44%，报2469.8美元/盎司。

　　国际原油：美东时间8月2日，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌2.79美元，收于每桶73.52美元，下跌幅度为3.66%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.71美元，收于每桶76.81美元，下跌幅度为3.41%。

　　国际金属：LME期铜收涨3美元，报9056美元/吨。LME期铝收跌32美元，下跌幅度超过1.39%，报2264美元/吨。LME期锌收跌54美元，跌超1.99%，报2653美元/吨。LME期铅收跌39美元，下跌幅度1.89%，报2023美元/吨。LME期镍收跌9美元，报16273美元/吨。LME期锡收涨294美元，涨超0.98%，报30188美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

　　国际农产品：周五（8月2日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.13%，报31.9468点。CBOT玉米期货涨1.32%，报4.03-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.55%，报5.40-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.23%，报10.29美元/蒲式耳，8月1日曾跌至10.13美元，彭博报价显示，2021年2月1日报10.07-1/2美元（当年1月27日报9.99-3/4美元）；豆粕期货涨2.72%，豆油期货跌1.47%。

　　中国证券监督管理委员会：最近，中国证券监督管理委员会同意大连商品交易所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。中国证券监督管理委员会将督促大连商品交易所做好各项准备工作，确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。

　　人民币：8月2日，在岸人民币北京时间16:30收报7.21500，较上一交易日涨296个点。离岸人民币北京时间18:00报7.20842，较上一交易日涨433.9个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为18.2点。

　　人民币外汇掉期：8月2日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1490.00点，美元兑人民币1年掉期报-2765.00点。

　　美元：美元指数2日大幅下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌1.16%，在汇市尾市收于103.208。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0913美元，高于前一交易日的1.0784美元；1英镑兑换1.2806美元，高于前一交易日的1.2727美元。1美元兑换146.49日元，低于前一交易日的149.56日元；1美元兑换0.8590瑞士法郎，低于前一交易日的0.8729瑞士法郎；1美元兑换1.3869加元，低于前一交易日的1.3886加元；1美元兑换10.5838瑞典克朗，低于前一交易日的10.7396瑞典克朗。