【2023】港股IPO周报 - 京东工业等多家企业批量递表 卡罗特挂牌首周涨逾40%

　　财联社为您造成每周港股新股资讯。

　　截至发稿，本周(9月30日-10月6日)，有8家公司递表，1家公司通过聆讯。另外，还有3家公司招股，及一只新股上市。

　　先看递表，本周共有8家公司递表：

　　1）9月30日，泽辉生物科技有限公司递表港交所主板， 中金公司 为独家保荐人。

　　招股书透露，泽辉生物是一家进入临床研发阶段的生物制药公司，目前，公司的产品组合包含核心产品 ZH901和主要产品ZH903、ZH902 及ZH906。截至最后实际可行日期，核心产品ZH901已进入II期临床阶段，正在研究用于治疗AE-ILD、aGVHD、半月板损伤和ARDS。

　　财务方面，公司目前并无获准商业销售的产品，亦未自产品销售发生任何收入。于往绩记录期间，公司尚未盈利且已发生经营亏损。2022年、2023年及2024年上半年，公司期内亏损分别约为1.73亿元、1.96亿元、2.37亿元人民币。

　　2）9月30日，纽曼思健康食品控股有限公司再次递表港交所主板，财通国际融资有限公司为其独家保荐人。

　　招股书透露，纽曼思主要于中国从事成品营养品营销、销售及分销。公司的营养品以专属品牌销售，大致可分为五个主要类别，即藻油DHA、益生菌、 维生素 、多维营养素及藻钙产品。

　　于2021财年、2022财年、2023财年，公司最畅销的营养品为藻油DHA产品，收入分别约为3.10亿元、3.41亿元、4.04亿元人民币，占总收入的约91.9%、92.7%、94.7%。同期净收入分别为1.20亿元人民币，0.88亿元及1.59亿元人民币。

　　3）9月30日，京东工业股份有限公司再次向港交所递交了招股书，美银、高盛和海通国际任联席保荐人。

　　据招股书显示，京东工业是工业供应链技术与服务提供商，2017年起作为京东集团的独立业务单位，专注于MRO(设备管理与维护)采购服务的供应链技术与服务业务。灼识咨询的数据称，按2023年交易金额计算，京东工业在中国MRO采购服务市场中位列第壹，规模是第贰名的两倍。

　　财报显示，2021年至2023年，京东工业的交易金额由约174亿元人民币，增至261亿元人民币，复合年增长率22.5%。2021年至2022年，京东工业的净亏损分别为12.34亿元和13.34亿元人民币，2023年结束亏损实现盈利至479.9万元。

　　4）9月30日，啄木鸟维修国际有限公司再次递表港交所主板， 中金公司 、中泰国际为其联席保荐人。

　　据招股书，啄木鸟是顶尖的家庭维修平台。啄木鸟平台为300多个城市的上千万个中国家庭提供便捷、透明和值得信赖的服务，同时为广大工程师提供可持续收入的机会。根据灼识咨询的数据，按2023年的总交易金额计算，啄木鸟在中国线上家庭维修行业中占据了高达2.4%的市场份额。

　　财务方面，于2021年、2022年及2023年，公司收入分别为4.01亿元、5.95亿元和10.1亿元人民币。净收入分别为3343万元、620万元、4887万元。

　　5）10月1日，地平线在港交所递交上市申请，这是公司第贰次递交上市申请，并更新了2024年上半年的数据。

　　据招股书，地平线是市场可靠的乘用车顶级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案供货商，拥有专有的软硬件技术。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算，公司在中国所有全球顶级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中位列第四，市场份额分别为9.3%及15.4%。

　　财报显示，公司2021年-2023年的全年营业收入分别为4.67亿元、9.06亿元、15.52亿元人民币。今年上半年，地平线实现营业收入9.35亿元人民币，同比增长151.6%。

　　在利润方面，地平线2021年到2023年的毛利分别是3.31亿元、6.28亿元和10.94亿元；2024年上半年的毛利达到了7.39亿元人民币，同比增长226%。

　　6）10月2日，同城货运企业货拉拉再次递交向港交所招股书，并更新财报数据。高盛、美银证券与摩根大通担任联席保荐人。

　　招股书显示，2023年，货拉拉平台促进的已完成订单超过5.884亿笔，全球货运GTV（总交易金额）达87.36亿美元。于2023年，货拉拉有平均月活商户约1340万个，平均月活司机约120万名。

　　财务方面，2021年、2022年、2023年和截至2024年6月30日，货拉拉营业收入分别为8.45亿美元、10.36亿美元、13.34亿美元和7.09亿美元。同期经调整利润分别为-6.51亿美元、-1210万美元、3.91亿美元和2.13亿美元。

　　7）10月3日，明基医院集团股份有限公司向港交所提交上市申请， 中金公司 、花旗为其联席保荐人。

　　据弗若斯特沙利文的数据，以2023年医疗服务引发的收入计，明基医院是华东地区最大的民营营利性综合医院集团,在华东地区的市场份额为1.1%；在全国民营营利性综合医院集团中位列第七，在我国的市场份额为0.4%。

　　财务方面，2021-2023年，公司收入分别为22.24亿元、23.36亿元、26.88亿元；同期净收入分别为6910万元、8960万元及1.68亿元人民币。

　　8）10月4日，傲基科技股份有限公司递表港交所，华泰国际为独家保荐人。

　　招股书显示，傲基科技建立于20十年，位于深圳龙岗区南湾街道。公司主要通过美国及欧洲等海外市场的第叁方电商平台向消费者提供家具家居类产品。

　　财务方面，2021-2023年，傲基科技营业收入分别为90.71亿元、71.00亿元、86.83亿元；同期净收入分别为-5.90亿元、2.23亿元、5.20亿元人民币。

　　再看聆讯，本周仅一家公司通过聆讯：

　　10月2日，SPAC公司汇德收购(07841.HK)递交有关与SYNAGISTICS PTE. LTD.进行业务合并、特殊目的的收购公司并购交易(De-SPAC)的文件通过港交所聆讯，海通国际、招银国际为联席保荐人。

　　招股书显示，SYNAGISTICS，来自新加坡，建立于2014年11月，作为东南亚可靠的数据驱动数字商务解决方案平台，为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案，已建立专有的数据驱动数字商务平台—Synagie平台，为东南亚的品牌及消费者提供统一综合的解决方案，以精简、优化及改变以往的商务实践。根据灼识咨询的数据，按2023年的 利润计，SYNAGISTICS在东南亚所有数字商务解决方案平台中位列第贰。

　　本周开启招股的企业有3家：

　　1）荣利营造(09639.HK)：于2024年9月27日-2024年10月4日招股，拟全球发售2.5亿股股份，公开发售占10%，配售占90%，另有15%逾额配股权。每股发售价0.57-0.73港元，每手5000股，预期股份将于2024年10月9日(周三正式挂牌。

　　2）太美医疗科技(02576.HK)：于2024年9月27日-2024年10月3日招股，拟全球发售2241.66万股H股，香港公开发售224.18万股，国际发售2017.48万股，另有336.24万股发售量调整权及15%逾额配股权。每股发售价为10-13港元，每手200股，预期H股将于2024年10月8日(周二)上午九时正开始在联交所买卖。

　　3）七牛智能(02567.HK)：于2024年9月30日-2024年10月10日招股，公司拟全球发售1.6亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，每股发售价2.74-2.86港元，每手1000股，预期股份将于2024年10月16日(周三)上午9时正开始在联交所买卖。公司已与禾顺有限合伙(禾顺或基石投资者)订立基石投资协议。

　　另外，本周还有一只新股上市：

　　卡罗特(02549.HK)于10月2日(周三)正式挂牌，首日收涨近六成，但随后两个交易日振荡走弱。截至10月4日收盘，卡罗特上市首周累涨44.98%，总市值超40亿港元。

　　据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在中国位列第四、美国第贰、西欧第叁、东南亚第贰、日本第叁。值得注意的是，2021年至2023年，卡罗特海外市场收入从5.04亿元增至12.56亿元人民币，占总收益比重提升至79.3%。