【英伟达】-明日主题前瞻-英伟达将展示全新解决方案加速机器人技术突破

　　【今日导读】

　　英伟达将展示全新解决方案加速 机器人 技术突破

　　Mate70系列预约数已超670万台，供应链团队正在加班加点

　　全球低空飞行市场推动2035年 固态电池 需求达302GWh

　　OpenAI与科技企业又一新合作，推进细分领域 人工智能 应用

　　该材料市场有望迎来快速增长，国内已经有厂家将其应用于人形 机器人 部件

　　AI对电力发生巨大需求，该类技术或将是实现稳定供能的关键

　　OpenAI官宣12天12场新品发布会，Sora或正式向用户公开

　　中央持续强调，财税改革将逐步走入实施阶段

　　【主题详情】

　　英伟达将展示全新解决方案加速 机器人 技术突破

　　为了扩展开发者和企业在云端的存在性，NVIDIA和亚马逊云科技本周于拉斯维加斯举行的亚马逊云科技re:Invent上齐聚一堂，展示全新解决方案，用于加速AI和 机器人 技术突破，和简化量子计算开发研究。本届大会上的发布亮点包含NVIDIADGXCloud在亚马逊云科技上的可用性，和增强的AI、量子计算和各种 机器人 工具。

　　当前，英伟达已与波士顿动力、傅里叶智能、小鹏 机器人 等达成合作，英伟达为 机器人 企业提供模型算力支持， 机器人 则为其算力模型发展丰富应用场景。上海证券刘阳东分析指出，近期产业端迎来密集催化，人形 机器人 产业链发展进一步提速，人形 机器人 进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形 机器人 产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形 机器人 商业化元年，人形 机器人 商业化落地可期。

　　上市公司中， 东方精工 目前直接持有嘉腾 机器人 19.8366%的股权，嘉腾 机器人 作为英伟达生成式A!生态伙伴，在智能创新项目中得到了英伟达的高度认可。 天准科技 的 边缘计算 产品，采用英伟达JestonOrin芯片，算力最高达550T，可为 机器人 主控等高度智能化应用提供算力平台。

　　Mate70系列预约数已超670万台，供应链团队正在加班加点

　　据媒体透露，华为终端BG首席执行官何刚12月4日晚在接受访谈时表示，华为Mate70系列预约数已突破了670万，虽然华为的电话“产出”在行业内还算比较大的，但由于需求过大，早期供应还是略有不足，供应链团队正在加班加点、全力以赴，希望尽早让消费者拿到产品。

　　 山西证券 表示，四季度作为消费电子旺季，随着以华为Mate70为代表的消费电子产品密集发布，AI端侧应用加速，赋能眼镜、耳机、手表/手环等可穿戴设备，和政策补助3C产品的确定性趋势，消费电子将迎来换机潮并推动相关供应链备货。

　　公司方面， 华勤技术 与华为是长期的战略合作伙伴，为客户提供包含笔电、手机、平板、穿戴类智能产品、AIoT等多品类产品的研发和制造，公司和华为有多年的电话ODM业务合作。 飞荣达 作为国内可靠的电磁屏蔽及热管理解决方案供货商，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热和轻量化应用解决方案。公司有向Mate70提供相关散热及电磁屏蔽类产品。

　　全球低空飞行市场推动2035年 固态电池 需求达302GWh

　　据媒体透露，TrendForce最新调查显示，飞行汽车、电动垂直起降飞机(eVTOL)/城市空中交通(UAM)的发展，让 固态电池 成为低空飞行载具的关键能源技术。根据中国、美国等地区的政策展望，全球低空飞行市场对 固态电池 的切实需求预估在2030年将达到86GWh，到2035年将进一步增长至302GWh。

　　 东吴证券 发布研报称，国内液态电池技术大幅领先于海外，海外加码全 固态电池 希望弯道超车，频繁宣传后续量产计划，引发国内危机意识，24年政府加大相关研发和支援力度，国内全 固态电池 产业化节奏加快。产业链看，全 固态电池 技术壁垒更高，正极厂商横向拓展固态电解质环节，另外干法工艺、导电剂、锂金属、硅碳负极等也迎来机遇。

　　公司方面， 美联新材 控股子公司安徽美芯拥有半 固态电池 隔膜的技术储蓄，目前已收到中试订单；控股孙公司美南新材从事半固态/全 固态电池 合成材料的研发，同时，公司生产的普鲁士蓝正极材料也可以用于固态/半固态 钠离子电池 的制造。 天奈科技 已经向市场多家知名 固态电池 厂家供货，如清陶、卫蓝、太蓝等，目前，公司在 固态电池 领域CNT供货量占据市场绝大部分份额。

　　OpenAI与科技企业又一新合作，推进细分领域 人工智能 应用

　　OpenAI正在与国防科技企业Anduril合作，联手推进国家安全的 人工智能 解决方案。据了解，OpenAI与Anduril将专注于改善反 无人机 系统及其实时检测、评估和应对潜在致命空中要挟的能力。

　　中国科学院科技战略咨询研究院研究员眭纪刚发表文章表示，当前， 人工智能 技术的应用除了常见的智能推荐、 无人驾驶 、人脸识别、图像识别、机器翻译、人机交互、语音识别等社会生活场景外，还在新药研发、材料设计、国防 军工 等领域有突破性的发展和应用。 华西证券 指出，军事技术发展日新月异， 军工 高科技向民用转移日益普遍。同时，在 人工智能 时代，顶尖的民用技术也在 军工 领域加速应用。

　　上市公司方面， 智明达 在 无人机 领域主要提供飞控计算机、任务计算机、视觉导航计算机相关模块；公司已将 人工智能 相关研发成果用于新项目中；公司称未来 人工智能 应用于 军工 领域是大趋势。 星网宇达 的无人系统为军民两用平台，目前优先发展军用 无人机 ，客户主要为 军工 客户；公司产品主要为无人系统，涉及 人工智能 技术；随着 人工智能 的快速发展，公司将会在产品中融入更多AI技术。

　　该材料市场有望迎来快速增长，国内已经有厂家将其应用于人形 机器人 部件

　　据媒体透露，在人形 机器人 和 新能源 车应用需求强烈的环境下，因PEEK材料具有轻量化与物理性能方面的优势，PEEK材料市场有望迎来快速增长。与通用金属对照，PEEK材料在满足所需强度的同时，可明显降低材料的自重，实现轻量化。

　　华金证券研报指出，随着市场对PEEK特性明白的不断加深，和PEEK树脂产量和工艺不断提升，其消费量也将逐步增加，应用领域也不断拓展。在人形 机器人 领域，其对材料轻量化、高强度、高精度等要求与PEEK材料的性能高度契合，国内已经有厂家将PEEK材料应用于人形 机器人 的关节、轴承、齿轮等部件，形成配套生产链。新兴领域发展带动PEEK材料及上游DFBP需求。随着中国经济和技术迅猛发展，产业不断升级，中国已成为继欧洲和美国外最大PEEK消费市场，增速远超全球平均水平。根据沙利文预测，中国PEEK产品需求量在2022年至2027年期间继续以16.82%年复合增长率增长，预计2027年将达到5079吨。

　　上市公司中， 中研股份 在PEEK合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破，掌握了包含关键原料选择、关键过程控制、 关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化PEEK生产能力。肯特股份凭借自主研发各类定制配方，如PTFE耐磨系列、PTFE耐压系列、PEEK减摩系列、PEEK高温耐压系列等，在流体、轨道交通、 新能源 、汽车、半导体、医疗器械、核电等领域的高端设备中广泛应用。 崇德科技 研发的PEEK材料滑动轴承适用于在密闭环境下的旋转机械领域，替代其它金属材料制造的滑动轴承，它的特点是具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性。

　　AI对电力发生巨大需求，该类技术或将是实现稳定供能的关键

　　当地时间周三，Meta表示，计划投资100亿美元在美国路易斯安那州建立一个 人工智能 数据中心 ，这将是该公司全球最大的 数据中心 。目前，OpenAI已向美国政府官员分享了有关如何建造一个 人工智能 （AI） 数据中心 的信息，该 数据中心 预计耗电量达5吉瓦（规模将比该公司目前正在开发的 数据中心 大五倍）。

　　AI军备竞赛开启，电力需求急剧增长。市场调查机构Gartner发布报告称，AI和生成式AI的快速发展，正推动电力消费急剧增长，并预估未来两年 数据中心 的增长率超过160%。从目前情况来看，核能将是实现科技领域稳定供能的关键，而小型模块化反应堆能建设在数据项目内部，将成为有效解决方案。继甲骨文、微软、谷歌等公司之后，亚马逊也宣布投资核电，支持在美国开发小型模块化核反应堆（SMRs）。 中信证券 指出，中长远来看，SMR或成为美国大型科技公司优先级最高的能源投资方向。美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益 数据中心 等新兴用能需求。

　　上市公司中， 融发核电 参与了国内二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路设备部件的制造，是全球唯一一家能够同时生产二代半堆型和三代AP1000、华龙一号堆型核电站一回路等主管道的制造商，也是现今全球首先具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。 国机重装 参与玲龙一号（ACP100）小型堆波动管等零部件研制。公司作为核级材料骨干供货商和国内核电主管道主力供货商，为“国和一号”“华龙一号”等一批重大核电工程提供主管道和波动管设备、堆芯补水箱、主泵泵壳设备、核岛主设备支撑、核岛所有主设备锻件材料和常规岛发电机、汽轮机铸锻件材料等， 捷强装备 控股子公司绵阳久强智能装备有限公司主要从事核生化特种作业 机器人 的研发、生产、销售和服务。其产品主要包含：小型核化侦查 机器人 、核退役装置遥控切割 机器人 、核电站反应堆水池清洗 机器人 、辐射污染环境取样 机器人 。

　　OpenAI官宣12天12场新品发布会，Sora或正式向用户公开

　　OpenAI首席执行官山姆·奥特曼当地时间12月4日在社交媒体透露，接着的12个工作日中，每天都将进行一场直播。在总共12场直播中，公司将展示一些新产品或样品。据科技媒体透露，新产品中包含用户们期待已久的文字转视频工具Sora和一款新的推理模型。Sora是OpenAI年初公开的新产品，今年一直处于邀约内测的状态。公司的前首席技术官米拉·穆拉蒂曾表示，Sora可能会在年底向用户公开。

　　自Sora问世以来，视频生成模型开始百花齐放，从上半年的快手可灵、RunwayGen-3、LumaDreamMachine，到下半年的生数科技Vidu、智谱清影、字节跳动PixelDance、MiniMax海螺等，这些产品的出现，都引起了市场的广泛关注。最近，视频生成模型仍然新进展不断。12月3日，腾讯混元大模型宣布上线视频生成能力，正式加入竞争激烈的视频生成赛道。同日， 中国电信 人工智能 研究院(TeleAI）在3日举行的“TeleAI开发者大会”上发布首款基于星辰大模型的视频生成大模型。民生证券指出，海外多模态大模型打开了AI应用的“能力圈”，AI应用空间进一步扩大。 兴业证券 李阳认为，随着AIGC技术的持续迭代，未来将会有更多AI爆款产品的出现，并持续驱动传媒行情增长。

　　上市公司中， 昆仑万维 已形成AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵。公司8月19日发布全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels。 中广天择 为AI模型公司提供视频语料。公司十分关注 人工智能 领域尤其是AIGC在内容生产领域的应用，并积极储蓄和测试相关技术。

　　中央持续强调，财税改革将逐步走入实施阶段

　　最近，央媒发文《把握深化财税体制改革的科学方法》再提财税体制改革。其中提到：财政是国家治理的条件和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、保护市场统一、增进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。党的二十届三中全会《决定》提出深化财税体制改革，并从预算制度、税收制度、中央和地方财政关系等方面作出战略部署，为进一步深化财税体制改革指明了前进方向。

　　随着此前国务院预算报告、国新办发布会等屡次提出深化财税改革具体方向及步骤，财税改革将逐步走入实施阶段。 招商证券 计算机团队认为，电子发票的全面推广将造成财税IT建设新机会。除数电发票外，非税票据、银行电子回单等凭据数电化改革也正在进行，将类似于会计电算化对财务软件市场的影响，当前数字化转型需求更为迫切。

　　上市公司中， 旋极信息 作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，在国家税务总局积极推进金税四期建设的政策环境下，全面布局企业端软件及其衍生的增值服务。 天亿马 已设计推出了T.Y.M.税务登记智能手机短信服务软件V1.0。