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【重庆金科房地产开发有限公司】知名房企即将-重生-
【查看信息来源】 12-14 15:38:32
金科股份 (现名*ST金科)“重生”又有重大进展。
12月13日晚,*ST金科公告称,公司与产业投资人上海品器联合体签署重整投资协议,预期将获得26.28亿元的投资款,用于支付破产费用、清偿各类债务、支持新业务发展等安排,另外还将获得很多于7.5亿元的借款。
*ST金科表示,公司将以司法重整为契机,从根本上改善经营发展质量,有望成为本轮房地产行业出险企业中率先脱困重生的上市公司。重整后,公司计划瞄准行业深度调整后市场主体大幅减少的机会,着重布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”等四大板块。
一众地产“大腕”集体参与
继11月22日确认上海品器联合体为公司及重庆金科中选重整产业投资人后,双方如今已签订《重整投资协议》。
根据协议,上海品器联合体将作为产业投资人参与*ST金科重整,并由其确定财务投资人,共同参与本次投资。且上海品器联合体应组织其明确的财务投资人,在本协议签署后十五个工作日内分别与各方签署财务投资协议。
投资金额方面,产业投资人及财务投资人在本次投资中合计支付投资款26.28亿元人民币,受让标的股份合计30亿股。另外,上海品器联合体还将提供很多于7.5亿元的借款,用于补充*ST金科的流动资金和新项目投入。
具体来看,产业投资人将合计支付投资款7.56亿元人民币,受让股份单价0.63元/股;财务投资人合计支付投资款18.72亿元人民币,受让股份单价1.04元/股。
此次所得投资款将根据经法院裁定批准的《重整计划》的规定,用于支付破产费用、清偿各类债务、支持新业务发展、补充流动资金等安排。
公告显示,上海品器的背后大股东是北京品器管理咨询有限公司(北京品器),后者建立于2020年,是冯仑等开办的专注于大健康不动产的资产管理机构,由 招商银行 原行长马蔚华担任名誉主席,冯仑担任老总,张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为开创合伙人。
冯仑在地产行业赫赫有名,被称为“地产思想家”。例如在2008年,冯仑就提出,将凯德置地作为学习标杆,提出“ 滨海新区 、美国模式、万通价值观”的发展战略,力争用5—十年时间,完成向房地产投资公司的转型。
另外,开创合伙人中的单大伟,现为优博集团老总、中国住交会组委会秘书长,也是《中国房地产报》及凤凰网房产的投资人。
该联合体中另一家公司,北京天娇绿苑房地产开发有限公司,实际控制人为王平,致力于缔造集产业、商业、居住、休闲等多功能于一体的现代化园区,拥有商业地产全盘操作经验。
*ST金科在公告中提到,如果公司及重庆金科后续重整程序得以顺畅推进并实施,将有助于改善公司及重庆金科财务结构,化解债务危机,同时在引进重整投资人后,注入增量资金,恢复和增强公司及重庆金科持续经营和盈利能力,有助于公司及重庆金科持续健康发展。
今年前三季度,*ST金科营业收入约215.67亿元人民币,同比减少49.91%;归母净收入约-53.32亿元人民币。
有望率先脱困
未来重点布局四大板块
*ST金科表示,公司将以司法重整为契机,化解流动性风险、消除债务负担、淘汰低质低效资产,从根本上改善经营发展质量,有望成为本轮房地产行业出险企业中率先脱困重生的上市公司。
具体业务上,重整后的*ST金科将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块,通过投资经营特殊资产、运营开发中高端住宅、做精做强不动产服务、创新发展产业机会,实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径,分阶段实现短中长期经营目标。
“经过本轮行业深度调整,市场主体将大幅减少,大量因企业主体陷入水火倒悬之中而引发的特殊资产将逐渐增多,这为重整后的企业造成业务机会。”*ST金科表示,重整成功后,公司可以轻装上阵参与特殊资产的运营管理和盘活,在特殊资产管理市场形成较强的市场影响力和不同化的竞争能力,从而获得快速发展的先机。
上海品器联合体方面也承诺,在本次投资完成后,产业投资人作为 金科股份 的控股股东及第壹大股东,将积极参与、支持 金科股份 的经营管理。
“帮扶”措施包含充实*ST金科资金实力,改善公司的流动性,支持保障公司经营稳定,顺应房地产发展新趋势,全面改善提升公司盈利能力,着力围绕“高效运营、精益管理、持续创新”以提升盈利能力、资产价值和流动性为核心,推动*ST金科转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。
在公司治理方面,经各方同意,在相关转增股票全部交割,产业投资人成为 金科股份 的控股股东后,公司将依法发生新一届董事会。其中,董事会9名席位中,新控股股东有权提名7名董事人选(含独立董事),老总由上海品器提名的董事担任。新一届监事会由3名监事组成,新控股股东提名监事1名。