【能源转型】地缘政治或重写-全球能源版图-，绿色低碳转型危机并存

　　全球能源市场正在经历深刻变革。

　　12月10日，2024国际能源发展高峰论坛在北京开幕。来自政府部门、国内外能源企业、知名研究机构的嘉宾纷纷表示，在百年未有之大变局下，全球能源转型面临严峻挑战，地缘政治可能改写“全球能源疆土”。

　　标普全球副老总丹尼尔·耶金(Daniel Yergin)在主旨演讲中表示，俄乌冲突爆发后，石油不再是一个全球大宗商品，而是一个政治大宗商品。“如今，全球石油市场变得土崩瓦解，世界油气地图已发生重大变化。”

　　耶金说，疫情前，全球石油市场还较为统一，美国每天从俄罗斯进口约60万桶石油。但随着地缘政治关系的变化，这已经成为历史。如今，美国不仅成为液化 天然气 的最大出口国，还在应对全球供给中占据了重要地位，这将对全球石油市场发生重大影响。

　　他还谈到了当前地缘政治紧张局势加剧造成的影响。“过去，世界各国都获益于一个相对开放的全球经济环境……但现在，我们进入了一个更加复杂的格局，贸易出口不再通顺，还有一些经济上的约束和限制，这种地缘政治因素也会阻碍我们的能源转型之路。”

　　国家能源局副局长任京东在致辞中表示，“现今世界正处于大发展、大变革、大调整之中，大国博弈日趋激烈，全球能源格局正历经深刻的重塑。在此形势下，实现碳达峰、碳中和目标，推动能源转型和高质量发展，注定是一条布满荆棘、布满挑战的道路。”

　　 中国石油 天然气 集团有限公司党组副书记段良伟也在致辞中强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，全球能源格局正在经历深刻变革，能源产业链、供应链安全稳定面临诸多风险挑战。平衡能源多维转型，构建可持续未来已成为行业所急大势所趋。

　　论坛由 中国石油 集团经济技术研究院与标普全球共同举办，长时间以来已成为中国能源领域重要的年度盛会之一。今年的会议主题为“平衡能源多维转型，构建可持续未来”。

标普全球副老总丹尼尔·耶金(Daniel Yergin)（郑青亭/摄）

　　平衡能源多维转型非常重要

　　法国前总理德维尔潘在视频致辞中表示，面对分化和复杂的国际格局，多维度的能源转型非常重要。“我们需要平衡五个重要的维度，包含技术、环境、经济、社会，还有监管。这些维度有益于创造一个可持续、有韧性和包容的能源未来，实现人人受益。”

　　石油输出国组织（OPEC）秘书长海瑟姆·盖斯在视频致辞中也表示，在新的形势下，平衡能源多维转型意义重大。正如近期召开的COP29所指出的，全球面临的最大挑战是，如何保证能源的可及性，以满足不断增长的能源需求，同时保持能源的可负担性，并减少全球碳排放。

　　“我们都期待能够控制碳排放，但全球对于充分、可靠、价格正确的能源供给需求也日益增长，我们不能以牺牲能源供给的切实需求为代价。正如中方所说的，‘能源安全是关系国家社会发展的全局性、战略性问题’。”盖斯说道。

　　国际燃气联盟(IGU)主席李雅兰在致辞中表示，当前，全球能源转型形势严峻，局面复杂，但危中有机。她指出，可再生能源发展迅速，尤其是我国在风、光等可再生能源生产，电动汽车制造和应用，和 储能 技术等领域获得了举世瞩目的成绩，为全球树立了模范。CCS/CCUS等负碳技术的发展，拓宽了化石能源减碳的发展道路。

　　在她看来，燃气作为一种兼具环保、商业的解决方案，在平衡多维能源转型中将施展关键作用。她强调，要认识到公正转型脱离化石能源是一个漫长的过程，要尊重不同国家因地制宜的转型政策，尤其是通过发展燃气，改善环境，提高人民生活水平，增进经济发展的政策。

　　在耶金看来，全球能源转型既不会一夜之间发生，也不会以线性的形式发生，而是将以不一样的速度，利用不一样的技术，在不一样的区域，根据不一样的优先事项，以不一样的时间表发生。一个国家所能够承担的可能与另外一个国家判然不同。

　　“我们在2023年年底时见证了世界的复杂性。 风能 、 太阳能 （发电量）达到了历史的高点，中国在这方面全球领先，同时，煤炭和石油（消耗量）也达到了历史的高点。在交通领域，电动汽车在中国新汽车销量占比为50%，在欧洲占20%，在美国约占10%。”耶金说。

　　全球能源安全形势向好但基础不牢

　　当天， 中国石油 集团经济技术研究院院长、 中国石油 国家高端智库研究中心副主任陆如泉发布《全球能源安全报告》。报告指出，2024年，全球能源安全压力有所缓解，但地缘政治风险仍然突出，能源合作遭遇阻力，能源转型仍面临诸多阻碍。

　　在可获得性方面，陆如泉分析道，一方面，地缘政治风险保持高位，大国博弈加剧使国际社会难以协调解决地区争端，各地区冲突均有外溢、扩散、升级趋势；另一方面，电力保障压力增加，尤其是新兴需求驱动电力消费加速增长。不过，能源投资持续回升，化石能源供需维持宽松。

　　报告显示，2024年，全球能源供应侧投资回升到2.37万亿美元，增长5.3%，投资强度上升0.1个百分点，占全球GDP的比重达到2.2%。2024年，化石能源生产量达到517艾焦耳(EJ)，增长0.7%，消费量为504EJ，增长1%，供需差距略有收窄，但仍然较为宽松。

　　本次论坛即将发布的《2060年世界与中国能源展望》专门对大国深度博弈的情景进行了分析。在深度博弈情境下，全球政治博弈阵营化、集团化，地缘冲突、科技竞争与贸易壁垒等持续加剧；全球能源产业链脱钩、供应链相互割裂，能源安全挑战制约转型进程。

　　若出现最坏的情景， 中国石油 集团经济技术研究院副院长吴谋远指出，“2060年，全世界将无法实现碳中和，且升温度数将达到2.5摄氏度，远远高于《巴黎协定》提出的控温1.5摄氏度的目标。”报告称，在博弈情境下，可再生能源发展放缓，油气的寿命期被延长，到2060年占比仍高达32%。

　　上述报告指出，当前，世界能源发展正在出现大重构。能源贸易转向以政治主导的区域流动，东西两大贸易阵营加剧分离；能源贸易话语权争夺加剧，美国对油气贸易的影响力明显提升，中国则引领全球 新能源 发展。

　　明年油价或将回落至75美元以下

　　盖斯称，OPEC发布的《世界石油展望报告》预测，全球石油需求会从2023年的1亿桶上升为2050年的1.2亿桶，主要增长来自非经合组织国家。我国的石油需求在2023年增长了近140万桶/天，2024年石油需求总量超过1680万桶/天，预计明年还将保持增长势头。在2023-2050年间，我国的石油需求将继续增长250万桶/天。

　　对于 中国石油 需求的前景，吴谋远表达了不同 的说法。“我们认为， 中国石油 需求可能在明年就要达到峰值。”在他看来，传统石油产业的功能将在中国发生重大转换。

　　吴谋远称，为实现“双碳”目标，中国现代油气产业正在进入蓬勃发展阶段。现代油气产业是对传统油气产业的延伸和拓展，既包含传统油气产业，也包含绿色新型油气产业，如生物燃料、电子燃料等。

　　《2060年世界与中国能源展望》显示，在中国，石油作为交通燃料已达峰，定位逐步转向“通用能保障+原料用能核心”，需求2025年左右达到7.7亿吨峰值，2060年降至2.4亿吨。2040年，交通用油占比重由当前的近50%降至33%，且被 化工原料 占比反超7个百分点；2060年，交通燃料占比降至20%以下， 化工原料 占比升至60%以上。

　　吴谋远向21世纪经济报道记者指出，预计明年油价将在65至75美元/桶的区间振荡，比今年平均80美元/桶的价钱相比有所回落。假如不出现重大地缘政治事件，明年整个原油市场将相对照较宽松。

　　他分析道，从供给角度看，随着特朗普的回归，美国的油气产量还要增加，加上巴西、圭亚那等拉美国家的产量增长，和欧佩克+还有近600万桶/日的剩余产能，市场上有充分的供应量；从需求的视角看，需求的增量则在减少，尤其是来自我国的切实需求“可能明年就要达到峰值”。

　　特朗普2.0如何影响全球能源市场？

　　特朗普再次执掌白宫后，美国的能源政策会发生怎样的变化？

　　在陆如泉看来，特朗普再次执政后，美国的能源主导战略将激化对油气市场份额和行业主导权的竞争，同时部分西方国家的逆全球化和保护主义政策将进一步破坏清洁能源产业链稳定性和灵活性，对国际能源合作和气候治理造成严重阻碍。

　　《2060年世界与中国能源展望》专门分析了特朗普因素对能源转型进程的潜在干扰：美国可能再次退出《巴黎协定》，大力支持油气产业发展，提高电池、光伏等产品关税，清洁能源发展增速放缓，严重扰动能源转型进程。

　　耶金认为，目前，特朗普上台后的全部影响仍不完全清晰，但鉴于他在上一任期内出台的政策和竞选期间的承诺，预计他会继续支持美国油气行业的持续发展。

　　他指出，目前，美国油气行业的出口价值已经大于大豆的出口，其中， 天然气 出口施展了关键作用，能源对美国来说具有巨大商业意义。

　　最近，有消息称，特朗普的过渡团队已准备好退出《巴黎协定》的行政命令和总统公告。这预示着，一旦特朗普在2025年1月就职，他就可以向联合国提交退出《巴黎协定》的信件。根据协议条款，此举仅需要1年的时间生效，而不再是之前的3年。

　　对此，耶金认为，特朗普再次“退群”已经是板上钉钉的事情，而且预计一上台就会这么做。“当然，对于其它的国家而言，这会发生很多的问题。但如今的问题是，其它的备选答案是啥？我们需要拭目以待。”

　　耶金还向记者表示，真实的挑战可能来自加密货币。“我认为，如今的问题是货币和它们的作用是啥，因为现在很多政府更倾向于推动加密货币的使用。这些货币与美元的关系是啥，和交易将如何发生，将代表一个新的世界。”

　　“美元的主导地位是建立在美联储和支付系统之上的。显然，一些国家有动力设法绕过这些障碍。”他说，“这不是全球化结束的标志，而是全球化正面临更多的挑战。”