【水木天蓬】三友医疗拟完控水木天蓬，关联交易报告书草案公布

　　12月23日， 三友医疗 发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿），拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬37.1077%股权，及战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻98.9986%LP出资份额，通过全资子公司拓腾苏州以支付现金方式购买天蓬投资持有的上海还瞻1.0014%GP出资份额，并向不高于35名特定投资者发行股份募集配套资金不高于2.14亿元人民币。本次交易价格（不含募集配套资金金额）合计4.16亿元人民币。本次交易不会造成公司控制权发生变化。

　　本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权，按交易对价合计4.16亿元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价8.63亿元人民币。

　　本次交易前， 三友医疗 持有水木天蓬51.8154%股权；本次交易完成后，公司将直接持有水木天蓬88.9231%股权，直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额，进而间接持有水木天蓬11.0769%股权，合计持有水木天蓬100%股权。

　　另外，公司拟向不高于35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不高于2.14亿元人民币，不高于本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不高于本次交易前公司总股本的30%。

　　 三友医疗 主要业务为骨科脊柱类植入耗材、超声骨刀、超声止血刀和创伤类植入耗材等医疗器械产品的研发、生产和销售，其中超声骨刀、超声止血刀等整体临床解决方案是公司业务发展的核心战略方向之一。

　　水木天蓬系专注于超声外科手术设备及耗材研发、生产和销售的医疗器械企业，在超声骨刀和超声止血刀等方面有着深厚的研发积累和核心技术，是超声骨刀领域的领军企业之一，产品用途涵盖骨科、神经外科、肝胆外科等多个临床科室。

　　上海还瞻为水木天蓬员工持股平台，核心资产为持有的水木天蓬11.0769%股权，无其它业务或对外投资。

　　本次交易前， 三友医疗 已持有水木天蓬51.8154%股权，并将其并入合并报表范围。本次交易完成后， 三友医疗 将通过直接和间接的形式合计持有水木天蓬100%股权。

　　 三友医疗 标示，通过本次交易，上市公司能够进一步提高对核心业务板块的控制力，强化与水木天蓬的战略协同效应，有益于公司整体战略布局和实施，提升整体盈利能力。同时，本次交易能够实现水木天蓬核心团队在公司层面的持股与激励，核心团队与公司建立更为稳定的利益共享、风险共担机制，增强核心团队与公司战略利益的深度绑定，提高团队凝聚力和公司竞争力，增进公司长期稳定发展和股东价值提升。