【交通运输】-明日主题前瞻-卖爆了！国内首款量产AI拍摄眼镜5万台一天抢光

　　【今日导读】

　　卖爆了！国内首款量产AI拍摄眼镜5万台一天抢光

　　事关 机器人 ，英伟达推出ExBody2系统

　　腾讯“蓝包”抢抓年末消费旺季，微信小店功能或重塑电商格局

　　能载人、会托马斯全旋！国产四轮足 机器人 来袭

　　AI应用爆发或拉动算力基础设施需求增加

　　中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见

　　行业有望复制锂电步入加速提升期，2025年政策有望继续形成合力

　　【主题详情】

　　卖爆了！国内首款量产AI拍摄眼镜5万台一天抢光

　　据媒体透露，闪极宣布，闪极拍拍镜共创版预售24个钟头后，原计划在春节前排产的总计50000台机器已全面售罄。为了给50000台拍拍镜共创版留足产能，拍拍镜共创版墨镜款、透明款将延期上线，预计最快春节后将通过闪极官方销售渠道上架。另外，闪极拍拍镜增程环计划于2025年4月份左右上架。

　　民生证券表示，AI大模型的崛起，再次掀起了新一轮的智能终端浪潮。不仅有雷朋&Meta现象级产品，三星、小米、苹果等众多硬件厂商也在伺机而动。但甭管是AI眼镜还是AR眼镜，行业短时间受益于终端的品牌效应，带动产品破圈。长远来看，零部件供应链终将受益于销量的快速增长。

　　公司方面， 明月镜片 目前在天猫、京东、小米有品旗舰店售卖的智能眼镜sasky具有语音助手功能，可以语音唤醒SIRI、小爱同学，并具有接打电话、导航、音乐休闲放松等功能。 天键股份 的AI眼镜目前在研发和试产阶段，公司正积极和客户和合作伙伴互动，预计明年上半年会逐渐有出货。

　　事关 机器人 ，英伟达推出ExBody2系统

　　据媒体透露，12月18日，英伟达、MIT、加州大学联合发布了一项最新研究，提出了让 机器人 更能富有表现力的控制全身系统ExBody2，可以助推 机器人 打破“固定剧本”造成的运动局限，教会 机器人 如何灵活应变，ExBody2的工作方式则更像是一位智慧的“舞蹈教练”，不再拘泥于“每一帧的动作指令”，而是教会 机器人 理解“运动的节奏和方向”。通过这种方式，ExBody2增强了双足 机器人 的平衡和适应能力，使得它们在面对轻推、复杂地面等场景时能表现得更加稳定。

　　上海证券认为，近期产业端迎来密集催化，人形 机器人 产业链发展进一步提速，人形 机器人 进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，2024年是人形 机器人 商业化元年，人形 机器人 商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形 机器人 产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形 机器人 国内外厂商的成果发布等。

　　公司方面， 斯菱股份 机器人 零部件产品计划覆盖工业 机器人 、协作 机器人 及人形 机器人 等领域，公司正积极推进谐波 减速器 及执行器模组量产工作。埃夫特子公司启智 机器人 的人形 机器人 样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机。另外，公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。

　　腾讯“蓝包”抢抓年末消费旺季，微信小店功能或重塑电商格局

　　进入年末，微信小店开启灰度内测“送礼物”功能，并登上热搜。多家机构表示，看好礼物经济。民生证券分析师表示，微信小店开启“送礼”灰度测试，可关注社交裂变浪潮造成的投资机会。

　　从进一步打通微信生态，再到开启送礼功能，腾讯始终没有放弃电商这块蛋糕，并且逐渐加快脚步。 华泰证券 在研报中称，微信送礼功能或有望成为微信红包2.0。参考2015年春节微信红包的成功经验（除夕当日收发总量达10.1亿次、春晚微信摇一摇总量达110亿次、峰值8.1亿次/分钟）、考量到微信小店近半年的持续演进优化、此次功能推出正值圣诞元旦春节等节假日密集的社交高发期，预计微信小店功能或重塑电商格局、带动相关品牌商的GMV。

　　上市公司中， 值得买 在营销服务侧，公司孵化的子公司“万象映生”定位为微信生态全链路服务商，提供包含视频号代运营、视频号达人资源匹配、私域代运营、沉淀用户资产等在内的全链路解决方案。 光云科技 是业内可靠的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 手机短信等增值产品。2022年公司完成与微信视频号小店的接口对接，成为首批入驻的官方服务商，旗下快麦ERP、快递助手等多款产品入驻微信视频号小店。 三只松鼠 起源于电商，通过线上互联网销售模式的创新，实现了规模的快速拓展，从而构建起全国化的品牌认知，拥有全国化的品牌势能，累计服务超1.7亿位消费者。

　　能载人、会托马斯全旋！国产四轮足 机器人 来袭

　　12月23日下午，宇树科技官方发布消息称：在发布量产一年后，UnitreeB2-W工业轮足，觉醒了更多极限天赋技能！视频里，这只四轮 机器人 的技艺堪称年度最强，上来就秀了一通高难度体操动作：原地旋转两周、两足倒立旋转三周半，接着一套托马斯全旋让人琳琅满目，还能在悬崖边上表演侧空翻，落地非常稳。据官方数据，B2-W工业轮足可在空载状态下持续工作5小时以上，承载20kg负荷持续运动，工作时间也能达到4钟头。奔跑速度达到了6m/s，是奔跑速度最快的工业级 机器人 。

　　地面 机器人 根据产品形态，可以分为履带式、四足、人形 机器人 等，宇树科技的UnitreeB2-W工业轮足是一款高性能的四足轮足 机器人 。开源证券孟鹏飞认为，受军用、民用等需求增长，中国四足 机器人 市场需求有望迎来高增，预计2031年销量有望达到39.48万台，较2025年预计实现近8倍增长。

　　上市公司中， 长盛轴承 目前正与多个 机器人 主机厂及相关供货商展开合作研发，其中包含宇树科技，主要针对的是滑动轴承在关节处的应用。 斯菱股份 机器人 零部件产品计划覆盖工业 机器人 、协作 机器人 及人形 机器人 等领域，谐波 减速器 已在量产前期筹备阶段。

　　AI应用爆发或拉动算力基础设施需求增加

　　媒体透露，记者日前在国家 数据中心 集群(甘肃庆阳)“ 东数西算 ”产业园区看到：智慧屏不断闪烁，数据实时更新。算力服务正在从黄土高原直通长三角和 京津冀 等地。中国科学院计算机网络信息中心研究员陆忠华表示，全社会对算力的切实需求日益增长， 人工智能 应用的算力需求更加突出。

　　 中信证券 表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有相应的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　上市公司中， 英维克 已为包含阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的 数据中心 提供了大量高效节能的机房温控系统。 高澜股份 专注于提供热管理解决方案，可为IDC基础设施保驾护航。公司的液冷相关客户包含字节跳动、阿里巴巴、腾讯、万国数据、浪潮等。

　　中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见

　　中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见，深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，完善制度规则，推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展，形成统一开放的交通运输市场，为提升综合交通运输效率、加快建设交通强国提供坚实保障。

　　恒泰证券研报指出，当前我国“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%，普速铁路网不断完善。铁路路网建设正由以路网干线建设为主向联网补网强链转变。2022年国务院明确提出到2025年，铁路营业里程达到16.5万千米，其中高速铁路营业里程达到5万公里。未来铁路建设的空间仍然很大，铁路建设仍将保持较快节奏。

　　上市公司中， 内蒙一机 是铁道部批准的14家铁路货车车辆生产企业之一，也是铁道部重载、提速车辆试制单位之一，是除中国南车、北车外生产批量最大、生产能力最强的定点生产企业。 众合科技 子公司网新智能主要从事高铁智能化相关业务，主要产品包含列车运行状态在途监测与预警系统、动车组车厢视频监控与受电弓视频监控及智能分析系统、货物信息在途管理系统、智能化乘客信息服务系统等。

　　行业有望复制锂电步入加速提升期，2025年政策有望继续形成合力

　　最近，以“让每一公里更美好”为主题的福田卡文汽车技术战略暨全新产品发布会在 福田汽车 X实验室举行。现场福田卡文汽车亮相重卡概念车Beacon。面向干线物流全场景，福田卡文汽车缔造长续航、全气候、低能耗的氢能重卡平台，气氢重卡续航里程大于500千米，液氢重卡续航里程大于1100公里。

　　 中信证券 研报中表示，2024年政策持续发力推动氢能发展：《能源法》明确了氢能的能源地位；绿色转型、节能降碳方案推动氢能“制储输运”全链条发展，并有望加速氢能在工业领域的应用；氢能高速相关政策或为氢能车产业链发展提速。预计2025年上述政策有望继续形成合力，催化新的应用和商业模式落地，带动FCEV、绿氢产业链的高速发展。

　　上市公司中， 宗申动力 已掌握中、小功率 燃料电池 电堆及系统集成能力，并成功搭载应用于叉车、两轮车等场景；同时，策划建设氢能绿色示范应用园区，实现精湛的氢能应用场景闭环，助力清洁动力转型升级。 大洋电机 是具有空压机等关键BOP和氢 燃料电池 发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供货商，与多家国内行业头部客户开展BOP产品导入和验证工作。 三环集团 目前主要布局固体氧化物 燃料电池 （SOFC），SOFC是通过高温电化学反应，将燃料的化学能直接转化成电能的发电技术，具有发电效率高、低碳无污染、可靠性高等优点。