【IDEAYA Biosciences】盘前必读 - 六部门发文促进数据产业高质量发展；道指跌超400点

　　【财经日历】

　　09:30 中国12月官方制造业PMI

　　当地时间周一，美股三大指数集体收跌，道指跌418.48点，下跌幅度0.97%；纳指跌1.19%，标普500指数跌1.07%。

　　大型科技股多数下跌， 特斯拉 跌超3%，英特尔跌超2%，苹果、微软、亚马逊、Meta跌超1%，英伟达小幅上涨。

　　热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.90%。金山云跌超8%，小鹏汽车跌超6%，叮咚买菜跌超5%，理想汽车、房多多跌超4%，拼多多跌超3%。

　　个股方面，波音跌超2%。上周末，韩国发生了涉及一架波音飞机的最严重空难，韩国下令对其整个航空公司运营系统进行紧急安全检查。

　　美国房地产经纪人协会（NAR）数据显示，美国11月成屋销售指数上涨2.2%，至79.0，为2023年2月以来的最高水平，连续第四个月上涨。

　　国家发改委等六部门发布增进数据产业高质量发展的指导意见。

　　-到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列，数据产品和服务供给能力大幅提升，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业，数据产业综合能力明显增强，区域聚集和协同发展格局基本形成。

　　-鼓励有条件的行业龙头企业、互联网平台企业设立数据业务独立经营主体，支持数据企业做强做优做大，增进集约化、规模化发展。大力培育创新型中小数据企业，支持向专业化、精细化发展，引导龙头企业为中小企业提供数据、算法、算力等资源使用便利。加强产学研用协作，缔造数据产业创新联合体，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系。

　　12月30日，交易商协会组织部分市场投资机构召开座谈会。

　　与会机构普遍认为，今年以来大量金额涌向债券市场，市场利率过快下行，利率风险逐步显现，但由于担忧踏空错失交易机会，投资人从众效应突出，需要监管职能部门和自律组织加强预期引导。有机构认为，当前债券市场对明年货币政策适度宽松预期存在过度透支，而更加积极的财政政策实施需要履行相应程序，建议加强政策协调和预期引导。有机构提出，银行间市场是合格机构投资者市场，目前入市的部分中小机构利率风险管理能力存疑，监管职能部门应加强监管。部分中小机构交易行为与其自身能力不相配，背后与券商投顾业务服务不规范有关，也亟需巩固监管。有机构建议，监管职能部门加快发展衍生品，放宽参与者范围，满足机构合理对冲需求。另外，建议监管职能部门、公安机关应从重打击资本市场编造、流传虚假信息的“小作文”，不给“小作文”留藏身之地。

　　下一步，交易商协会将认真落实中央经济工作会议和中央金融工作会议决策部署，全面加强自律管理，大力推动衍生品市场发展，增进市场规范健康发展。对于调查发现的部分公司治理不健全、风控能力不强的中小金融机构，将及时通报监管职能部门。

　　国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦农业科技攻关，加快突破生物育种、农机装备等重点领域关键核心技术，推动科研成果转化和推广应用。要聚焦保障国家粮食安全，支持有关中央企业在粮食和重要农产品生产、加工、贸易和收储等方面进一步做优做强、深耕细作，切实增强保障国家粮食安全的条件和能力。

　　据商务部，12月30日，商务部部长王文涛与马尔代夫经济发展和贸易部部长萨伊德举行视频会见。双方共同宣布，中马自贸协定将于2025年1月1日正式生效。协定生效后，我国出口马尔代夫的船舶、电气设备、家具等绝大部分工业品和蔬菜、水果等农产品将获益。马尔代夫原产的绝大部分水产品等对华出口也将享受零关税待遇。

　　12月30日下午，上海国投公司与浦东新区共同发布上海具身智能基金、与徐汇区共同发布上海大模型基金。上海大模型基金由上海国有资本投资有限公司发起，上海国资母基金作为基石出资人，重点关注基础大模型、垂类大模型，基金首关规模10亿。

　　 昊志机电 ：老总汤秀清被罚1.09亿元

　　 昊志机电 公告，公司控股股东、实际控制人、老总汤秀清和公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林因涉嫌操作证券市场，收到中国中国证券监督管理委员会的《行政处理决定书》。根据决定书，汤秀清被处以1.09亿元罚款，肖泳林被处以200万元罚款。上述罚款需在收到决定书之日起15日内缴纳。

　　 国联证券 购买资产完成过户，正式持有民生证券99.26%股份

　　 国联证券 公告，公司购买资产的过户手续已经办理完毕。12月30日，民生证券向 国联证券 签发了《民生证券股份有限公司股权证》并已将 国联证券 登记在其股东名册， 国联证券 自当日起成为民生证券的股东，持有民生证券99.26%股份。

　　融创：PR融创01债券重组获持有人会议表决通过

　　融创房地产集团有限公司发布公告称，PR融创01债券重组获持有人会议表决通过。至此，融创此次整体重组的十只境内债中，已经有7只债券重组表决通过，剩下的3只债券，融创将投票表决调整至2025年1月3日。

　　 今世缘 ：控股股东 今世缘 集团拟增持2.7亿元至5.4亿元公司股份

　　 今世缘 公告，公司控股股东 今世缘 集团计划在未来12个月内，通过上海证交所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份，增持金额为人民币2.7亿元至5.4亿元（含本数），增持价格不高于46元/股（含本数）。

　　 中百集团 ：暂未收到武商联具体实施方案

　　 中百集团 公告称，针对投资者提问及股吧相关并购重组言论进行澄清，此前公司审议通过大股东延期承诺议案，武商联将在5年内等综合运用方式解决同业竞争问题，但目前公司暂未收到具体实施方案。

　　 利扬芯片 ：拟收购国芯微100%股权

　　 利扬芯片 公告，公司与国芯微股东李玲、李瑞麟、封晓涛、贾艳雷、孙絮研及李亮签订《 股权转让 意向书》，拟收购前述股东合计持有的国芯微100%的股权。国芯微拥有特种芯片的实验室验证能力和相关资质，如本次收购事项顺畅实施，将与公司现有主要业务协同发展，弥补公司在集成电路测试特种芯片相关领域的空白。

　　 天迈科技 ：控股股东规画控制权变更股票停牌

　　 天迈科技 公告，公司董事会于2024年12月29日接控股股东郭建国通知，郭建国及其一致行动人正规画股份转让事宜，预计本次转让所涉及的股权比例不高于29.99%，交易对手方属于投资与资产管理行业。鉴于上述事项可能造成公司控制权变更，尚存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，公司股票于2024年12月30日开市起停牌，预计停牌时间不高于2个交易日。

　　 闻泰科技 ：拟出售产品集成业务相关资产将集中资源专注于半导体业务

　　 闻泰科技 公告，公司与立讯有限公司签署了出售意向协议，拟将公司及控股子公司拥有的与产品集成业务相关的9家标的企业股权和标的经营资产转让给立讯有限或其指定方。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。本次交易完成后，公司将集中资源专注于半导体业务。公司与交易对方将在具体交易协议中确定标的资产交易价格。

　　 盐湖股份 ：中国五矿将成为公司实控人

　　 盐湖股份 公告，12月27日，中国盐湖工业分别与公司控股股东青海国投及其一致行动人芜湖信泽青签订《股份转让协议》，中国盐湖工业以支付现金方式合计购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青持有的企业6.81亿股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的12.54%，青海国投及芜湖信泽青转让 盐湖股份 股票的价款合计135.58亿元人民币，每股转让价格为19.9007元/股。本次权益变动完成后，青海国投、芜湖信泽青不再持有公司股份，中国盐湖工业持有公司12.54%股份，中国盐湖工业将成为公司的控股股东，中国五矿将成为公司实际控制人。

　　 山西汾酒 ：拟每股派发现金红利2.46元

　　 山西汾酒 公告，公司拟向全体股东每股派发现金红利2.46元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本为12.2亿股，合计拟派发现金红利30.01亿元（含税）。

　　 申万宏源 ：目前市场走势良性健康，缩量是因为A股年底的日历效应，并且在缩量进程中并未见下跌，反而温和上涨。待年底日历效应结束后，资金回流，市场有望重回升势。

　　 中信建投 ：过去数月，A股市场底部不断上移，短时间从季节性规律看，一些资金年底结算获取利益了结，落袋为安的心理使得岁末市场往往交易偏淡，风险偏好下降，到新年伊始之后又会逐渐活跃，而往往农历春节后流动性会进一步改善。同时在现今政策基调下，明年一季度有望适时降准降息，债券收益率的下降会使得股票估值吸引力进一步上升，增量流动性有望推动A股跨年行情，预计市场将在明年初延续中枢振荡上行趋势。建议继续关注潜在政策发力受益方向，AI+是中期产业主线。

　　 中信证券 ：展望1月份，政策处于空窗期，预计上半月市场仍较为活跃，下半月外部扰动因素将逐步增多，市场情绪逐渐降温，从一季度的节奏来看，预计春节后政策预期重新升温，市场开始酝酿春季攻势。从资金面来看，春节前可预见的增量仅来自保险，存量活跃资金料将对主题会更聚焦；从风格配置来看，由于交易损耗持续放大，预计纯粹的小盘风格难以延续，大盘价值风格占优。