【复星医药】1.24亿美元！复星医药与和睦家-彻底分手-速读公告

　　历经十余年后， 复星医药 完全退出和睦家。

　　今日， 复星医药 （600196.SH）发布公告称，子公司复星实业拟以12408万美元的资 金对价向Calcite Gem转让其所持有的标的企业940万股普通股，本次交易对应的每股单价为13.2美元。

　　根据标的企业的管理层报表（合并口径、未经审计），截至2024年12月31日，标的企业的总资产为89.36亿元；2024年，标的企业实现营业收入33.24亿元人民币。

　　据公告，该标的企业的主要资产系其通过控股子公司NFH（新风医疗）持有及运营的“和睦家”医院和诊所。本次交易对价所对应的标的企业估值（即约18.81亿美元），约分别相当于标的企业2023年营业收入的4.0倍（P/S倍数）、2024年营业收入的4.1倍（P/S倍数）。

　　据了解，Calcite Gem建立于2021年7月，注册地为开曼群岛。Calcite Gem是一家投资控股公司，其由若干华平投资（Warburg Pincus）旗下的投资基金全资拥有。截至公告日，Calcite Gem Investments Ltd持有Calcite Gem100%股权。

　　而核心资产和睦家，是国内最早定位“高端全科+国际化服务”的民营医疗机构之一，在外资/合资医院中常年位列前三，在面向外籍人士、高净值人群的医疗市场中，和睦家长期稳居国内第壹。

　　 复星医药 与和睦家的“渊源”，可追溯到十余年前。2009年11月， 复星医药 通过复星实业在纳斯达克二级市场购入和睦家母公司美中互利的股票，持股比例达到11.18%。2014年 复星医药 联合私募股权基金TPG及和睦家开创人李碧菁团队，组成买方团完成对美中互利的私有化收购，该笔交易完成后， 复星医药 通过复星实业持有美中互利近43%的股份。

　　尔后数年， 复星医药 逐步出售了所持有的和睦家资产，而本次交易完成后，其将不再持有标的企业的股权。