【今日导读】
年夜饭订单爆满，多家知名企业青睐这一细分市场
国内商业飞机在政策和产业助推下进入快车道
机器人 感知中最重要部分，该类产品迎来庞大的市场需求
RoboSense宣布同时刷新三项交付记录，领跑全球 激光雷达 行业
行业龙头 机器人 电驱系统生产线正式投入生产
全球首款无线透明O LED 电视面世，产业链持续受益O LED 渗透率提升
【主题详情】
年夜饭订单爆满，多家知名企业青睐这一细分市场
据媒体透露，除夕年夜饭作为“团圆宴”，不仅受抵家家户户的注意，更是餐饮业的风向标之一。距离除夕仅有30天，记者采访上海、武汉、杭州等地的酒楼饭店发现，多地热门饭店除夕夜的包厢早已预定一空。预定不到堂吃也没关系，生鲜平台、超市、餐饮门店均在 线上线下 平台推出“预制菜类年夜饭”。
记者在各大电商平台和实体超市看到，龙年春节的预制菜已经上新，众多品牌、形形色色的年夜饭预制菜定制礼盒都在热卖中。其中，淘宝平台上，一款售价500元左右的佛跳墙预制菜品的销售量已经超过了1万份。 东兴证券 表示，预制菜能够帮助餐饮企业降低人工和房租成本、提高效率，提升餐品的标准化。我国预制菜行业渗透率仅为10%-15%，相较于美国、日本的60%以上尚有巨大增长空间，正处于蓝海阶段。 国海证券 认为，预制菜行业在B端降本增效和C端消费习惯变革的推动下，有望迎来快速发展，目前行业仍处于渗透率早期，未来仍可加速成长。预计2026年预制菜行业规模有望超4000亿元人民币，2021-2026年复合增速达到15%左右，其中B端预制菜规模超3000亿元人民币，C端预制菜规模超1000亿元人民币。
上市公司中， 紫燕食品 有专门做预制菜的生产线，并且也在尝试开设预制菜专营店，与多家餐饮企业进行了预制菜的相关合作。 金陵饭店 旗下食品科技公司积极探索“品牌、资源、产品”融合经营模式，以“金陵大肉包”为核心产品与盒马鲜生开展深度合作，已经推出了“金陵大肉包”面点系列产品、“ 金陵饭店 善馔盐水鸭”为代表的卤味产品系列。目前预制菜已顺畅进入南京部分盒马超市销售，月饼礼盒合作初见成效，接着将围绕大师菜系列产品进行合作。公司也拥有预制菜类年夜饭。
国内商业飞机在政策和产业助推下进入快车道
阿拉斯加航空1月8日发布声明称，技术人员的初步报告显示，其波音737 MAX 9机队中有部分飞机存在硬件松动的情景。此前，美联航在对波音737 Max 9的检查中发现螺栓等部件松动，全球多家航空公司对波音737 Max 9机型停飞检查。
全球大型民机制造业经历了屡次技术革新和产业整合，已形成“空客+波音”的“AB” 双寡头垄断格局。在2018至2019年经历两场重大空难后，波音737 MAX系列客机曾在全球广泛停飞近两年。波音过去几年一直试图解决一系列质量缺陷，以努力挽回公众对737 MAX系列飞机安全性的信心。然而，近期事件引发了对波音制造质量的更多疑问。中国是全球最大航空市场之一，已具备良好的航空制造产业基础，中国商业飞机在政策和产业合力助推下进入发展快车道。C919大型客机是我国第壹次根据国际通行适航标准自行研制、具有自主 知识产权 的喷气式干线客机。中邮证券指出，目前，C919订单超过1000架，机体制造商和航材经销商有望受益于C919生产交付提速。
上市公司中， 龙溪股份 承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内航天航空关节轴承国产化研制任务，配套C919、AG600、MA700、神舟、天宫、昆仑号、天眼、上海中心大厦、北京大兴国际机场、和谐号、复兴号等国家重点科研及工程项目。 天汽模 为航空企业配套的主力机型包含：中国商飞C919、ARJ21、空客A220、中航AG600、通航GA20和某军用机型及 无人机 等。 赛象科技 自2007年成为欧洲空客在欧洲之外的第壹家飞机运输工装夹具总承包企业，长期为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保服务。
机器人 感知中最重要部分，该类产品迎来庞大的市场需求
机构指出，视觉信息占所有感知信息的超70%，是主要的信息来源。人形 机器人 是具身智能发展的梦 想最终形态，多模态大模型是提升 机器人 感知与交互的关键，视觉技术是 机器人 感知中最重要部分。
机器视觉 是 人工智能 技术的一个分支，通常指一项综合技术，包含图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、 传感器 、模拟与数字视频技术、计算机软硬件等技术。当前 人工智能 产业迎来了具身智能 机器人 历史性发展机遇，多模态大模型技术逐渐发展成熟，为3D视觉感知产品在 机器人 领域造成了庞大的市场需求。 国联证券 指出，随着中国制造业持续升级，当前已成为 机器视觉 重要市场。近年国内3C电子、汽车、 新能源 、快递物流等行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求， 机器视觉 需求增长明显。
上市公司中，奥比中光表示，公司3D视觉 传感器 模拟人类眼睛的功能，面向 机器人 产业，公司可提供单目结构光、双目结构光、iToF、 激光雷达 、dToF等全技术路线3D视觉 传感器 ，并提供多 传感器 融合支持。公司已与优必选、追觅、斯坦德、云迹科技、高仙 机器人 等许多家 机器人 客户达成业务合作。 国科微 研发的AI视觉芯片可应用于 机器视觉 领域，并已规模落地其它多场景边缘AI应用，如智慧家居、车载、智慧安防等。 天准科技 掌握3D视觉算法、3D点云处理、智能3D视觉 传感器 技术、嵌入式3D结构光检测技术等3D视觉技术。
RoboSense宣布同时刷新三项交付记录，领跑全球 激光雷达 行业
2023年12月，国产 激光雷达 厂商RoboSense速腾聚创 激光雷达 单月销量约为72,200台。同年第四季度，RoboSense速腾聚创 激光雷达 销量约为151,000台，较2022年同期实现545.30%的跨越式增长。2023年度RoboSense速腾聚创 激光雷达 销量约为256,000台，较2022年同比增长349.12%，这是RoboSense速腾聚创有史以来第壹次迈过250,000台年交付量关口
中国 激光雷达 厂商在乘用车领域展现出了可靠的竞争实力，在产品研发、定点、量产等方面都获得了不错的进展。 中信建投 证券孙芳芳认为，智能化将成为车企之间不同化竞争的关键，其中 激光雷达 都能成为当下多数车企发展智能驾驶技术需要借助的技术，看好 激光雷达 销量的持续增长趋势，并随着规模效应提升，未来业内头部企业的收益能力有望获得改善。
上市公司中， 永新光学 的 激光雷达 镜头位于 激光雷达 产业链上游，2022年公司 激光雷达 相关产品实现收入近3000万元人民币，同比增长超100%。 瑞丰光电 已针对车规 激光雷达 所需器件建立了车规级百级车间，设备已经完成生产调试，产品已经进入行业头部客户验证，后续将积极将推动IECQ102的认证及产品量产，
行业龙头 机器人 电驱系统生产线正式投入生产
拓普集团 官微1月8日消息，公司 机器人 电驱系统获得客户认可及好评。为满足市场需求，公司2条电驱系统生产线于2024年1月8日正式投入生产，年产能为30万套电驱执行器。新增产能也已经启动规划设计。
电驱系统为人形 机器人 主要部件，价值量高、技术壁垒强。 首创证券 研报指出，人形 机器人 未来需求有望达100亿台。在人形 机器人 商业化的大趋势下，国产高性价比的零部件企业优势凸显。
上市公司中， 巨轮智能 在 机器人 核心部件的高精度RV 减速器 技术获得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际顶尖水平。 伟创电气 目前主要是以 机器人 大配套为主，主要面向移动类、协作类、服务类的 机器人 领域，提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。
全球首款无线透明O LED 电视面世，产业链持续受益O LED 渗透率提升
据媒体透露，LG电子近日推出了全球首款无线透明O LED 电视 LG Signature O LED T（T代表透明），其O LED 屏幕在关闭时就像可以隐形，造成全新的科技美学体验。LG电子表示，LG Signature O LED T 将于今年晚些时候在全球市场上市。据了解，这是一款77英寸4K电视，其巧妙地将透明O LED 技术与无线音频/视频传输和接收功能巧妙结合，让观众得以透过屏幕欣赏窗外的景色或墙上的艺术品，同时完全开脱杂乱的电线困惑。LG电子特别强调了这款电视的自发光像素技术，即便纤薄如翼，仍然能显现完美画质。
山西证券 发布研报称，AMO LED 在折叠屏、中尺寸屏幕市场加速应用，三星、京东方相继宣布投资高世代AMO LED 产线，行业有望开启新一轮的8.6代O LED 产线投资热潮，上游材料持续受益O LED 渗透率提升和产业转移。
公司方面， TCL科技 的6代线O LED 产品与全球主要手机品牌厂均有量产合作，公司围绕印刷O LED 技术还牵头组建了国家印刷及柔性显示创新中心，预计印刷O LED 将于2024年实现小批量量产。 清越科技 是一家致力于 物联网 终端显示整体解决方案的供货商，主要业务包含PMO LED 、电子纸模组与硅基O LED 微显示器在内的三大业务板块。公司曾向华为供应0.91寸的PMO LED 屏体，应用于其手环类的穿戴设备产品。
