摘要:国家发改委:多出有益于稳预期、稳增长、稳就业的政策,审慎出台收缩性、抑制性举措。国家发改委:抓紧出台政策,全面取消制造业领域外资准入限制措施。美股三大股指全线收涨,英伟达、AMD创收盘新高。央行将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率,强化政策沟通、稳定市场预期。国家能源局:2023年全社会用电量同比增长6.7%。中指研究院:未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资。余承东:已经有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发。荣盛控股拟10亿元至20亿元增持 荣盛石化 。
隔夜外盘
美股三大指数全线上涨。截至收盘,道琼斯指数涨0.54%,纳斯达克指数涨1.35%,标普500指数涨0.88%。英伟达涨1.88%,AMD涨1.56%,均创历史收盘新高。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.23%。
欧洲三大指数全线上涨。截至收盘,英国富时100指数涨0.1%,法国CAC40指数涨1.05%,德国DAX30指数涨0.84%。
热点聚焦
1、国家发改委:多出有益于稳预期、稳增长、稳就业的政策审慎出台收缩性、抑制性举措
1月18日,国家发改委副秘书长袁达在国新办新闻发布会上表示,国家发展改革委将深入贯彻落实中央经济工作会议精神,高质量做好宏观政策取向一致性评估工作。一是健全完善评估机制。在总结近两年宏观政策取向一致性评估工作基础上,提出进一步强化评估的要求,明确评估范围,完善评估流程,科学精准评估包含非经济性政策在内的政策波动,更好服务高质量发展大局。二是全面稳慎评估政策效应。从严从细把关各项政策对经济总量和结构、供给和需求、行业和区域、就业和预期等的影响,多出有益于稳预期、稳增长、稳就业的政策,审慎出台收缩性、抑制性举措。全面精准分析系列政策的叠加效应,进一步强化政策协调和工作协同,切实防范“合成谬误”。三是强化政策实施进程中的一致性。推动相关部门科学研判形势变化,抓好政策出台窗口期;切实强化预期管理,充分征求建议建议,合理设置政策过渡期,确保各项工作充分衔接、有序推进;加强政策实施进程中潜在风险的分析研判,防止层层加码、“一刀切”等诸多问题,增进政策最终效果符合党中央决策意图。
2、国家发改委:抓紧出台政策全面取消制造业领域外资准入限制措施
1月18日,国家发改委副主任刘苏社在国新办新闻发布会上表示,“引进来”方面,将坚持从出台政策、优化服务等方面发力,推动利用外资高质量发展。一是抓紧出台政策。修订全国版外资准入负面清单,全面取消制造业领域外资准入限制措施。加快推动出台实施吸引和利用外资的综合性政策,通过加大支持保障政策力度、对接高标准国际经贸规则等一揽子务实举措,着力解决外资企业面临的难点堵点问题。二是加快项目落地。三是持续优化服务。
3、央行将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率加强政策沟通、稳定市场预期
司法部、中国人民银行、金融监管总局责任人就《国务院关于更改部分行政法规和国务院决定的决定》答记者问。
问:《决定》施行后,中国人民银行、金融监管总局将做好哪些工作?
答:中国人民银行、金融监管总局将坚持以某某某新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神。中国人民银行将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率,充分施展货币政策委员会增进货币政策科学制定和执行的职能,强化政策沟通、稳定市场预期,为经济回升向好营造良好的货币金融环境。中国人民银行、金融监管总局将严格落实《方案》和《决定》要求,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,不断完善配套制度,严把准入关口,强化与其它相关部门和地方党委政府的监察管理协作,履行好监管职责,推动银行卡清算机构、金融控股公司高质量发展,不断提升金融服务实体经济的能力和水平。
4、国家能源局:2023年全社会用电量同比增长6.7%
国家能源局18日发布的数据显示,2023年全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%。规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。分产业看,第壹产业用电量1278亿千瓦时,同比增长11.5%;第贰产业用电量60745亿千瓦时,同比增长6.5%;第叁产业用电量16694亿千瓦时,同比增长12.2%。城乡居民生活用电量13524亿千瓦时,同比增长0.9%。
5、中指研究院:未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资
1月18日,中指研究院常务副院长黄瑜表示,未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资,据其测算,三大工程之一的城中村改造将在未来5年中带动约10亿平方的投资规模,会对房地产市场形成有效支撑,平均到每一年,其造成的住宅新增需求约有4400万平方,占22个城市2022年新建商品住宅销售面积的18%。城中村改造在投资带动方面也会有本质的作用,包含土地购置和建安投资,大约有10万亿元的规模。
6、余承东:已经有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发
1月18日下午,华为常务董事、消费者BG 总裁余承东在华为鸿蒙生态千帆启航仪式上表示,目前已经有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发,包含支付宝、美团、京东、钉钉、WPS、高德、国航、央视网、小红书、新浪、网易等,鸿蒙原生应用疆土成型。
主题机会
1、日本大厂停产致补偿膜供应出现缺口,偏光片等产业链公司受关注
据台媒报道,日本补偿膜供货商ZEON(瑞翁)受到地震影响,自1月初停工以来还未复工。ZEON通知客户,如果余震状况平稳下来,期望在1月底复线,并且安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间,要恢复正常生产、供货,可能要等到4、5月之后,也让补偿膜供应出现缺口,恐将影响偏光片厂出货。
补偿膜是用于生产偏光片的主要膜材之一,用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到提升液晶显示器的对照度、观看视角,校正显示颜色等作用。记者了解到,ZEON补偿膜很多用在VA产品,对于大尺寸电视、摄像头和一些工控产品。如今ZEON停产,将影响上半年补偿膜供货。相关概念公司有 新纶新材 、 沃格光电 等。
2、鸿蒙生态将进入第贰阶段,更多原生应用启动开放
1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上,华为终端云总裁朱勇刚称,鸿蒙生态将进入第贰阶段,目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发,最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前,首批200+鸿蒙原生应用已启动开发,其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。鸿蒙系统主要面向C端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景,OpenHarmony则是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目,面向千行百业,为更广阔的终端设备市场提供服务。
东北证券 表示,基于鸿蒙技术特性上的创新性,其更加适配于当下设备数量不断增加、多样性提升、数据互通需求放大的环境,有望施展自身优势,实现弯道超车。该机构预计应用的鸿蒙化迁移将发生208亿元市场,未来5年,开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备。
3、三星发布首款AI手机,产业链公司受关注
据媒体透露,三星在1月18日召开的Galaxy Unpacked发布会上,正式发布了首款AI手机GalaxyS24系列,从实用的通话实时翻译,到便捷的即圈即搜功能;从图片AI编辑的细致入微,到AI变焦的精准捕捉等。
三星GalaxyS24系列中的先驱者S24 Ultra最有目共睹的变化是采用了钛合金机身,与苹果iPhone15Pro类似。AI功能是S24 Ultra的一大亮点,S24系列搭载了本地和基于云端的AI功能,并且运行谷歌的Gemini基础模型。如今智能手机市场进入了存量时代,各家都在寻求新的创新机遇,国产手机今年在AI领域进行了密集的布局,也成为推动国产AI进步的强助力。随着终端品牌、芯片、软件应用等产业链龙头在AI技术上的共同投入,智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为 人工智能 的硬件入口,建立新的生态,带动消费电子产业链的新一轮创新。相关概念公司有 力芯微 、 希荻微 等。
公司新闻
1、 华立股份 :公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险
华立股份 (603038)1月18日晚间发布股票交易异常波动公告,公司近6个交易日累计换手率、日均换手率和累计成交额均明显高于前期水平,公司股票交易频繁,股票价格波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
2、 元利科技 :目前公司日常经营情况未发生重大变化
元利科技 (603217)1月18日晚间发布股票交易异常波动公告,经公司自查,公司主要从事二元羧酸下游系列产品的综合开发利用,产品包含二元酸二甲酯系列、二元醇系列及特种增塑剂系列。目前公司生产经营情况正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策也无重大调整,内部生产经营秩序正常,公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。公司股票连续两涨停。
3、 同兴环保 :合资公司 钠离子电池 相关成果转化应用具体实施进度尚存在不确定性
同兴环保 (003027)1月18日晚间发布股票交易异常波动公告,公司与自然人牛玉斌、马千茹共同投资设立合肥皓升 新能源 科技有限公司,注册金额为2000万元。其中,公司认缴出资1500万元人民币,持有合资公司75%股权。合资公司主要开展技术内容为 钠离子电池 正极材料的技术开发、产业落地及商业化推广。负极、电解液等其它 钠离子电池 关键材料的成果转化应用将视公司发展需要适时研发进行。具体实施进度和执行情况尚存在不确定性。
4、三连板 新力金融 :公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险
新力金融 (600318)1月18日晚间发布股票交易风险提示公告,1月18日,公司股票再次涨停。短时间上涨幅渡过大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部经营秩序正常。经公司核查,未发现需要澄清或回应的媒体透露或市场传言,亦未涉及市场热点概念的情景。公司股票连续三日涨停。
5、 荣盛石化 :控股股东拟10亿元至20亿元增持公司股份
荣盛石化 (002493)1月18日晚间公告,公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(简称“荣盛控股”)计划增持公司股份很多于10亿元且不高于20亿元人民币,本次增持不设定价格区间。
6、 际华集团 :部分董事、高管及核心管理人员拟增持公司股份
际华集团 (601718)1月18日晚间公告,公司部分董事、高管及核心管理人员合计8人计划增持股票,计划合计增持股份数很多于33万股、不高于73万股。本次增持未设置价格区间。
7、 联化科技 :老总提议4000万元—8000万元回购股份
联化科技 (002250)1月18日晚间公告,公司老总、总裁王萍提议使用公司自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励 。回购股份的钱财总额很多于4000万元(含),不高于8000万元(含)。
8、腾讯控股1月18日回购364万股股份耗资约10亿港元
腾讯控股(00700.HK)公告称1月18日在港交所回购364万股股份,耗资约10.03亿港元。
9、 盘龙药业 :与西安医学院签署合作框架协议
盘龙药业 (002864)1月18日晚间公告,公司近日与西安医学院达成战略合作协议,拟通过各自资源在多个领域开展合作,主要合作内容包含:公司与西安医学院共同建立现代化康复医院;公司与西安医学院共同建设西安医学院护理与康复学院新院区;公司与西安医学院二级学院、附属医院搭建产学研合作平台;公司通过在西安医学院设立专项医学基金方式,每年支付100万元为西安医学院人才培养提供资金支持;公司与西安医学院持续推进“产学研扶贫”合作等。
10、 南都电源 :子公司签署1.6亿元 锂电池 储能 系统采购合同
南都电源 (300068)1月18日晚间公告,子公司浙江南都能源科技有限公司(卖方)于近日与长沙宇迈工程管理有限公司签署《采购合同》,供货内容主要为 锂电池 储能 系统,合同金额预计为1.6亿元人民币,占2022年公司经审计营业收入的比率约为1.36%。
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