昨日A股
大盘全天高开高走，三大指数均涨超2%，上证50指数涨超3%。截至收盘，上证指数涨2.13%，深成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。盘面上，大金融板块集体走强，券商股领涨， 太平洋 、 国海证券 、 首创证券 、 中国太保 涨停， 宁波银行 涨超8%。地产产业链个股持续活跃， 金地集团 、 滨江集团 、 东方雨虹 、金牌橱柜等超20股涨停。汽车产业链个股振荡反弹， 亚星客车 、 江铃汽车 、 文灿股份 等涨停。AI概念股盘中拉升， 财富趋势 20CM涨停， 鸿博股份 2连板， 万兴科技 涨近10%。板块方面，证券、房地产、汽车整车、保险等板块上涨幅度居前，养鸡等少数板块下跌。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨，逾70股涨停或涨超10%。沪深两市成交额9481亿，较上个交易日放量2892亿。北向资金全天净买入189.83亿元人民币，净买入金额创年内新高，其中 沪股通 净买入98.79亿元人民币， 深股通 净买入91.05亿元人民币。 
隔夜外盘
纽约股市三大股指25日集体收涨。截至当天收盘，道指涨0.08%，实现十二连涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%。
欧洲股市三大股指25日涨跌互现。截至当天收盘，德国DAX30指数收盘上涨13.79点，上涨幅度为0.09%，报收16204.74点；英国富时100指数收盘上涨15.15点，上涨幅度为0.24%，报收7693.74点；法国CAC40指数收盘下跌14.27点，下跌幅度为0.19%，报收7413.04点。
国际油价25日上涨。截至当天收盘，WTI9月原油期货收涨0.89美元，上涨幅度1.13%，报79.63美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.90美元，上涨幅度1.09%，报83.64美元/桶。 
重磅资讯
1.中国证券监督管理委员会重磅会议发声落实“活跃资本市场”
中国证券监督管理委员会25日晚间消息称，7月24日至25日，中国证券监督管理委员会召开2023年系统年中工作座谈会。针对政治局会议关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的新提法，中国证券监督管理委员会表示其体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。中国证券监督管理委员会表示，要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域彻彻底底落实到位。下半年工作方面，中国证券监督管理委员会表示要坚决贯彻落实中央政治局会议精神，结合资本市场实际，把握好提振信心、保持定力、坚守稳健、改进作风四个规则，进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展。
2.两部门坚决杜绝遏制新能源汽车安全事故发生，引导加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发
据工信部官方网站消息，工信部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。会议指出，我 国新能源 汽车产业已进入规模化快速发展新阶段，新能源汽车安全的内涵和外延都在不断变化和拓展。安全是产业发展的命门，行业企业务必高度重视、常抓不懈。会议强调，生产企业是产品质量安全的第壹责任人，要在产品研发设计、生产制造、测试验证、运行监测、使用维保等全链条做好风险防范，切实履行产品质量事故报告和缺陷召回等法定义务，不断提升产品安全水平，坚决杜绝遏制新能源汽车安全事故发生。下一步，两部门将加强工作协同，加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发，强化车辆运行安全监测体系，组织开展安全隐患事故检查和缺陷调查，严肃查处违规行为，营造良好的产业发展氛围，推动行业整体安全水平稳步提升。
3.文旅部加大对违规囤票等行为打击力度；旅游行业前景继续向好
文旅部办公厅网站发布关于进一步提高暑期旅游景区开放管理水平的公告。通知指出，加大对“黄牛”、第叁方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度，同时完善旅游景区门票分销系统，有效防止“黄牛”挤占票源。加强旅游市场秩序监管，严查欺客坑客等行为，维护景区游览秩序，净化旅游消费环境。会同发展改革等相关部门加强价格监管，严肃追查价格犯法行为，保障游客权益。
万联证券指出，展望下半年，随着全国假日市场平稳有序复苏，叠加国内政策支持、消费回暖，旅游行业前景继续向好。建议关注：1）受益于出入境旅游恢复与政府政策支持的免税龙头；2）受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。
4.工信部开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作； 数字经济 &智能制造为今年确定性较高的成长主线
工信部发布通知，为进一步推进5G和千兆光网建设发展，现组织开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作。面向满足千兆城市评价标准的地级及以上行政区（以下统称城市），重点评估：“双千兆”网络建设情况，“双千兆”用户发展情况，“双千兆”应用创新情况，支持政策情况。包含城市家庭千兆光纤网络覆盖率、城市10G-PON端口占比、重点场所5G网络通达率、每万人拥有5G基站数4项指标完成情况，“双千兆”建设方面的典型做法和案例等。包含将“双千兆”并入国土空间规划及有关专项规划情况；政府机关、企事业单位和公共机构等所属公共设施向“双千兆”设施建设开放并提供便利情况；降低5G基站等通信设施引电难度和用电费用情况；将信息基础设施并入建筑物建设规范情况等。
信达证券 认为，今年的通信板块， 数字经济 &智能制造为确定性较高的成长主线，我们持续看好 数字经济 拉动下的通信算力产业链包含设备商、光模块产业链、IDC、液冷温控、卫星互联网、智能制造、 工业互联 网、 物联网 等长期发展机遇。
5.中国1-6月光伏压延玻璃累计产量同比增加68.7％；机构建议关注光伏玻璃行业龙头公司
中国建筑 玻璃与工业玻璃协会发布数据显示，1-6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7％，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2％。价格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格分别为18.5元／平方、25.6元／平方，同比分别下降11.7％、5.4%。
信达证券 指出，光伏玻璃行业处在盈利周期底部已超2年，听证会政策实施以来，行业内多个新增产能落地较计划有较明显延后。今年以来，随着上游纯碱原材料价格回落，光伏玻璃行业的收益能力有所改善。我们认为在光伏玻璃需求持续高增环境下，供需剪刀差或将收窄，行业库存有望进一步下降，盈利有望底部向上，行业龙头产能扩张确定性更强，成本优势明显，市占率有望进一步提高，建议关注光伏玻璃行业龙头公司。
6. 河南省 首个智能收费 机器人 在郑少高速上岗； 机器人 行业有望迎来整体性发展机会
据正观媒体报道， 河南省 首个标准化收费车道发卡 机器人 落地郑少高速郑州西南收费站。现车辆驶入郑州西南站收费感应区域后，发卡 机器人 即显示车辆识别信息， ETC 车辆可直接抬杆放行；非 ETC 车辆，发卡 机器人 自动识别主动发卡。全程无人值守，5秒自动快速发卡，全业务智能化、轻量化处理，带给社会公众全新的精准收费体验。
东方证券 指出，近期 机器人 产业相关政策频出， 机器人 行业短时间受益于周期、政策与主题的共振，长期受到机器替人和国产化逻辑的支撑，有望迎来整体性发展机会。建议关注：1）具备核心技术优势的零部件制造商；2）纵向布局一体化的平台型公司。
7.中国信通院发布 云计算 白皮书；机构认为云厂商有望持续受益
中国信息通信研究院发布《 云计算 白皮书（2023年）》。《白皮书》指出，2022年，全球 云计算 市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球 云计算 市场将突破万亿美元。2022年，我国 云计算 市场规模达4550亿元人民币，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国 云计算 市场仍处于快速发展期，预计2025年我国 云计算 整体市场规模将超万亿元人民币。
中信证券 指出，AI的引入将对云厂商的条件设施、模型优化、应用&基础软件等领域造成中长期的增长动力。中短时间维度，预计北美云厂商收入增速最为艰难的时刻即将过去，下半年有望逐步企稳复苏，随着海外科技巨头、软件公司持续进行AI的导入与商业化，我们认为云厂商有望持续受益。
机构点睛
方正证券 ：政策催化东风已至，关注预期低点估值底部的 白酒 顺周期反弹机会。前期市场担忧 白酒 库存周期及批价倒挂问题，叠加经济下行周期造成预期较低，当前 白酒 板块基本面调整接近尾声，灰心预期已充分释放，上半年宏观经济及库存压力下，酒企积极调价控货，批价维持在相对稳定水平彰显韧性。当前房地产政策积极信号+促消费扩内需暖风已至，下半年升学宴高峰期+中秋国庆季拉动动销面好转，经济发展动能渐起望迎边际改善， 白酒 作为宏观经济强相关行业，看好板块顺周期反转机会，迎阶段性板块布局时机。
银河证券：下半年影视院线有望加速复苏，上半年票房持续大幅恢复，下半年优质影片充分，已经有超百余部影片定档。同时AIGC对影视院线影响明显，具体体现在供给端降本增效，全面提升电影制作从策划、制作、到宣发的生产效率。重点推荐影片储蓄充分的影视院线公司。
焦点公告
宁德时代 ：上半年净收入207.17亿元人民币， 同比增长153.64%
三连板 广西广电 ：公司“重组”相关传言不属于事实
真视通 ：与 汤姆猫 签署战略合作框架协议， 共同推进AI大模型和 人工智能 在各领域的应用与推广
天合光能 ：上半年净收入预增162.14%至195.61%
两连板 鸿博股份 ：算力出租业务已发生收入， 占营业收入比重较小
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