今日盘面

　　A股今日迎来2023年完美收官，三大指数集体收红。截至收盘，上证指数涨0.68%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.63%。

　　盘面上，光学光电子、消费电子板块个股掀起涨停潮， 联建光电 、 易天股份 20CM涨停， 华灿光电 、 歌尔股份 、 五方光电 等多股涨停。

　　光伏持续活跃， 清源股份 7连板， 赛伍技术 、 海源复材 、 金辰股份 等涨停。PEEK材料午后走强， 中欣氟材 涨停。另外，尾盘 兴业银行 暴力拉萨涨停。

　　下跌方面，机场、港口航运、房地产等少数板块小幅下跌。整体两市个股涨多跌少，其中4300多只个股翻红。

　　两市成交金额8226亿，较上个交易日缩量618亿。北向资金全天净卖出5.66亿，其中 沪股通 净卖出16.89亿， 深股通 净买入11.23亿。

　　后市展望

　　监管层重拳出击严厉惩戒财务做假、市场操作等证券犯罪，并支持鼓励上市公司增持回购股份，引导社保、险资等中长线资金入市等措施，为股市长期健康平稳发展注入了稳定剂。

　　人民币近期汇率近期持续攀升，北向资金回流助力市场行情回暖。随着内外部市场环境的改善，资金做多信心明显提振，跨年行情有望延续。

　　当前A股市场正处于业绩真空期，基本面催化因素不多，短时间行情更多来自资金面驱动。看好资金高低切换方向 新能源 光伏、锂电等赛道，和以消费电子为代表的科技股热门板块等。

　　板块展望

　　短时间机会：

　　消费电子：11月国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，随着库存出清和新品拉动下，手机行业将迎来加速恢复，尤其是折叠屏手机出货量将持续提升。

　　另外，苹果MR产品全球发售即将，这次MR产品在显示画质、环境感知、人机交互等方面均有明显突破。在手机、PC及MR等消费电子行业景气回暖趋势下，将带动供应链上相关企业的投资机会。

　　中长期机会：

　　华为合作

　　华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新，有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。

　　（1）华为手机：华为目标在2024年出货6000万～7000万部智能手机，目前相关供应厂商订单丰满，后市有望带动消费电子需求复苏；

　　（2） 华为汽车 ：通过华为深度赋能，新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出，华为赋能汽车产业链景气度将持续向上；

　　（3）华为鸿蒙：目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁华。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。

　　国资改革

　　央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军，是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量，起到施展经济发展与转型的压舱石作用。

　　央企国企“价值重估”，有益于增进市场更好地施展资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势，后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下，将推动央国企估值回归正确的水平。

　　热点聚焦

　　1、华为：2024 年要与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化实现鸿蒙生态的历史性跨越

　　华为轮值老总胡厚崑 12 月 29 日发表新年致辞。胡厚崑表示，2024 年，各业务单元都要聚焦价值创造，多打粮食。终端继续致力于缔造王者产品，构筑有温度的高端品牌。与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越，为消费者提供全场景极致体验。

　　2、国家数据局：通过实施“ 数据要素 X”三年行动培育新质生产力

　　今日国家数据局副局长沈竹林在媒体吹风会上表示，目前 数据要素 开发利用刚刚起步，随着数据化转型的深入推进，还会发生更多更有价值的数据，也会创造更加丰富的应用场景。我们希望通过实施 数据要素 X 三年行动，施展场景牵引作用，推动 数据要素 在相关行业和领域广泛应用，培育新质生产力，切实助力经济社会高质量发展。

　　3、中国 AR 市场全年出货持续增长，2024 年增速有望进一步提高

　　根据 IDC 数据，中国 AR 市场全年出货预计 24 万台，同比增长 133.9%。预计 2024 年同比增速达 101.0%。随同高通 AR 专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式 AR 眼镜。2024 年，Apple 新品强势入局，手机厂商 AR 眼镜新品蓄势待发，行业即将进入高速发展期。