又一家上市银行公布2023年业绩。1月29日晚间, 青岛银行 披露2023年度业绩快报,数据显示,截至2023年末, 青岛银行 资产规模突破6000亿元人民币,当年营业收入和净收入双双实现增长。
至此,已经有6家上市银行公布了业绩快报,其中股份行2家,城商行4家。整体来看,这6家银行资产规模与盈利明显增长,其中, 杭州银行 归母净收入增速突破20%,在6家银行中位列第壹。
光大银行 金融市场部宏观研究员周茂华向时代周报记者表示,结合去年宏观经济、银行经营压力及披露银行业绩表现看,银行营业收入基本持稳、净收入增速较去年略微放缓,不良率维持低位。
从近期披露的公募基金2023年四季报来看,去年四季度,公募基金对重仓股中的银行股进行了减仓操作,重仓银行的持仓比例处在历史低位。在个股方面,公募基金加仓了部分国有大行,Wind数据显示,截至去年四季度末,共有250只 基金重仓 持有 工商银行 ,持股总量环比增加5.45亿股。
6家上市银行披露“成绩单”
截至1月30日,42家A股上市银行中, 杭州银行 、 齐鲁银行 、 长沙银行 、 招商银行 、 中信银行 、 青岛银行 等6家银行已发布了业绩快报,各家银行的资产规模均保持平稳较快增长。
股份行中, 招商银行 资产总金额达到11.03万亿元人民币,同比增长8.77%,增速略快于 中信银行 。城商行方面, 杭州银行 、 长沙银行 、 青岛银行 、 齐鲁银行 的资产规模均保持两位数增长,其中, 齐鲁银行 资产总额为6050.01亿元人民币,同比增长19.56%,规模增速暂列第壹。
2023年,受净息差持续收窄影响,上市银行普遍面临营业收入增长的压力。上述6家银行中, 招商银行 、 中信银行 2023年分别实现营业收入3391.23亿元、2058.96亿元人民币,同比分别下降1.64%、2.60%。
相比于股份行,城商行的营业收入表现稍好一些, 杭州银行 、 长沙银行 、 青岛银行 、 齐鲁银行 2023年分别实现营业收入350.16亿元、248.03亿元、124.72亿元、119.52亿元人民币,同比分别增长6.33%、8.46%、7.11%、8.03%。
在归母净收入方面,6家银行均同比实现增长, 杭州银行 2023年实现归母净收入143.83亿元人民币,同比增长23.15%,是6家银行中唯一一家增速超过20%的银行。另外, 齐鲁银行 、 青岛银行 的归母净收入增速也在15%以上。
资产质量方面,截至2023年末,6家上市银行的不良贷款率同比均有所下降。其中, 杭州银行 的不良贷款率最低,为0.76%,同比下降0.01个百分点; 中信银行 的不良贷款率降幅最大,2023年末其不良贷款率为1.18%,同比下降0.09个百分点。
“从披露财报信息看,银行净收入同比保持增长,不良率维持低位并有所回落等,反映银行经营保持稳健,经营质量稳步提升。”周茂华对时代周报记者表示。
据金融监管总局新闻讲话人1月25日在国新办新闻发布会介绍,2023年,银行业保险业总资产和主要业务平稳增长,截至2023年末,银行业金融机构资产总额417.3万亿元人民币,同比增长9.9%,初步统计,2023年商业银行净收入2.38万亿元人民币,同比增长3.24%。
周茂华认为,整体看,我国经济维持良好复苏态势,国内银行积极应对挑战,优化资产负债结构,持续加大不良资产处置等,银行整体经营和资产质量将继续保持稳健。
低估值、高股息国有大行获关注
目前,公募基金2023年四季报已披露完毕,从重仓持股来看,公募基金在去年四季度大幅减仓银行股,持仓比例较三季度末有所下降。
东兴证券 研报数据显示,截至2023年末, 机构重仓 持有银行板块316.8亿元人民币,环比三季度末减少125.1亿元人民币。持仓占比为1.93%,行业排名居第14位,环比下降0.55个百分点,减仓幅度较大。2023年全年,银行板块持仓比例在2%左右徘徊,仍处在历史低位。
据Wind数据,去年四季度末,公募基金共重仓持有33只A股上市银行,仅9只持仓环比增加。其中, 工商银行 、 中国银行 持仓环比分别增加5.45亿股、0.96亿股,加仓数量位居前两名,分别有250只、90只 基金重仓 持有,环比增加27只、17只。
Wind数据显示, 邮储银行 、 交通银行 、 农业银行 、 建设银行 持仓环比有所下降,其中, 邮储银行 是公募基金减持最多的国有大行,四季度末有80只 基金重仓 持有 邮储银行 ,环比减少54只,持仓数量环比减少2.56亿股。 交通银行 紧随其后,四季度基金减持数量为2.04亿股。
兴业兴睿两年持有混合是去年四季度加仓 工商银行 最多的主动权益类基金,该基金由兴业基金副总经理钱睿南管理。
四季报显示, 工商银行 新进兴业兴睿两年持有混合第六大重仓股,持股数量为3500万股。“在风格层面,随着经济增速的放缓,低估值高分红类的投资机会要更加重视。”钱睿南在该基金四季报中坦言。
银河证券研报认为,公募对银行板块处于低配状态,仍有较大提升空间,国有行关注度有所增加,预计主要得益于以稳盈利、低估值、高分红为特征的高股息策略青睐度上升影响。
其实,作为“高股息、高分红”的代表,国有大行去年A股股票价格表现亮眼。 中国银行 、 农业银行 、 交通银行 2023年上涨幅度均超过25%,其中, 中国银行 2023年上涨幅度为33.99%,位居42家A股上市银行之首。
今年以来, 农业银行 A股股票价格不断刷新历史新高,1月29日和1月30日, 农业银行 盘中最高涨至3.93元,创下上市以来的新高。截至1月30日,6家国有大行A股股票价格今年以来均上涨, 工商银行 、 中国银行 、 农业银行 上涨幅度均超过5%。
近期,银行板块重磅政策不断。央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性约1万亿元人民币。另外,1月25日下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,并持续推动社会综合融资成本稳中有降。
在业内人士看来,近期稳增长政策组合拳超预期出台,叠加治理层积极表态,有助于提振市场对经济及银行板块的投资信心。