1月以来,36家半导体上市公司回购股份近22亿元人民币。
A股三大指数走强,创业板指上涨幅度达2.16%,光刻机、国家大基金持股、太赫兹、半导体及元件、航空发动机、集成电路概念板块领涨。
航海装备板块异动拉升, 海兰信 上涨近15%, 江龙船艇 涨超9%。光伏概念股振荡反弹, 海目星 涨超10%, 京运通 、 拓日新能 、 中来股份 、 苏州固锝 、 罗博特科 、 钧达股份 等多股涨超5%。 哈森股份 、 南华生物 上演“地天板”。
整体来看,全市场个股涨多跌少,上涨家数4648家,显现较好的挣钱效应。北上资金已连续7个交易日持续回流,今日早盘再度加仓,半日净买入54.47亿元人民币。
今日,N诺瓦在创业板上市。公司发行价格为126.89元/股,截至上午收盘,上涨203.4%,盘中最高上涨至418.68元/股;若以中一签500股计算,盈利可达14.59万元。
据公司披露,报告期内,N诺瓦凭借其业界可靠的技术实力,服务全球超过4000家客户,其中包含 LED 行业的领导者如 利亚德 、 洲明科技 、 艾比森 、 联建光电 ,和M LED 面板行业的翘楚,例如兆驰。公司预计2023年度实现营业收入30.46亿元人民币,同比增长40.1%;归母净收入为6.18亿元人民币,同比增长100.56%。
国家大基金持股板块上涨幅度居前, 国芯科技 涨超14%, 华天科技 、 瑞芯微 涨停, 精测电子 、 中电港 、 拓荆科技 、 东芯股份 等跟涨。
消息层面上,台积电今年在苹果、英伟达、英特尔、联发科、高通及博通等六大客户的 人工智能 、高效运算订单动能加持下,产能排期到年底前都很丰满。
业界指出,为因应客户订单的强劲需求,台积电扩产的3纳米制程将可望逐步到位,预期今年台积电3纳米制程产能将可望将近倍数成长,且产能利用率有望一路旺到年底。
另外,美国半导体产业协会(SIA)预测,由于产业各领域对芯片的切实需求增加,今年全球半导体销售金额将大幅反弹13.1%,来到近6000亿美元,创历史新高。
半导体上市公司
年内股份回购近22亿元
今年以来,A股市场持续振荡调整,整个电子板块下跌幅度靠前,很多半导体公司纷纷回购增持,用“金银财宝”提振信心。
从回购动作来看,1月以来,多家半导体上市公司相继发布回购股份公告。直到今天,已经有36家半导体上市公司实施回购股票方案,合计支付回购金额近22亿元人民币,平均每家公司回购金额为5000万元。
从股票回购已支付金额来看, 韦尔股份 以8.89亿元居首,紧随其后分别为 富创精密 、 澜起科技 ,已回购股票的钱财分别为1.87亿元、1.29亿元人民币。
这对于半导体公司而言,用“金银财宝”力挺股票价格,极大地提振了持股信心。同时从行业未来发展来看,成长空间仍然广阔。
西部证券 表示,中长期看,中国大陆芯片自给率还较低,本土晶圆代工产能远未满足需求,具备较大扩产空间,本土半导体设备厂商成长空间广阔。根据TechInsights,2022年中国大陆芯片市场规模为1640亿美元,而来自大陆本土生产的芯片仅300亿美元,芯片自给率约18%,本土晶圆代工产能仍未满足需求,大陆晶圆厂中长期看还有比较大的扩产空间。
东莞证券表示,进入2023年以来,智能手机、PC等终端产品销售逐步回暖,叠加终端企业积极推进库存去化,电子行业景气度逐步复苏,板块业绩环比改善。
北上资金加码18只大基金持仓股
数据宝统计,截至2023年三季度末,国家大基金共持有28股。
大基金一期、二期合计持有 沪硅产业 6.39亿股,其中大基金一期持有5.67亿股,持股占总股本20.64%,为公司第壹大股东。大基金一期还持有 德邦科技 2652.83万股,持股占总股本18.65%,居于公司第壹大股东名册。
受A股二级市场回调和海外原因影响。2023年以来,大基金持仓股整体回撤近50%,其中 芯原股份 、 国芯科技 、 灿勤科技 、 芯朋微 等8股回撤幅度超60%。今年以来,大基金持仓股平均累计下跌幅度23.32%,仅 北方华创 录得上涨。
东吴基金权益投资总监刘元海表示,当前电子半导体投资逻辑归结为三句话,处在三个底:盈利底、估值底、位置底。2023年下半年开始到未来两年,全球电子半导体将会进入景气上行周期。
外资也持续关注半导体行业。今年以来,北上资金累计加仓了18只大基金持仓股, 中芯国际 、 北方华创 、 雅克科技 、 长电科技 、 士兰微 等净买入均超亿元人民币。
目前已公布业绩预告的概念股中, 北方华创 、 中微公司 实现业绩预增。
北方华创 预计2023年归母净收入36.1亿元至41.5亿元人民币,同比增长53.44%至76.39%。2023年公司新签订单超过300亿元人民币,其中集成电路领域占比超70%。
平安证券表示,半导体行业当前处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期。