主流存储延续涨价趋势。

　　受外围AI题材全线暴涨影响，A股节后相关题材也大幅反弹。就在昨日AI题材再曝大消息，一家名为Groq的草创公司在AI圈爆火，其开发的LPU推理引擎，推理速度较英伟达GPU提高10倍，成本只有其1/10。

　　在此消息影响下，昨日相关个股尾盘飙升， 西测测试 20cm涨停、 北京君正 一度涨超17%。

　　比英伟达快10倍的 AI芯片 问世

　　目前， AI芯片 市场主要是由英伟达主导，H100也公认是训练大语言模型最期望的GPU。在AI大发展的环境下，英伟达业绩股票价格双双暴涨。华尔街预计英伟达第四财季营业收入超过200亿美元，是上年同期60.5亿美元的3倍多，其业绩也将于北京时间2月22日公布。股票价格方面，在去年大涨239%的情景下，今年英伟达股票价格再度暴涨超40%，最新市值超1.7万亿美元，一度超过谷歌、亚马逊成为美股第叁大公司。

　　看好AI市场的广阔空间，微软、谷歌、AMD、英特尔等巨头也纷纷发力 AI芯片 业务。据了解，科技巨头微软公司正在开发一种新的网卡，用来提高其 人工智能 芯片Maia的性能，最终达到减少对英伟达产品依赖的目的。另外，去年底作为英伟达最强挑战者的AMD，则发布了“最强算力”Instinct MI300X。

　　草创公司Groq近期的消息更是吸足了眼球。该公司是一家由谷歌TPU团队建立的草创公司，这群人推出了一种新型的自研芯片——LPU（Language Processing Unit），这个LPU用于大模型推理加速。其芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens，碾压ChatGPT-3.5大约40 tokens/秒的速度。

　　背后真相揭秘

　　根据推特上与Groq关系密切的投资人k_zeroS分享，LPU的工作原理与GPU判然不同。它采用了时序指令集计算机（Temporal Instruction Set Computer）架构，这意味着它无需像使用高带宽存储器（HBM）的GPU那样频繁地从内存中加载数据。这一特点不仅有助于避免HBM短缺的问题，还能有效降低成本。不同于Nvidia GPU需要依赖高速数据传输，Groq的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。

　　不过真相可能其实不简单。业内大佬贾扬清算了一笔账，因为Groq小得可怜的内存容量（230MB），在运行Llama-2 70b模型时，需要305张Groq卡才足够，而用H100则只需要8张卡。从当前的价钱来看，这意味着在同等吞吐量下，Groq的硬件成本是H100的40倍，能耗成本是10倍。

　　然而这其实不影响A股市场对SRAM概念股的热爱。昨日尾盘， 北京君正 在短短1个小时内由绿盘拉升至20cm涨停， 西测测试 在不到10分钟时间拉升14%水平。今天早盘部分概念股继续冲高， 西测测试 20cm涨停， 北京君正 一度涨超17%。

　　3股净利有望暴增超18倍

　　业内人士指出，上述概念股的上涨幅度较大，一方面的确有SRAM概念助攻，另一方面作为核心题材的存储器本身也受益于AI时代大发展。这时，存储复苏也利好整个板块。国投证券研报显示，主流市场的存储厂商自2023年三季度以来迎来业绩拐点，受益于AI服务器需求激增，高带宽 存储芯片 HBM 受到热捧，成为 存储芯片 行业发展的重要增量。据TrendForce 预计，今年一季度 DRAM 合约价季上涨幅度约13%至18%，NAND Flash为18%至23%，全年维持上涨趋势，到2024年底，DRAM和NAND Flash 的价钱将上涨约60%。

　　一些公司的业绩也有望暴增。根据机构一致预测， 朗科科技 、 德明利 、 恒烁股份 等3股机构一致预测今年净利增速均超18倍， 普冉股份 、 澜起科技 、 江波龙 、 聚辰股份 等个股机构一致预测今年净利增速均超100%。与业绩不相符的是，大部分个股股票价格表现欠安， 佰维存储 、 恒烁股份 、 大为股份 、 中电兴发 等个股年内均跌超30%。

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