2月23日,AI赛道延续强势上涨,Sora概念股仍“一马当先”,多模态AI、人脸识别、短剧游戏等其它细分板块纷纷走高,而这只是龙年开市首周AI行情密集绽放的“冰山一角”。Sora概念板块一周涨超50%,其它板块也纷纷上涨超20%, 人工智能 赛道喜迎龙年“红包”。
尽管AI行情势头强劲,但有私募基金人士称,这股热潮未必能贯穿上半年,类似去年ChatGPT横空出世一样,相关概念板块强势走完一季度后或后继乏力,场内资金和技术落地仍然存在巨大“阻碍”,而很多国内公司仍停留在概念炒作上。
龙年首周掀AI热潮
龙年开市首周,市场迎来积极变化,而 人工智能 赛道堪称“最大赢家”。 同花顺 数据显示,上证指数一周内上涨4.85%,成功收复3000点大关;Sora概念板块则一周拉升52.52%,其中 因赛集团 以超120%的累计上涨幅度遥遥领先,而其它相关板块也纷纷上涨超20%,有数十只个股上涨幅度超50%。
2月中旬,OpenAI发布Sora,能够根据用户输入的提示词、文本指令或静态图像,生成长达一分钟的视频,其中既能实现多角度镜头的自然切换,还包含复杂的场景和生动的角色脸色,且故事的理论性和连贯性极佳,效果堪称“炸裂”。
随着2月19日A股市场迎来龙年开市首日,Sora概念股掀起涨停潮,并引燃AI行情密集爆发,成为助力市场反扑的生力军之一。
安爵资产老总刘岩表示,Sora横空出世预示着行业变革的来临,用户输入的提示词先通过GPT进行详尽扩写,再将扩写后的内容交给Sora,逐帧生成更精确的视频。其竞争对手因没有GPT底层扩写处理模型,使得在文生文、文生图等处理环节上“望尘莫及”。
刘岩表示,Sora模型展现出更高的灵活性和优化的视觉效果,未来将深刻改变短视频、游戏、娱乐影视、动漫、广告营销、新闻社交等内容制作领域。
Sora商业价值巨大
Sora横空出世,标志着一个里程碑式的进步,表明OpenAI已将其在文字和图片生成领域的领先优势延展至视频领域。 中信证券 表示,预计文生视频将在短视频行业率先应用,2025年潜在市场空间中值达80亿元人民币。
止于至善投资总经理何理认为,尽管目前Sora的视频时间仅有一分钟,但根据OpenAI的迭代速度,未来数年内,有望生产出几十分钟的AI视频,将对整个影视制作和短视频行业造成推翻性冲击。另外,算力仍是AI行业发展“底座”,头部科技企业仍将继续进行“算力军备竞赛”,以推进AI大模型能力持续升级。
华辉创富投资总经理袁华明表示,除了中短时间在短视频、影视和广告等行业造成巨大的商业价值外,未来还可以将Sora叠加其它的技术,创造各个领域的超级工具,例如生物医学、蛋白质和基因研究和其它基础学科的研究,大模型都会施展作用。但不管咋样,算力在其中都会饰演关键角色,而Sora再次验证当下AI大模型行业的算力规模效应规律。
谨慎追高Sora概念股
尽管当前Sora概念股走势强劲,但国内公司在核心技术上的储蓄却引起市场担忧,这一点如同去年ChatGPT炸裂登场一样,后者在爆火后也在A股迎来了一波炒作,但不到半年就逐渐被打回原形。
记者发现, ChatGPT概念 股在去年2月初强势走高,上涨势头在4月份开始弱化,并在6月中旬触顶走软,而下半年该板块不断下跌,并在今年2月草创下新低,不仅完全回吐之前上涨幅度,甚至比ChatGPT爆火前的位置还要低。
何理认为,这股Sora热潮的确与去年的ChatGPT行情有着某种相似的关联性,都是由海外的科技大事件传递到A股,相关概念股“先涨为敬”,但这些公司的技术储蓄其实不具备核心竞争力,很多公司更是停留在概念炒作上,因此普通投资者应谨慎对待Sora概念股,需仔细观察相关公司的技术研发和财务报表状况。
某私募基金人士称,Sora引爆的AI行情跟去年一样,更多属于概念炒作,其整体连续性存疑。Sora是ChatGPT的一次重要升级,可能没有当初ChatGPT火爆时对市场影响的水平大,其蹭概念的连续性或有所缩短,场内资金的热情也会更缺乏后劲,更多是基于消息层面进行一波估值修复。
星石投资表示,短时间来看,市场对 人工智能 技术的关注和新产品的推出为TMT板块提振信心,在股市中可能会表现为板块估值普涨,预计后续板块内部表现会出现分化,有望率先形成商业闭环、技术突破在盈利上兑现的优质公司表现会更好。
在星石投资看来,应用端考量到AI大模型的可得性,和图文视频创作和流传具有天然的国际化条件,相关应用可能会率先在海外落地,受益于海外业务扩张的企业可能会率先变现,随着国内 人工智能 模型的迭代,业务场景会进一步向国内发展。同时,随着 人工智能 应用的逐步广泛化,对于算力、芯片等方面的切实需求也在增加。