每经记者赵云
刚过去的交易周(3.18-3.22),A股主要股指大多累计下跌,上证指数也在周线5连阳后迎来调整。
虽然除北证50外,其它指数周下跌幅度均在2%以内,其实不算特别大;从K线图上看,中线的上升趋势仍在。
但也务必注意到,后半周的下跌,尤其是“首个收跌的周五”之所以出现,与北向资金的流向有比较直接的关系。
而影响北向态度的人民币汇率,周五有明显异动。
当然,市场上还有其它资金参与博弈,汇率→北向也只是一个明牌因素,不必过度放大其作用。
综合以上几点,对于周一的行情,我们可大致做好如下预案:
1.如果周一涨,修复了周五的下跌,则下周整周的基调应是振荡偏修复;
2.如果周一延续跌势,则要及时下调短线的向往,做好防守。
除了关注汇率变化,本周末已发酵和下周将发生的一些大事,或许也将给市场造成新的节奏。
一、下周大事前瞻
事件方面→
3月25日
中国发展高层论坛2024年年会(3月24日至25日)
截至发稿时,中国发展高层论坛2024年年会仍在召开,年会主题为“持续发展的中国”。
3月26日
博鳌亚洲论坛2024年年会
今年年会于3月26日至29日在海南博鳌举行,将举办全球自由贸易港发展论坛、社会治理与区域安全分论坛、全球安全倡议分论坛、华商圆桌论坛、宗教和合与文明互鉴分论坛和南海主题分论坛。
全球光通信大会(OFC大会)
大会于3月26日至28日在美国圣地亚哥召开。据广发通信团队介绍,该会议是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。
3月27日
国新办就第四届消博会有关情况举行发布会
当天下午3时举行的新闻发布会上,商务部副部长盛秋平、 海南省 副省长陈怀宇介绍第四届中国国际消费品博览会有关情况,并答记者问。
3月28日
小米SU7正式发布
届时,其售价也将正式揭晓。对于小米汽车的销售价格, 华泰证券 在2023年12月发布的研报中称,SU7的价钱尚未明确,市场仍在博弈低配定价下探至20万以下或维持在25万以上水平。
另外,下周国家统计局将发布工业经济创收月度报告、制造业采购经理指数(PMI)月度报告等数据。
市场方面→
下周,A股共有802家企业将披露2023年年报,港股有1507家企业将披露2023年年报,包含 中国石化 、 交通银行 、 工商银行 、 中国石油 等公司。
需注意的是,随着年报逐渐揭晓,此前一些在“朦胧”中炒作的股票,或发生变数,需要投资者避雷。
A股将迎来一只新股——3月25日,N戈碧迦上市。
限售解禁方面,Wind数据显示,下周A股共有59家上市公司限售股逐渐解禁,合计解禁33.69亿股,按3月22日收盘价计算,解禁总市值为457.80亿元人民币。解禁市值居前三位的是: 贝泰妮 (128.53亿元)、 苏能股份 (48.33亿元)、 楚天龙 (33.90亿元)。
另外,下周公开市场逆回购到期量220亿元人民币。周一有100亿元到期,周二至周五分别有50亿元、30亿元、20亿元、20亿元到期。
二、近期要闻盘点
本周最受AI板块投资者关注的大事,是Kimi爆火后,各个大厂开始在长文本上较劲。
3月18日,由月之暗面创作的大模型应用Kimi,一口气将无损上下文长度提升了十倍,直达200万字级别,吸引了大量目光。此前,GPT-4 Turbo-128k公布的文本范围约为10万汉字,Claude 3200k上下文约16万汉字。
3月22日晚间,阿里的通义千问官宣升级,向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。
360亦于当天夜晚宣布,360智脑正式内测500万字长文本处理功能,即将入驻360AI浏览器。
另据《科创板日报》,百度也将在下个月开放200万—400万的长文本能力。
平心而论,虽然第壹个突破数量级的“Kimi概念”在A股炒得风生水起,本周5天涨超95%的 华策影视 ,正因这一概念下的全新牛股。
但后续效仿者通常会面临审美疲劳的问题,炒作力度可能减弱,资金兑现的意图更强。
AI之外,本周另一主线题材——低空经济也有新催化。
除了“空中的士”网上开售,周六(3月23日),相关组委会宣布,主题为“低空经济、未来已来”的“2024第八届世界 无人机 大会暨2024国际低空经济与无人系统博览会和第九届深圳国际 无人机 展览会”将于5月24日到5月26日在 无人机 之都深圳举行。
海外市场方面,本周超级央行周落下帷幕,央行间就货币政策展开的腥风血雨博弈却愈演愈烈。据Wind梳理:
日本央行时隔17年第壹次加息,美联储给出鸽派信号让市场狂欢,瑞士央行打响发达经济体降息第壹枪,英国央行不排除年内提前于美联储行动,土耳其央行不进则退大幅度加息500基点。
受以上消息影响,本周金价持续拉升,COMEX黄金一度涨至2225.3美元/盎司,再创历史新高。以往春节过后的3、4月购买黄金步入淡季、价格阶段性回落的定律,正在被打破。
本周全球主要股指多数上涨。
其中,阿根廷MERV指数、东京日经225指数、西班牙IBEX35指数本周上涨幅度居前,分别涨14.82%、5.63%、3.26%;
美股三大股指本周也收涨,其中道指涨1.97%,标普500指数涨2.29%,纳指涨2.85%。
下跌一侧,恒生科技、乌克兰股票指数、恒生指数本周下跌幅度居前,分别跌2.65%、1.9%、1.32%。
三、本周行情回顾
指数表现:调整为主,小盘股仍有局部行情
领涨领跌板块:AI细分“包场”,低空经济、猪肉也比较亮眼
涨跌家数、涨跌停家数、市场量能
本周累计上涨家数:下跌家数→2799:2481
注意:涨停个股变少、跌停个股增加,且周五“天地板”走势出现,均提示短线情绪有所退潮。
个股周涨、下跌幅度榜
公募基金周度盈亏榜
北向资金:本周净卖出77.76亿元人民币, 宁德时代 获买入近19亿元居首
Wind数据显示,北向资金周五全天净卖出31.38亿元人民币。本周,北向资金净卖出77.76亿元人民币,本月迄今北向资金合计净买入166.03亿元人民币。
周五(3月22日),有10只A股的北向资金净买入额超过1亿元人民币。其中, 中兴通讯 单日净买入额超3.04亿位居榜首,同属通信行业的 中际旭创 加仓额为1.26亿元;五粮液、 宁德时代 净买入均超2亿元人民币。
另外,外资净买入超1亿元的股票较为集中地分布在有色金属行业。 洛阳钼业 、 紫金矿业 、 云南铜业 和 锡业股份 净买入额为1.98亿元、1.78亿元、1.09亿元和1.02亿元人民币。
资卖出一侧, 贵州茅台 净卖出5.56亿元人民币, 长安汽车 、 万华化学 和 中国平安 净卖出均超2亿元人民币。
周度表现来看, 宁德时代 净买入额近19亿元人民币,五粮液、 美的集团 加仓额分别为16.63亿元、11.93亿元人民币。
卖出一侧, 药明康德 、 贵州茅台 净卖出额均超15亿元; 中科创达 、 工业富联 和 比亚迪 减仓额均超5亿元人民币。