信达证券 04月03日发布研报称,给予 锦江酒店 (600754.SH,最新价:27.3元)增持评级。评级理由主要包含:1)事件:公司发布2023年年报;2)业绩拆分:境内有限服务分部盈利12亿元人民币,净利率12%创新高,境外亏损严重超5000万欧元;3)核心子公司业绩拆分:铂涛与维也纳业绩创新高,境外卢浮亏损严重,Wehotel稳定贡献增量近一亿;4)开发与运营数据:中端占比已超60%,全年境内恢复度106%,入住率有提升空间。风险提示:行业竞争加剧,项目建设不及预期,经营管理风险等。
AI点评: 锦江酒店 近30天获得4份券商研报关注,买入2家,增持2家,平均目标价为34.55元,与最新价27.3元相比,高7.25元,目标均价上涨幅度26.56%。