A股三大指数集体上涨，两市半日成交超6200亿。盘面上， 数字货币 概念领涨， 高伟达 涨逾14%， 拉卡拉 涨逾11%。 数据要素 概念表现活跃， 卓创资讯 涨逾13%， 浩瀚深度 涨逾9%。保险、 信创 、证券、互联网服务、 数字阅读 、 数据确权 、国资云、 数据安全 等位于上涨幅度榜前列。 CRO 、超导、房地产服务、医疗服务、纺织服装、预制菜、生物制品等表现欠安，领跌市场。
截至中午收盘，上证指数上涨0.47%，报3295.91点；深成指上涨0.67%，报11238.19点；创业板指上涨0.78%，报2259.46点；科创50指数上涨0.20%，报972.35点。两市半日合计成交6235亿，北向资金净买入6.87亿。
18股涨停 封板率58.06%
涨停股方面，截至午间收盘，合计18只个股涨停，另有13只个股一度触及涨停，封板率58.06%。
板块方面，券商股持续活跃， 信达证券 、 首创证券 等涨停；保险股振荡走高， 天茂集团 涨停；金融软件股表现活跃， 安硕信息 20CM涨停， 高伟达 、 慧博云通 涨超10%。AI概念股迎来反弹， 数据要素 方向领涨，生意宝涨停， 中国联通 一度涨停， 卓创资讯 涨超10%； 减速器 、 机器人 概念股盘中异动， 中大力德 涨停， 昊志机电 涨超5%。下跌方面， CRO 概念股陷入调整， 睿智医药 跌超5%。
北向资金：净流入6.87亿元
截至午间收盘，北向资金净流入，其中 沪股通 净流出3.81亿元人民币， 深股通 净流入10.69亿元人民币，合计净流入6.87亿元人民币。
行业资金流向：15.8亿流入通信服务
行业资金方面，截至午间收盘，通信服务、文化传媒等净流入排名靠前，其中通信服务净流入15.8亿元人民币。
净流出方面，房地产开发、证券等净流出排名靠前，其中房地产开发净流出18.9亿元人民币。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘， 中信证券 位列两市第贰，成交金额60.58亿元； 太平洋 位列第叁，成交金额57.36亿元人民币。
今日要闻
力度空前！向市场释放超300亿资金 证券业“降准”倒计时！
记者了解到，此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实中央政治局会议“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。业内人士称，此项措施实行后结算参与人的股票类业务最低结算备付金缴纳比例最低可由现行的16％调降至13％，有助于鼓励结算参与人及客户尽早完成资金交收，进一步提高证券公司及基金经理等市场机构的钱财使用效率，强化结算风险管理的精细化水平，提升市场资金使用效率，降低市场成本，助力提振市场信心。
上海证监局将对摩根士丹利证券等开展现场检查
上海证监局近日启动了上海辖区证券公司董监高、从业人员管理及反洗钱、投资者适当性管理现场检查双随机抽取工作，本周一公布将对摩根士丹利证券和 长江证券 承销保荐开展现场检查。
证券日报头版：活跃资本市场要有“气冲斗牛”的勇气
目前，我国有2.2亿A股投资者和7亿基金投资者，让投资者财富增长，将直接带动消费，拉动经济。据业内估算，如果股指上涨1000点，将直接带动市值和财富增加25万亿元人民币。活跃资本市场需要一种“气冲斗牛”的勇气，同时也要拥有“心有猛虎，细嗅蔷薇”的胆魄和智慧。
中科院专家发声：不能再盲目炒作室温超导！
中国科学院高能物理研究所研究员徐庆金表示，公众对室温超导高度关注，说明了大家对于科学话题的热情，这是令人欢乐的地方。但有些自媒体过于“标题党”，虚构其词，严重误导了大家。他还表示，室温超导是非常美好的，但实现室温超导也是艰难的。
央行：引导金融资源更多流向民营经济 满足民营房地产企业合理融资需求
8月3日，央行行长潘功胜在金融支持民营企业发展座谈会上指出：“要精准实施不同化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，增进房地产行业平稳健康发展。”潘功胜还表示，精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，强化金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。推进民营企业债券融资支持工具（“第贰支箭”）扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。
7月沪深市IPO零受理 实操中IPO门槛提升？
沪深交易所IPO的最新受理日期停留在6月30日，7月份以来至8月3日，新增受理的IPO数量为零。A股市场同期仅北交所有1家公司申请公开发行获得受理。有一位IPO律师告诉第壹财经，现在各个板块的IPO申报都比较难获得受理，IPO的门槛有所提高。根据手上项目得到的信息是，主板方面报告期平均收入低于5亿元的企业不予受理；科创板选择第五套标准的IPO申报也不予受理，尤其是连续亏损的企业IPO申报不予受理；创业板基本上平均净收入在5000万元左右才有可能去上。
惠誉下调美国评级 巴菲特：不在意 继续买！
综合媒体消息，巴菲特表示，对惠誉下调美国评级其实不在意，不会改变伯克希尔哈撒韦公司投资策略，伯克希尔已于近期购买100亿美元美国国债。
姚振华遭袭后 宝能发声：经营持续向好 化解流动性困难不断取得突破
8月3日，宝能集团官方网站发布《关于7月31日宝能集团姚振华老总遭到暴力袭击事件的声明》，声明称：“本集团资产扎实、底子厚实，产业方向与国家经济需求高度匹配，各项业务正在蓄力深耕，经营持续向好，化解流动性困难不断取得突破。”
已经有24家公司“A拆A”计划搁浅 母公司业绩不达标成主要原因
自A股市场分拆上市“开闸”以来，终止案例有很多，且显现逐年增多之势。《证券日报》记者据上市公司公告不完全统计，自2019年底上市公司分拆所属子公司境内上市试点启动以来，截直到今天年8月3日， 上海建工 、 冠城大通 、 恒华科技 等24家上市公司“A拆A”计划搁浅，即终止分拆子公司上市计划。2020年至2022年，每年分别有1家、6家、11家公司终止，今年以来已经有6家宣告终止。具体而言，市场环境变化引发的业绩不达标成为一大主因，主要是母公司业绩不满足分拆上市条件。
机构观点
华泰证券 ：二季度传媒板块 基金重仓 持仓比例回升 游戏成为最明显加配赛道
华泰证券 研报表示，今年二季度传媒板块 基金重仓 持仓比例为1.67%，回升至接近2020年四季度的水平。但相较市值占比而言，传媒板块仍维持低配。细分子板块来看，游戏成为最明显加配赛道，AI落地预期叠加供给端政策优化带动的基本面景气回暖。建议继续关注：1）游戏板块低估值白马重磅产品上线造成的贡献，及AI应用落地成效；2）顺周期的营销、互联网龙头景气复苏；3）暑期档票房表现亮眼，关注龙头影视院线公司。
中原证券 ：短线关注光伏设备等行业投资机会
中原证券 研报指出，二季度国内经济复苏步伐有所放缓，但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大，相关部门迅速落实，将在融资端、投资端、交易端进行改革。未来股指总体预计将维持小幅振荡格局，同时仍需高度关注政策面、资金面和外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注光伏设备、互联网服务、医疗服务和金融等行业的投资机会。
国泰君安 ：维持电网行业“增持”评级
国泰君安 研报指出，维持电网行业“增持”评级。中国电气装备集团的成立将推动电网行业的快速发展。中国电气装备集团通过整合电网设备的龙头企业— 中国西电 集团、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等优势资源，集中攻克 特高压 等电网领域的技术难题，推动电力设备出海。集团战略布局系统服务、高效能源、智慧电气三大领域；迎合 特高压 、配电网自动化升级和电网信息化建设等发展方向，全力推动电网设备行业发展。重点推荐中国电气装备集团下属的上市公司平高电气、 许继电气 等。
银河证券：预计油价重心将在中高位运行
银河证券指出，年初直到今天，石油化工行业收益率10.8%，表现优于沪深300指数；排在109个二级子行业的第37位。截至7月31日，石油化工板块整体估值为24.0x。预计油价重心将在中高位运行，建议关注内需修复下的周期弹性和实施规模扩张的龙头企业。推荐 国恩股份 、 卫星化学 、 呈和科技 等。
中信建投 ：大盘的强势风格仍有望有力延续
中信建投 指出，八月中旬后，当前大盘股的优势风格或迎来一些变化。本轮大盘股优势从七月初延续直到今天，目前部分投资者对于后续进一步放开一线地产限购首付等有所向往，若后续政策刺激力度或经济数据持续超预期，大盘的强势风格仍将有力延续。同时，八月中下旬成长方向的催化也将逐步增多，包含华为鸿蒙4.0发布（8月4日）、深圳国际 人工智能 展（8月17日-19日）、英伟达二季报（8月23日）等，届时资金也将重新考察大小盘的相对优势，并成为下一阶段类型的抉择时点。
天风证券 ：当下经济或已经进入N形复苏的第叁步
天风证券 指出，回顾6、7月，大宗商品价格反弹、PPI大概率见底回升、PMI连续两个月上行、工业生产修复等均表明当下经济或已经进入了复苏的第叁阶段，即N形复苏的第叁步。在地产长期供求关系发生变化、经济转型动能转换、潜在增速中枢下移的进程中，中国经济中的诸多结构性问题仍将长期存在，好比青年就业、生育率、老龄化、房地产、城镇化、政府债、中小银行风险等等，但长期问题只能在改革和发展的进程中逐渐消化解决，很难用短时间政策一次性有效解决长期问题，因此在长期问题之外，我们也应该客观看待短时间的经济变化，经济不是二次探底，N形复苏仍在持续，这也是下半年复苏交易再度回归的理由之一。
东吴证券 ：政策风起 看好自主可控环境下机床产业链投资机会
东吴证券 研报表示，近日财政部、税务总局联合发布《关于 工业母机 企业增值税加计抵减政策的公告》，通知指出，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进 工业母机 主机、关键功能部件、数控全面的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。 东吴证券 认为该税收优惠政策将有效改善 工业母机 企业资金流压力、增加财务稳健度、并提升未来研发投入&再投资能力。
国盛证券：外资入场趋势望延续，且消费板块或更为受益
国盛证券分析前两轮底部拐点表示，前两轮外资入场提速均持续月余以上，且与大盘节奏具备较强关联。交易盘主导波动，配置盘稳步入场。消费+金融是主要的增持共性。指数层面，宽基指数普遍收涨，且显现趋势性反扑。风格层面，基本面变量的弹性仍是主导。行业层面，外资强话语权的消费类行业及非银金融往往更为受益。本轮交易盘贡献居多，消费+ 新能源 +金融获重点增持。外资入场趋势望延续，且消费板块或更为受益。
中信证券 ：城中村改造的受益者更加聚焦于个别具备经验的央企和地方国企
中信证券 表示，相比地产开发，城中村改造持续时间长，现金回流确定性低，物业持有运营要求高，本地化经验要求高。我们认为，在开发业务领域，城中村改造的受益者更加聚焦于个别具备经验的央企和地方国企。在基础材料和工程服务领域，城中村改造造成了从房屋评估设计到材料购置项目施工全产业链条的业务机会。在资产运营服务领域，城中村改造意味着不动产资产高质量运营和空间综合服务的业务增量发展机遇。
华安证券 ：重卡市场周期复苏与海外出口持续增长确定性强
华安证券 指出，预期今年重卡出口24万辆，明年出口仍将保持高位。1）预计全年出口达到24万辆。中国重卡的价钱仅是欧洲品牌的1/3，产品品质差距不大，性价比优势突出。同时，产业体系健全，供应链稳定，交付时间短，是支撑重卡出口的主要逻辑。2）明年出口高位稳定，预计仍保持在20万以上规模。重卡市场周期复苏与海外出口持续增长确定性强，推荐： 中国重汽 、 中集车辆 、 一汽解放 。
华金证券： 煤化工 政策严控总量优化结构 项目资源稀缺性凸显
华金证券指出， 煤化工 政策严控总量优化结构，项目资源稀缺性凸显，利好拥有在建产能或项目获批同时技术能耗优势可靠的优质企业，煤价中枢下行叠加需求复苏有助于产业链盈利改善，建议关注 华鲁恒升 、 宝丰能源 。
民生证券：HJT正在驶入降本增效快车道 产业化进程或将加速
民生证券指出，HJT正在驶入降本增效快车道，产业化进程或将加速，建议关注HJT产业链相关标的：1）主链： 隆基绿能 、 通威股份 、 东方日升 、 宝馨科技 、 三五互联 、 金刚光伏 等。2）辅材： 赛伍技术 、 威腾电气 、 宇邦新材 、 通灵股份 、 帝科股份 、聚合材料、 苏州固锝 等。3）设备： 迈为股份 、 捷佳伟创 、 罗博特科 、 京山轻机 、 芯碁微装 、 东威科技 、 苏大维格 等。
华西证券 ：建议投资者重视券商板块投资机会
华西证券 指出，目前各方面环境支持一轮较大的券商行情出现。我们建议投资者重视券商板块投资机会。我们看好券商行情的连续性，受益标的包含 东吴证券 、 财通证券 、 国金证券 、 广发证券 、 中信证券 、 华泰证券 等。受益标的还包含互联网金融信息服务商 同花顺 ，和互联网券商 指南针 、 东方财富 ；弹性较大的寿险标的 中国人寿 、 新华保险 也有望受益于资本市场活跃。
