【摘要】中国贸促会新闻讲话人就美对华发起301调查发表谈话；中国证券监督管理委员会十六项措施全力支持科技企业高水平发展；中国证券监督管理委员会发布5项资本市场对港合作措施；公募基金费率调降，每年节约成本约200亿；沪深港通ETF将迎扩容，互联互通“再下一城”；新能源乘用车渗透率首破50%，第壹次超过传统燃油乘用车； 特斯拉 中国Model Y、S、X全系降价；打破垄断！我国实现碳-14生产全面国产化。
热点聚焦
1、中国贸促会新闻讲话人就美对华发起301调查发表谈话
美国当地时间2024年4月17日，美国贸易代表办公室（USTR）针对我国在海事、物流和造船业存在的所谓“不公平经济行为”发起301调查，中国贸促会新闻讲话人近日针对该调查发表谈话。
中国海事、物流和造船业企业根据市场发展需要，积极开展技术创新，参与市场竞争，助力全球贸易发展，为全球供应链的稳定安全运转作出了重要贡献。美方此次以中国在海事、物流和造船业采取“不正确的歧视性行为、政策和做法”为由发起301调查无理无据，美国造船业的衰退与我国的法律、政策和做法之间不存在因果关系。美国相关研究报告也已表明美国海事、物流和造船业面临的困境主要是其自身产业市场竞争力不足造成。中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，立即停止301调查错误做法，回到以规则为基础的多边贸易体制中来，并提倡各国工商界通力合作创新、致力互利共赢，共同维护全球产业链供应链安全稳定通顺，还将组织行业企业进行法律抗辩，会同相关上下游企业参加美方听证会，切实维护中国企业合法权益。
2、公募基金费率调降每年节约成本约200亿
4月19日，中国中国证券监督管理委员会发布实施《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，明确将公募基金股票交易佣金费率调整至较为正确的水平，建立佣金费率动态调整机制，根据全市场费率变化情况，定期调整公募基金股票交易佣金费率，同时将交易佣金分配比例上限由30％调降至15％。《规定》自2024年7月1日起正式实施。佣金制度改革标志着公募基金行业费率改革第贰阶段举措全部落地。以静态数据测算，《规定》发布实行后，公募基金年度股票交易佣金总额降幅将达38％；前两阶段费率改革举措每年累计可为投资者节约成本约200亿元人民币。
3、中国证券监督管理委员会十六项措施全力支持科技企业高水平发展
中国证券监督管理委员会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措，主要内容包含：一是建立融资“绿色通道”。加强与相关部门政策协同，精准识别科技型公司，健全“绿色通道”机制，优先支持突破关键核心技术的科技型公司在资本市场融资。二是支持科技型公司股权融资。统筹施展各板块功能，支持科技型公司首发上市、再融资、并购重组和境外上市，引导私募股权 创投 基金投向科技创新领域。完善科技型公司 股权激励 的形式、对象和实施程序。三是加强债券市场的精准支持。推动科技创新公司债券高质量发展，重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，鼓励政策性机构和市场机构为民营科技型公司发行科创债券融资提供增信支持。四是完善支持科技创新的配套制度。加大金融产品创新力度，督促证券公司提高服务科技创新能力。践行“开门搞审核”宗旨，优化科技型公司服务机制。
4、中国中国证券监督管理委员会发布5项资本市场对港合作措施
一是放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围。二是将REITs并入沪深港通。拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港合资格的REITs并入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。三是支持人民币股票交易柜台并入港股通。四是优化基金互认安排。拟推动适度放宽互认基金客地销售比例限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予与管理人同集团的海外资产管理机构，进一步优化基金互认安排，更好满足两地投资者多元化投资需求。五是支持内地行业龙头企业赴香港上市。下一步，中国中国证券监督管理委员会将会同香港中国证券监督管理委员会等各有关方面，指导两地交易所和结算公司等，共同推动上述政策举措尽早平稳落地实施。
5、沪深港通ETF将迎扩容互联互通“再下一城”
为持续优化内地与香港市场互联互通机制，进一步扩大沪深港通标的范畴，4月19日，沪深港交易所对沪深港通业务实施办法相关条款进行修订，并向社会公开征求建议。此次ETF标的优化的一大重点内容为降低ETF并入规模要求。沪 深股通 方面，ETF并入规模门槛由很多于15亿元调整为很多于5亿元；ETF调出规模由低于10亿元调整为低于4亿元人民币。港股通方面，ETF并入规模门槛由很多于港币17亿元调整为很多于港币5.5亿元；调出规模由低于港币12亿元调整为低于港币4.5亿元人民币。此次ETF标的优化，还下调了ETF的指数权重占比要求。
6、成都：在全市开展燃气问题专项整治行动；加快燃气收费服务改革
成都市 市场监督管理局发布市民反映燃气相关问题调查核对情况通报：针对发现的问题，严厉责罚不贷、绝不迁就，全面彻查、严厉责罚，在全市开展燃气问题专项整治行动，强化行业监管，切实维护广大市民合法权益。一是积极回应市民关切诉求。压实燃气企业主体责任，严格落实燃气服务“首问责任制”，督促燃气企业全面开展自查自纠，建立问题清单，逐一整治销号。针对市民反映突出的问题，组织相关职能部门和区（市）县分门别类、分区负责，进一步核对情况，以科学证据、事实依据回应市民诉求。二是强化燃气行业监督管理。开展燃气行业整顿提升行动，通顺投诉举报渠道，强化检查执法，提升执法质效。加强燃气价费监管，严厉整治不得人心、不规范收费行为，全面推行燃气“阳光服务”。三是健全燃气管理制度体系。加快燃气收费服务改革，督促燃气企业完善收费标准、公开收费流程，健全企业内部管理、投诉快速响应等制度，全面提升企业标准化、规范化服务水平。
7、新能源乘用车渗透率首破50% 第壹次超过传统燃油乘用车
据央视新闻，从中国汽车流通协会相关部门获悉，4月上半月，我 国新能源 乘用车零售渗透率第壹次突破50%。该协会的乘用车市场联席分会的数据显示，4月1日至14日，我 国新能源 乘用车市场零售26万辆，同比增长32%，4月上半月，新能源乘用车零售渗透率为50.39%，第壹次超过传统燃油乘用车。专家指出，随着新能源乘用车渗透率的提高，相关产业链也将得到蓬勃发展，包含电池、电机、电控等关键零部件的制造，和充电设施的建设，将进一步增进中国制造业的转型升级。
8、三部门：到2024年末移动网络 IPv6 流量占比达到65%
目前，中央网信办、国家发改委、工信部联合印发《深入推进 IPv6 规模部署和应用2024年工作安排》。《工作安排》明确了2024年工作目标：到2024年末， IPv6 活跃用户数达到8亿， 物联网 IPv6 连接数达到6.5亿，固定网络 IPv6 流量占比达到23%，移动网络 IPv6 流量占比达到65%。 IPv6 网络性能明显提高，使用体验提升明显。云服务、内容分发网络、 数据中心 在业务开通时默认启用 IPv6 功能。主要商业网站及手机端应用 IPv6 支持率达到95%， IPv6 行业融合应用更加深入广泛。固定网络 IPv6 贯通水平大幅跃升，新出厂家庭路由器、机顶盒等终端设备默认启用 IPv6 ，存量家庭路由器 IPv6 开启率明显提升，企业机构互联网专线 IPv6 开通率明显提高。 IPv6 单栈支持能力持续增强。“ IPv6 +”创新技术应用领域进一步拓展。 IPv6 标准体系持续完善，立项 IPv6 国家标准达到50项。
9、 特斯拉 中国Model Y、S、X全系降价
特斯拉 中国官方网站显示，Model Y售价降至24.99万元人民币，Model Y长续航版售价降至29.09万元人民币，Model Y高性能版售价降至35.49万元人民币。Model S售价降至68.49万元人民币，Model S PLAID版售价降至81.49万元人民币。Model X售价降至72.49万元人民币，Model X PLAID版售价降至82.49万元人民币。目前，美国地区Model Y、S、X全系降价2000美元。
10、打破垄断！我国实现碳-14生产全面国产化
据 中国核电 消息，4月20日，随着碳-14靶件从中核集团旗下 中国核电 （股票代码：601985）投资控股的秦山核电重水堆机组中成功抽出，这是我国第壹次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素，从此完全破解了国内碳-14同位素依赖进口的困扰，实现碳-14供应全面国产化。碳-14同位素广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域，具有极高的医用价值和科研价值，主要应用包含幽门螺杆菌检测、药代动力学研究、β射线环境监测系统等。此前，我国碳-14供应几乎全部依赖进口，价格高昂且供应得不到保障，供应紧缺已经严重制约下游产业发展。
主题机会
1、锡价创近2年新高相关锡矿公司业绩有望提升
过去一周有色金属市场持续活跃，其中锡价创2022年6月以来新高。本轮有色金属价格上涨的原因主要来自供需两端的共同作用，锡的上涨幅度尤为明显，主要受到供给端扰动和需求端积极表现的双重影响。一方面，全球锡矿供应出现减少，占据我国海外供应量近七成比重的缅甸锡矿主产区曼相矿区仍未传出明确的复产消息，加剧了市场对未来供应稳定的担忧。另一方面，2024年消费电子行业复苏，AI服务器对锡的切实需求迅速增加，预计全年锡存在供给缺口。分析师预计，本轮锡价上涨实际反映市场对有色金属持续看好的乐观情绪，是金、铜、铝之后国际资金选择的又一个做多品种，预计短时间涨势仍将维持。在现今锡市供需格局紧张、价格持续走高的环境下，锡矿公司将受益于锡价上涨造成的业绩提振效应。相关公司有 锡业股份 、 兴业银锡 等。
2、集运价格持续上行地缘因素或将结构性重塑行业供需
据上海航运交易所，最新一期上海出口集装箱运价指数报1769.54点，较一周前上涨12.5点。4月19日，集运指数(欧线)期货主力合约大涨10.87%，创出该品种挂牌以来的新高。最近，已经有MSC、马士基、达飞等许多家航司宣布上调欧线运价。 华泰证券 认为，红海冲突影响常态化，将结构性重塑集运市场2024年供需，推升运价中枢，支撑公司盈利水平。干散货方面，受益于铁矿石和煤炭需求上行，干散航运需求向好，红海事件和巴拿马运河拥堵对运力供给有一定压制。相关公司有 中远海控 、 宁波远洋 等。
3、存储产业链供需持续回暖多家国内厂商或迎量价齐升
产业链调研显示，今年，存储产业链的回暖仍在持续，二季度 存储芯片 仍处于涨价中，AI企业计划采购的原厂DRAM在第贰季度上涨了0%-20%，去年7月以来累计上涨幅度约50%。另据媒体透露，美光公司已向多数客户提出调升DRAM第贰季度报价单，上涨幅度超过20%，目前价格谈判仍在进行中。随着三大存储原厂持续降低资本开支、减产调理库存，以控制市场过剩的供应总量，海外 存储芯片 库存水位正趋于正常化。 山西证券 认为，三大存储原厂的营业利润率距离历史高点还有很大上升空间，原厂仍有涨价意愿。存储价格在每轮上行周期至少持续6-8个季度上涨，本轮上行周期刚延续两个季度，存储涨价趋势或将持续，造成行业利润率改善。相关公司有 江波龙 、 兆易创新 等。
公司新闻
1、高瓴旗下HHLR增持 隆基绿能 至5% 宣布购回全部涉案减持股票
因涉嫌违规减持被中国证券监督管理委员会立案侦查，著名私募高瓴资本旗下HHLR宣布回购涉案的 隆基绿能 (601012)股票。 隆基绿能 股东HHLR管理有限公司披露，2024年4月19日通过集中竞价交易方式增持 隆基绿能 128.13万股，本次增持后其持股比例由4.98%变为5%，不触及要约收购。对于本次增持目的，HHLR表示，自去年11月8日收到中国中国证券监督管理委员会下发的立案告知书后，主动购回案涉全部减持股份。
2、 三七互娱 拟一年分红四次，系A股第壹家提出连续季度分红方案公司
4月19日， 三七互娱 公布2023年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派送现金股利3.70元（含税），预计2023年度分红预案金额为8.2亿元人民币，加上此前2023年半年度已分红金额9.92亿元人民币，2023全年分红总额占全年归母净收入比例达68%。 三七互娱 还表示，将提请股东大会授权董事会全权办理2024年度中期利润分配，拟2024年第壹季度、半年度、第叁季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，每期分红不高于5亿元人民币，合计分红不高于15亿元人民币，拟将分红频次从原本的半年一次提高为每季度一次。 三七互娱 成为A股第壹家提出连续性季度分红方案的上市公司。
3、 中核钛白 ：公司实控人收到中国中国证券监督管理委员会行政处理事先告知书
中核钛白 (002145)4月19日晚间公告，4月19日，公司实际控制人王泽龙收到中国中国证券监督管理委员会下发的《行政处理事先告知书》。中国证券监督管理委员会拟决定：对王泽龙、洪浩炜、中信中证资本管理有限公司、 中信证券 股份有限公司、 海通证券 股份有限公司、韩雨辰违反限制性规定转让股票的犯法行为，责令改正，给予警告，没收违法所得约7753.20万元。对王泽龙与中信中证资本管理有限公司、 中信证券 股份有限公司、 海通证券 股份有限公司、韩雨辰违反限制性规定转让股票的共同犯法行为处以罚款1.2亿元人民币。对洪浩炜与王泽龙、中信中证资本管理有限公司、 中信证券 股份有限公司、 海通证券 股份有限公司、韩雨辰违反限制性规定转让股票的共同犯法行为处以罚款3500万元。对王泽龙信息披露犯法行为处以200万元罚款。
4、 中科曙光 ：因涉嫌短线交易公司股票老总收到中国证券监督管理委员会立案告知书
中科曙光 (603019)4月19日晚间公告，公司老总李国杰于2024年4月19日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因其涉嫌短线交易 中科曙光 股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处理法》等法律法规，决定对其立案。本次事项系对李国杰个人的调查，不会对公司董事会运作及公司日常经营活动发生重大影响，李国杰将积极配合中国中国证券监督管理委员会的调查工作。
5、 曼恩斯特 ：控股子公司签订6.76亿元 储能 系统设备采购合同
曼恩斯特 (301325)4月19日晚间公告，最近，公司控股子公司湖南安诚新能源有限公司（卖方）与阿拉尔汇南能源有限公司（买方）在深圳签署了《新疆兵团第壹师阿拉尔2GW光伏基地项目（二期）新能源项目 储能 系统设备采购合同》，合同总金额为6.76亿元（含税）。合同标的：新疆兵团第壹师阿拉尔2GW光伏基地项目（二期）新能源项目 储能 系统及相关服务。
6、 中盐化工 ：与西安一九零八新能源科技有限公司签订《战略合作协议》
中盐化工 (600328)4月19日晚间公告，公司与西安一九零八新能源科技有限公司签订《战略合作协议》，双方拟在 氢能源 贮存及钠产品应用等方面开展合作。西安一九零八新能源科技有限公司是一家专注于从事高密度储氢、宽工况非催化释氢、高空气安全新型储氢材料研发生产的企业。
7、 众业达 ：与施耐德签署多份分销协议及采购合同
众业达 (002441)4月19日晚间公告，2024年1月1日直到今天，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（合称“施耐德”）签署了多份《分销协议》、相关设备/产品的采购合同，其中：前述分销协议为2024年度公司及子公司向施耐德采购低压配电及工控相关产品的框架协议，采购目标金额合计32.82亿元（不含税）；相关设备/产品的采购合同为2024年1月1日至公告日公司向施耐德实际采购合同，涉及合同金额为2245.92万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。截至2024年3月31日，前述签署的分销协议的履行金额为7.37亿元（不含税）。
8、 贵州轮胎 ：贵轮转债将于4月24日收市后强制赎回
贵州轮胎 (000589)4月21日晚间公告，根据安排，截至2024年4月24日收市后仍未实施转股的“贵轮转债”，将根据100.01元/张的价钱强制赎回。因目前“贵轮转债”二级市场价格与赎回价格存在较大不同，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失。
9、 中际旭创 ：2023年净利同比增77.58% 拟10转4派4.5元
中际旭创 (300308)4月21日晚间披露年报，2023年实现营业收入107.18亿元人民币，同比增长11.16%；净收入21.74亿元人民币，同比增长77.58%；基本每股收益2.8元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利4.5元（含税）。公司同日披露一季报，2024年第壹季度实现净收入10.09亿元人民币，同比增长303.84%。
10、 天孚通信 ：2023年拟10转4派10元 2024年中期拟分红总额不超当期净利
天孚通信 (300394)4月21日晚间披露年报，2023年实现营业收入19.39亿元人民币，同比增长62.04%；净收入7.30亿元人民币，同比增长81.14%；基本每股收益1.85元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利10元（含税）。公司同日披露2024年中期分红安排，公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不高于当期净收入。
11、 江波龙 ：一季度净收入3.84亿元同比扭亏
江波龙 (301308)4月21日晚间披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入44.53亿元人民币，同比增长200.54%；净收入3.84亿元人民币，上年同期亏损2.81亿元；基本每股收益0.93元。报告期内，公司大力拓展业务，实现了出货量的大幅增加。
12、 片仔癀 ：一季度净收入同比增长26.61%
片仔癀 (600436)4月19日晚间发布2024年第壹季度报告，一季度实现营业收入31.71亿元人民币，同比增长20.58%；归属于上市公司股东的净收入9.75亿元人民币，同比增长26.61%。2023年净收入27.97亿元人民币，同比增长13.15%，拟10派23.2元（含税）。
13、 天山铝业 ：一季度净收入7.2亿元同比增长43.55%
天山铝业 (002532)4月19日晚间披露一季度报告，公司2024年一季度实现营业收入68.25亿元人民币，同比下滑1.71%；归母净收入7.2亿元人民币，同比增长43.55%；基本每股收益0.16元。
14、 中国联通 ：一季度净利24.47亿元同比增长8%
中国联通 (600050)4月19日晚间披露一季度报告，公司2024年一季度实现营业收入994.96亿元人民币，同比增长2.3%；归属于母公司净收入24.47亿元人民币，同比增长8.0%；基本每股收益0.078元。截至2024年3月份“大联接”用户累计到达数102784.3万户，5G套餐用户累计到达数26886.5万户。
15、 中贝通信 ：2023年净收入同比增长32.21% 拟10派1.5元转增3股
中贝通信 (603220)4月19日晚间披露2023年年度报告，公司2023年实现营业收入28.62亿元人民币，同比增长8.27%；归母净收入1.44亿元人民币，同比增长32.21%；基本每股收益0.431元。拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股。
16、 平安银行 ：一季度净收入同比增长2.3%
平安银行 (000001)4月19日晚间发布2024年第壹季度报告，一季度实现营业收入387.7亿元人民币，同比下降14.0%；归属于本行股东的净收入149.32亿元人民币，同比增长2.3%。2024年3月末，不良贷款率1.07%，较上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率261.66%。