联华超市【00980.HK】（“公司”）5月12日晚间发布公告称，公司与百联集团订立股份认购协议，公司有条件同意发行不高于3.6亿股新内资股，且百联集团已经有条件同意以现金认购3.6亿股新内资股，认购价为每股新内资股人民币1.00元（相当于约1.10051港元），预计筹集资金总额约为人民币3.6亿元人民币。

　　上述公告显示，本次筹集资金拟用于业态转型及增加公司一般营运资金。

　　联华超市称，该事项将为公司潜在的改革、转型及未来可持续发展提供必要的财务支援。百联集团可更加高效、灵活地支持公司长期业务发展，推进公司战略转型，从而令公司为整体股东创造更大价值。补充营运资金将提升公司资本实力，有效拓宽资本储蓄渠道，应对未来可能发生的行业波动。同时，本次发行及认购事项将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，改善公司整体财务情况并降低财务风险。

　　于公揭发布日期，百联集团及其于香港收购守则项下的与其一致行动的人士持有联华超市已发行股本的约45.90%，于本次增资完成后，百联集团、百联股份及其一致行动人士将于内资股中拥有权益，占联华超市经扩大已发行股本的约59.06%（假设内资股认购事项完成前公司已发行股本并无其它变动）。

　　公告中也提到，股份认购协议项下的内资股认购事项仍受限于相关监管机构的审批等先决条件的达成，包含但不限于内资股认购事项须待中国中国证券监督管理委员会同意注册，和香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出清洗豁免，并获联华超市的独立股东就清洗豁免及内资股认购事项（包含授出特别授权及批准股份认购协议）分别以至少75%及超过50%票数批准后，方告完成。若前述先决条件未达成，则股份认购协议将不会生效，且内资股认购事项将不会进行。

　　据了解，“十四五”以来，百联集团已基本构建起“商业零售为核心，商业金融、商业资产、商业投资为支柱”的“一核三柱” 新产业 体系。联华超市作为百联集团商业零售主业的重要企业，对百联集团的发展起着关键作用。

　　近年来，在即时零售、消费升级、场景创新等新消费趋势下，联华超市正通过调整和发展核心业态，供应链提升及内部效率改善，加速数字化转型，以消费者需求为导向创造消费新模式、新业态，以实现高质量发展。