今日导读
·OpenAI即将发布重要更新，AI产业端持续推进迭新。
·制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气。
·氢能应用获突破，车载液氢系统重卡实现1000公里续航。
要闻精选
·5月11日国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，将与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合。
·4月CPI同比上涨0.3%，上涨幅度比3月扩大0.2个百分点。分析人士认为，这主要受到国际原油价格上涨、去年基数下沉等原因影响。
·人民银行在一季度货币政策执行报告中表示，要把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量；落实存款利率市场化调整机制，防范高息揽储行为。
·沪深交易所双双发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议相关企业的发行上市申请。这距离两所上一次上市委审议会议已过去三个月时间。
·北交所即将迎来920号段第壹股，江苏万达特种轴承股份有限公司的审核状态更改为“注册”，更新日期为5月10日。
·5月10日晚间，9家上市公司均披露，因“非经营性占用大额资金”被责令整改。分析人士指出，监管机构密集出手，意味着退市新规下资金占用“狙击战”正式打响。
·沪深港通交易信披调整将于5月13日起实施，有助于降低由于过度关注北向和南向资金造成的市场波动。
· 北京市 住建委印发2024年住房发展年度计划，提出更好满足合理住房需求，平稳有序供应住房用地，持续建设筹集保障性住房，持续防范化解房地产风险。
·沈阳、南京双双发布落户新政。沈阳取消积分落户限制，租房、务工、就学即可落户；南京提出，拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员可直接办理落户。
·据国家数据局介绍，目前31个省（区、市）和新疆兵团均已完成数据工作机构组建，数据工作体系基本形成。这意味着接着我国数据领域改革发展将加速推进。
·5月10日，极氪在纽交所挂牌上市，收盘价较发行价上涨34.57%。极氪是吉利控股发布的高端纯电品牌， 宁德时代 、Mobileye等产业链合作伙伴均在此次IPO中继续认购。
热点解读
OpenAI即将发布重要更新
北京时间5月11日凌晨，OpenAI宣布将于5月13日 太平洋 时间10:00（北京时间14日凌晨2点）直播演示一些关于ChatGPT的大更新。随后，OpenAI 总裁 Sam Altman 引述该消息帖子称：“不是 GPT-5，也不是搜索引擎，但我们始终在努力开发一些大家会喜欢的新东西！对我而言，它就像魔法一样。”
民生证券认为，近日Kimi发布新版本上线Kimi+，OpenAI也预告产品更新，AI产业端正在持续推进迭新，建议持续关注已经具有AI产品发布或研发储蓄的各垂直应用公司。
国盛证券认为，随同AI发展、算力需求扩大，单机柜“百千瓦”时代已经到来，加速拓展拐点有望在算力需求得到基本满足后发生，间接和直接液冷散热需求同步扩大，甚至在未来散热或成为制约单机柜算力密度的关键因素之一，液冷行业地位有望进一步提高，对散热赛道的注意水平不应亚于对算力发展本身的注意水平。
制冷剂市场显现货紧价高
据百川盈孚，5月11日国内R32制冷剂市场价格报33500至34500元/吨，较上一日上涨1000元/吨，较上月同期上涨幅度达17%。当前制冷剂行业乐观氛围持续，生产企业配额偏紧。R410a亦因原料R32市场紧俏、混配货源预期减少，零散订单报盘提升。原料方面，萤石矿山开采延续紧张格局，氢氟酸平稳运行。
华安证券 认为，2024年起，三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段。而二代制冷剂加速削减，四代制冷剂因为专利问题价格居高不下，难以形成替代，制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展和空调存量市场持续扩张，叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等原因，需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大，制冷剂价格稳定上涨，拥有较高配额占比的企业将充分受益。
液氢系统重卡实现1000公里续航
据中国 航天科技 集团六院消息，我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在京发布，将助力氢能重卡突破1000公里续航里程。作为液氢重卡的核心设备之一，该产品完全实现国产化，是我国将液氢应用于交通运输领域的重要技术突破。
华宝证券表示，与高压气态运氢模式相比，低温液态运氢模式具有携氢密度大、运输成本低、汽化纯度高、储运压力低和使用安全性高等优势，能够有效控制综合成本，且运输进程中不涉及复杂的不安全因素。当前液氢生产主要受制于能耗成本与设备投资支出，随着相关生产技术的提升和行业规范造成的储运阶段研发成本降低，未来液氢市场有望进一步打开增长空间。
公司新闻
普利特 控股子公司海四达近期与上海平野就钠电池产品签订总量很多于1.5GWh的购销框架合同，将在2024年5月至2026年12月内进行分批交付，产品最终主要应用在全球各大颇有知名度的电动叉车、低速车辆、功能车辆等领域中。
○ 中曼石油 中标海外油气区块开发权
中曼石油 成功中标获得伊拉克East Baghdad Field Northern Extension区块和Middle Euphrates区块的开发权。EBN区块位于伊拉克中部巴格达省和萨拉赫丁省，区块面积231平方千米。MF区块位于伊拉克中部纳杰夫省和卡尔巴拉省，区块面积1073平方千米。
○ 中简科技 等公司拟回购股份
中简科技 老总和总经理共同提议公司以1500万至3000万元回购股份。
朗博科技 老总提议公司以500万至800万元回购股份。
○ 宁波华翔 拟收购宁波诗兰姆股权
宁波华翔 拟以现金方式收购宁波诗兰姆47.5%股权、日本诗兰姆99.5%股权、韩国诗兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权，交易对价为14.725亿元人民币。宁波诗兰姆主要从事汽车线路保护器和 新能源 电池保护类产品的生产和销售。
通鼎互联 成为 中国移动 2023年至2025年通信用电力电缆产品集中采购（第贰批次）中标候选人。此次预中标的通信用电力电缆产品中标份额为22.22%，预计中标金额约3.95亿元（不含税），占公司2023年度电力电缆产品销售金额的37.37%。
○ST智知股东将增持股份
ST智知股东新奥新智计划以自有资金增持公司股票很多于5000万元人民币，不高于1亿元人民币。
机构调研
○ 广联航空 表示，得益于新型国产飞机不断的研发投入，2023年度公司航空工装业务营业收入增幅77.79%，突破历史最高水平。未来，公司在两机及 无人机 领域增速会较快。公司将进一步加大 无人机 相关产能建设，积极投资建设自贡 无人机 总装及零配件制造项目，密切对接客户需求，积极推动产品交付进度，提升公司在 无人机 总装和相关零配件的生产制造能力。
○奥比中光表示， 机器人 业务方向是公司近年及未来重点布局和发展的重要战略方向之一。公司专注于3D视觉感知技术研发，拥有神经网络芯片及算法的技术积累，可在 机器人 等多形态终端上进行应用。未来AI及 机器人 产业旺盛的下游需求，将增进各种主流3D视觉感知技术快速进化迭代，进而推动新兴行业加快发展。
○ 恒铭达 表示，在通信业务方面，华阳通的精密金属结构件对于 数据中心 和通信基础设施非常重要，随着 数字经济 和AI技术的快速发展，市场需求不断增长。公司通过持续的技术创新和产品升级，成功将研发成果转化为量产产品，满足市场的多样化需求。公司目前拥有充分的在手订单，为二季度业务提供了坚实的条件。
