昨日A股

　　5月21日，市场全天振荡调整，创业板指领跌。截至收盘，上证指数跌0.42%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.77%。板块方面，铜箔、AI PC、汽车整车、猪肉等板块上涨幅度居前，黄金、民爆、量子科技等板块下跌幅度居前。总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。沪深两市成交额7993亿，较上个交易日缩量1961亿。

　　隔夜外盘

　　纽约股市三大股指21日上涨。截至当天收盘，道指比前一交易日上涨66.22点，收于39872.99点，上涨幅度为0.17%；标普500指数上涨13.28点，收于5321.41点，上涨幅度为0.25%；纳指上涨37.75点，收于16832.62点，上涨幅度为0.22%。

　　欧洲三大股指21日全线下跌。截至当天收盘，英国富时100指数报收于8416.45点，比前一交易日下跌7.75点，下跌幅度为0.09%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8141.46点，比前一交易日下跌54.51点，下跌幅度为0.67%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18726.76点，比前一交易日下跌42.20点，下跌幅度为0.22%。

　　国际油价21日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌54美分，收于每桶79.26美元，下跌幅度为0.68%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌83美分，收于每桶82.88美元，下跌幅度为0.99%。

　　重磅资讯

　　①人工关节接续采购中选结果出炉，头部企业有望获取更多份额

　　据“国家医保局”微信公众号，近日国家医保局组织全国各省份开展人工关节集采协议期满后接续采购，5月21日在天津开标。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加，其中髋关节28.6万套，膝关节29.4万套。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右，实现了稳定集采成果、确保群众长期受益的目标。

　　 天风证券 指出，人工关节作为第贰个国采高耗品种，续约提价的思路，延续了支架的续约采购，关节的渗透率还有较大提升空间，对于标外手术量，头部企业有望凭借卓越的研发销售能力和完善的供货能力获取更多份额。

　　②礼来降糖药国内获批，有相关布局的药企值得关注

　　据中国国家药监局（NMPA）官方网站，5月21日，礼来公司递交的替尔泊肽（tirzepatide）注射液上市申请已获得批准。替尔泊肽是一款GIP/GLP-1受体双重激动剂，本次获批用于治疗成人2型糖尿病患者血糖控制。

　　 方正证券 指出，替尔泊肽是礼来在研的一款GLP-1R/GIPR双重激动剂，自上市以来放量速度远大于包含度拉糖肽等其它同领域上市产品。除已上市的替尔泊肽，全球进入临床阶段的GLP-1/GIP双靶点激动剂超过10款。替尔泊肽进军新适应症且取得3期临床结果的成功展现了GLP1R/GIPR的潜力，建议关注布局GLP-1R/GIPR靶点药企。

　　③广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目

　　据界面新闻，5月21日，记者获悉， 广东省 卫健委发布 医疗美容 外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其它”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包含激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗和用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包含玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，和透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。

　　④《数字中国建设2024年工作要点清单》公布，关注制造业数字化转型领域

　　据国家数据局微信公众号，近日国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作作出部署。其中提出，加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点，深入推进 数字经济 创新发展，健全完善数字政府服务体系，增进数字文化丰富多元发展，构建普惠便捷的数字社会，加快推进数字生态文明建设，强化数字技术协同创新运用，稳步增强数字安全保证能力，不断完善数字领域治理生态，持续拓展数字领域国际合作交流空间。

　　 中金公司 称，制造业数字化转型是构建新质生产力的关键途径，近期政策频出加速新质生产力建设，利好赋能企业数字化转型的厂商。智能工厂、数字化车间等制造业数字化是发展新型生产要素的重要路径，对中小企业的定向支持有助于加速需求落地。

　　⑤住建部：做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作

　　据住房和城乡建设部官方网站，5月20日住房城乡建设部办公厅发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。通知要求，要指导城市住房公积金管理中心及时调整住房公积金个人住房贷款利率。根据《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的公告》要求，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第贰套个人住房公积金贷款利率分别调整为很多于2.775%和3.325%。要指导城市住房公积金管理中心根据《住房公积金个人住房贷款业务规范》，做好存量住房公积金个人住房贷款利率调整政策衔接，对贷款期限在1年及1年以内的，应实行合同利率，不分段计息；对贷款期限在1年以上的，应于下年1月1日开始，按相应利率档次执行新的利率规定，国家另有规定的除外。

　　开源证券指出，本次政策相比以往更加积极有力，且从供需两侧共同发力，4月30日中共中央政治局会议后仅半个月，各项政策加速落地，预计后续各项举措将加速推进，居民预期改善可期。在房地产发展新模式下，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

　　机构观点

　　财信证券：受去年同期高基数影响，医美板块持续承压，但重组胶原等赛道高景气延续。短时间来看，重组胶原、水光、肉毒等热门赛道高增长势头不变，扩渠道、扩品类的战略打法仍在不断驱动业绩增长。长远来看，渗透率提升、轻医美化率提升、自主研发率提升逻辑持续演绎，供需双发展局面延续，看好医美板块配置的性价比。

　　 华安证券 ：化工品需求度受地产景气度影响较大。目前地产链化工品价格、价差处于历史低位，随着地产政策放松，地产景气度未来有复苏预期，地产链化工品有望受益。地产产业链中，建筑结构中墙体保温材料主要原料为聚合MDI，玻璃原材料为纯碱，建筑装饰环节涂料、胶粘剂种类偏多，涉及丙烯酸类 钛白粉 、环氧树脂、PVA等。建筑相关配件方面，门窗及管材、家电家居等环节原料涉及PVC、PE、PP、聚合MDI和TDI。产品价格长期处于较低水平，目前价格普遍有所上涨。

　　焦点公告

　　8天7板 南京化纤 ：公司股票可能存在非理性炒作，目前业务不涉及低空经济等概念

　　 士兰微 ：拟签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》

　　京东集团：拟发行15亿美元可换股优先票据，将用于同步回购、海外业务拓展等

　　 上工申贝 ：拟参与美国ICON公司及其关联方的破产重整投资

　　小鹏汽车：第壹季度营业收入65.5亿元人民币，同比上升62.3%，环比下降49.8%

　　交易提示

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