1、新华社：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席某某某近日对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示。某某某强调，新时代新征程，要持续发力，久久为功，进一步完善政策法规，提高治理能力，实施好新一轮农村公路提升行动，持续推动“四好农村路”高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设，为增进农民农村共同富裕、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化步伐、推进中国式现代化提供坚强服务保障。

　　2、 新华网 ：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》。行动方案提出，积极发展 抽水蓄能 、新型 储能 ；加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地；因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展；逐步取消各地 新能源 汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

　　3、工信部：低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师 石河子市 召开。工信部副部长辛国斌在大会上表示，要深化科技创新，以智能化、绿色化、融合化为导向，推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道，立足运营服务优势和基础，推动产业链向上下游延伸。

　　4、中国日报：中国或将投入约60亿元用于全 固态电池 研发，包含 宁德时代 、 比亚迪 、一汽、上汽、卫蓝 新能源 和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全 固态电池 相关技术开展研发。据了解，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。

　　5、每日经济新闻： 比亚迪 发布重磅技术，续航超2000km，油耗仅2.9L。 比亚迪 举办第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会。发布会上， 比亚迪 发布最新的插电式混合动力技术--第五代DM-i双模混动系统。老总王传福表示，该系统可让发动机热效率达到46.06%，亏电油耗做到百公里2.9L，综合续航里程达到2100KM。

　　央视新闻：外交部副部长马朝旭将访美。外交部讲话人毛宁在答记者问时表示，应美方邀约，外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访问美国，同美常务副国务卿坎贝尔举行商量，并同美国各界人士代表进行接触和交流。

　　央视网：国际货币基金组织在京召开新闻发布会，宣布上调今年中国经济增长预期至5.0%，与4月《世界经济展望》的预测相比，上调了0.4个百分点。国际货币基金组织表示，我国的经济增长仍将保持韧性，更全面的一揽子政策将增进实现高质量的经济增长。

　　中国物流与采购联合会：今年1—4月份，全国社会物流总额111.9万亿元人民币，同比增长6.1%。4月份国民经济延续回升向好态势，工业生产、进出口增速加快，推动物流需求持续恢复。工业品中，有超过八成行业物流总额有所回升，尤其是部分出口优势产业物流需求支撑作用有所增强，汽车制造、通信和其它电子设备制造、船舶和其它运输设备制造物流总额同比增长均超过10%。

　　央行：5月29日，央行进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2480亿元人民币。

　　中央网信办：三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。计划提出，完善 人工智能 标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式 人工智能 标准研制。推动 区块链 标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。

　　上海证券报：记者进一步采访了解到，在引导产能有序发展方面，相关部门或将暂缓新增硅料产能审批，并正在考虑引导光伏产业已经有产能质量提升的政策工具。而这一方向也与昨日发布的《方案》中的政策导向高度契合。

　　国家发改委：自2024年5月15日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，5月29日的前10个工作日平均价格与5月15日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额并入下次调价时累加或冲抵。

　　工信部：今年前4个月，我国软件业运行平稳，收入利润实现两位数增长。1—4月份，软件业务收入3.8万亿元人民币，同比增长11.6%，软件业利润总额4314亿元人民币，同比增长14.3%。其中， 云计算 、 大数据 服务共实现收入4107亿元人民币，同比增长14.3%。

　　澎湃新闻： 在线旅游 平台“去哪儿”接到河北航空消息，自2024年6月5日（出票日期）起，成人旅客800公里以上航线每位旅客收取50元燃油附加费，800公里(含)以下航线每位旅客收取30元燃油附加费。相较于调整前分别降低了20元和10元。

　　第壹财经：最近，德国因为 太阳能 发电过剩造成电价跌至负值。不止德国，由于电力市场已成熟，在可再生能源普及水平高的荷兰、西班牙、丹麦等其它欧洲国家，负电价现象频发。业内人士表示，未来随着 新能源 装机占比增加，光伏大发与用电高峰的时间错配问题将进一步凸显，负电价发生的存在性增加。

　　券商中国：三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上第壹次罢工。值得注意的是，三星电子是全球最大的 存储芯片 生产商，此次罢工，将要挟到全球重要的半导体供应链。

　　第壹财经：天津四部门发布通知，调整 天津市 住房信贷政策。首套房最低首付款比例调整为很多于15%，二套房最低首付款比例调整为很多于25%，同时取消首套房和二套房个人住房贷款利率政策下限。

　　 中金公司 ：近期，交易商协会在金融监管机构移交的线索中发现， 成都市 青白江区国有资产投资经营有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、建信信托有限责任公司存在违规行为。依据《银行间债券市场自律处罚规则》，交易商协会决定对上述4家机构启动自律调查。

　　 贵州茅台 ：茅台股东大会5月29日下午在仁怀市茅台镇茅台国际大酒店召开，会上，公司新任董事、老总张德芹第壹次出席。股东大会将审议11项议案，包含年报情况、聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构、关于选举董事的议案和日常关联交易的议案等。

　　 吉电股份 ：公司全资子公司山东吉电 新能源 有限公司控股子公司山东盛吉 新能源 有限公司的全资子公司吉电(潍坊) 新能源 科技有限公司拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期420MW光伏项目，该项目工程动态投资21.91亿元人民币。

　　 山东黄金 ：最近，公司顺畅取得 山东省 自然资源厅颁发的 山东黄金 矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可证，将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。下一步，公司将积极推进整合后三山岛金矿矿区的项目建设相关工作。

　　 广电运通 ：公司拟以4.517元/股的价钱收购刘英持有的广电五舟10%股份，交易金额为5699.975万元。本次交易完成后， 广电运通 将持有广电五舟26.23%的股份。同时根据股份转让协议及表决权委托协议，广电五舟两股东将合计持有的广电五舟19.12%股份对应的表决权委托给 广电运通 行使， 广电运通 表决权比例将增加至45.36%，从而实现相对控股广电五舟。

　　 赣锋锂业 ：公司目前第壹代固液混合电池已初步实现量产，能量密度240—270Wh/kg，可以通过针刺安全性能测试实验，循环次数达到2000次以上，第贰代固液混合电池目前处于研发阶段，能量密度可达到400Wh/kg以上，可以通过针刺实验，能够在维持高能量密度的情景下同时保持高安全性能，达到超高功率输出，可以持续5C以上放电，目前公司正聚焦研究提高循环次数、高功率输入等领域问题。

　　 华大基因 ：部分董事、顶级管理人员计划自本次增持计划公告之日起6个月内增持公司股票，增持金额合计很多于1000万元人民币，本次增持不设定价格区间。

　　 新宙邦 ：公司收到海外某电池公司《供货商选定通知书》，公司与客户书面协议了《NominationAgreement》，协议自2025年至2030年期间公司向客户供应锂离子电池电解液产品。《供货商选定通知书》签订正式合同并顺畅实行后预计将对公司未来年度经营成果发生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美元。

　　法拉第未来：2023年，法拉第未来全年营业收入80万美元，净亏损4.32亿美元，2022年净亏损为6.02亿美元。法拉第未来在年报中表示，截至2023年12月31日，公司共销售了4辆FF 91 Futurist，出租了6辆。受多种原因影响，公司可能永远无法实现或维持盈利。

　　沪深股市：5月29日，上证指数涨0.05%，收报3111.02点；深证成指涨0.25%，收报9414.98点；创业板指涨0.27%，收报1811.07点。小金属、光伏设备、贵金属、有色金属板块上涨幅度居前，船舶制造、汽车服务、电网设备板块下跌幅度居前。

　　沪深港通：5月29日，北向资金净买入33.99亿元人民币。 紫金矿业 、 比亚迪 、 隆基绿能 分别获净买入2.2亿元、2.04亿元、2.02亿元人民币。 格力电器 净卖出额居首，金额为2.52亿元人民币。

　　龙虎榜：5月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 广西能源 ，为1.81亿元人民币。机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中12股被机构净买入， 广西能源 被买入最多，金额为1.35亿元人民币。另外23股被机构净卖出， 湖南黄金 被卖出最多，金额为3251.55万元。

　　 融资融券 ：截至5月28日，上海证交所融资余额报7888.22亿元人民币，较前一交易日增加1.11亿元；深交所融资余额报7023.59亿元人民币，较前一交易日增加1.12亿元；两市合计14911.81亿元人民币，较前一交易日增加2.23亿元人民币。

　　Shibor：5月29日，隔夜shibor报1.8490%，上涨3.9个基点；7天shibor报1.8970%，上涨1.2个基点；3个月shibor报1.9570%，与上日持平。

　　利率债：5月29日，银行间主要利率债收益率多数下跌。截至北京时间17:30，30年期国债活跃券230023收益率下行1.25BP报2.5350%，十年期国债活跃券240004收益率下行0.40BP报2.2940%，5年期国债活跃券230022收益率下行0.75BP报2.0800%。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.22%，十年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。

　　欧债：周三（5月29日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率上涨10.1个基点，报2.693%。法国十年期国债收益率上涨9.7个基点，报3.164%。意大利十年期国债收益率涨11.3个基点，报4.013%。西班牙十年期国债收益率涨8.8个基点，报3.437%。希腊十年期国债收益率涨10.7个基点，报3.709%。英国十年期国债收益率上涨10.8个基点，报4.389%。

　　美债：周三（5月29日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率上涨6.17个基点，报4.6117%。两年期美债收益率跌0.38个基点，报4.9726%，盘中交投于4.9456%-4.9975%区间，迫近5.0%整数位心理关口和4月30日顶部5.0434%。20年期美债收益率涨7.32个基点，30年期美债收益率涨6.60个基点。三年期美债收益率涨3.47个基点，五年期美债收益率涨3.71个基点，七年期美债收益率涨6.11个基点。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨7.791个基点，报-80.604个基点。02/十年期美债收益率利差涨6.768个基点，报-36.304个基点，最近两个交易日反弹12.242个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨3.35个基点，报2.2432%，迫近4月25日顶部2.3109%。

　　财政部：2024年财政部将在香港特别行政区分六期发行550亿元人民币国债。首期120亿元人民币国债已于3月发行。现定于6月5日通过招标发行第贰期110亿元人民币国债，包含2年期30亿元、3年期30亿元、5年期30亿元和十年期20亿元人民币，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。

　　中诚信国际：违约事件未明显超出市场预期，风险释放仍在可控范围内，但风险释放仍集中于重点领域，债券市场结构性风险仍存。一是年内房企违约及展期债券规模占比依旧维持高位，债务风险尚未完全出清，仍有待进一步化解与妥善处置；二是受国内供需失衡等原因影响，部分制造业、新兴行业等领域发行人面临产能过剩现象，叠加高债务压力，需警惕产能过剩企业风险不确定性上升；三是名单制管理下声称“市场化经营主体”的城投数量增多，城投企业转型方向与相关风险值得关注。

　　美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌411.32点，收于38441.54点，下跌幅度为1.06%； 标准普尔 500种股票指数下跌39.09点，收于5266.95点，下跌幅度为0.74%；纳斯达克综合指数下跌99.30点，收于16920.58点，下跌幅度为0.58%。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于8183.07点，比前一交易日下跌71.11点，下跌幅度为0.86%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7935.03点，比前一交易日下跌122.77点，下跌幅度为1.52%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18473.29点，比前一交易日下跌204.58点，下跌幅度为1.10%。

　　亚太股市：5月29日，香港恒生指数收跌1.83%，报18477.01点；恒生科技指数收跌2.32%，报3765.24点.日经225指数收跌0.87%，报38521.50点。韩国KOSPI指数收跌1.68%，报2677.20点。

　　国内期货：5月29日，国内商品期货收盘互有涨跌。玻璃涨超3%，沪银、NR涨超2%，沪锡、沪铝等涨超1%，花生、豆一等小幅上涨；工业硅跌超3%，菜粕、豆粕等跌超2%，豆二、氧化铝等跌超1%，苹果、玉米等小幅下跌。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.64%，报2364.10美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌60美分，收于每桶79.23美元，下跌幅度为0.75%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌62美分，收于每桶83.60美元，下跌幅度为0.74%。

　　国际金属：LME期铜收跌45美元，报10456美元/吨。LME期铝收涨38美元，上涨幅度1.39%，报2768美元/吨。LME期锌收涨3美元，报3103美元/吨。LME期铅收跌24美元，下跌幅度1.02%，报2320美元/吨。LME期镍涨23收美元，报20490美元/吨。LME期锡收涨181美元，报34109美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　国际农产品：周三（5月29日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数下跌1.37%，报38.8353点。CBOT玉米期货跌1.51%，报4.55-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.18%，报6.93-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.32%，报12.13美元/蒲式耳，豆粕期货跌2.38%，豆油期货涨0.88%。

　　财联社：瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli领导的数据分析师团队在报告中指出，大宗商品价格仍有进一步上涨的空间，石油和铜的切实需求上升和供应短缺加剧，可能会在未来6至12个月内为价格提供良好支撑。

　　人民币：5月29日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24870，较上一交易日跌17个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26912，较上一交易日跌54.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为198.2点。

　　人民币外汇掉期：5月29日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1444.50点，美元兑人民币1年掉期报-2920.00点。

　　美元：美元指数29日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.46%，在汇市尾市收于105.098。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0806美元，低于前一交易日的1.0858美元；1英镑兑换1.2705美元，低于前一交易日的1.2758美元。1美元兑换157.67日元，高于前一交易日的157.15日元；1美元兑换0.9137瑞士法郎，高于前一交易日的0.9122瑞士法郎；1美元兑换1.3711加元，高于前一交易日的1.3648加元；1美元兑换10.6735瑞典克朗，高于前一交易日的10.5709瑞典克朗。