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【保利发展】房企融资新信号?保利发展发行低利率票据 - 承诺用于一二线项目开发
浏览次数:【51】  发布日期:2024-5-30 16:37:31    文章分类:财经资讯   
专题:保利发展】 【募集资金
 


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  5月30日,上清所公告显示, 保利发展 在银行间债券市场发行20亿元3年期中期票据“24 保利发展 MTN004”,票面利率为2.52%。募集说明书显示, 保利发展 计划将本期中期票据募集的6亿元用于置换拟到期的债务融资工具“21 保利发展 MTN001”,14亿元用于重庆麓谷林语项目开发建设。

  该笔票据发行日为2024年5月28日,起息日为2024年5月30日,上市流通日为2024年5月31日。

  本期募集资金拟用于地产项目均为一二线城市普通商品房项目,不涉及“地王”项目。项目五证、环评、立项证件齐全,项目合法合规,项目企业自有资金比例很多于项目总投资的30%。项目套型建筑面积和价格符合所在地城建、税务部门对普通商品房的规定。

  公司承诺,本期发行中期票据所募集的钱财将应用于符合国家法律法规及相关产业政策要求的企业生产经营活动,不用于长期投资,不用于对外委托贷款等资金拆借业务,不用于衍生品金融工具和理财产品投资,不用于土地一级开发,不用于支付土地款,不用于“地王”相关项目,不用于三四线地产项目建设,不用于购置土地、投资股市、不用于购买理财、信托等金融类产品投资及国家有权部门明文限制的行业和领域。不存在重复使用募集资金的情景。

  公告显示,重庆麓谷林语项目由重庆荣丰吉联房地产开发有限公司负责实施开发,最终由发行人100%控股,项目位于 重庆市 ,项目全口径去化率约为79%。项目总投资金额约32.0075亿元人民币,其中自有资本金11.257亿元人民币,拟使用募集资金约14亿元人民币,拟使用募集资金金额不高于普通商品房所占比例对应的用款金额。募集资金仅限于募集说明书披露的用途,不得挪用,不得用作土地款等其它用途,且募集资金须采用专户资金监管模式,并附相应的钱财监管协议。

  中国证券报·中证金牛座记者观察到,近期,房企新增融资利率普遍较低,很多房企境内债融资利率低于3%。且从融资用途看,用于项目开发成为新趋势,此前房企发债用于“借新还旧”和解决流动性问题曾经是融资主流。

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