今日导读

　　·九部门提出拓展 跨境电商 出口，国内物流企业迎来市场机遇。

　　·华为开发者大会将于21日召开，鸿蒙生态持续快速发展。

　　·中药龙头在香港市场提价，机构看好中药行业多重利好催化。

　　要闻精选

　　·中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。

　　·外交部讲话人林剑表示，中方从不接受任何非法单边制裁，中俄之间的正常经贸合作不受任何第叁方的破坏干扰。

　　·上海证交所对IPO发行人上海思尔芯技术股份有限公司开出纪律处罚，5年内不接受其发行上市申请文件。这是注册制以来交易所首单对IPO发行人处以5年内不接受申请文件的纪律处罚。

　　·据Wind统计，截至6月11日，年内IPO终止数量已达200单，其中199单为主动取消，1家被否；去年同期共有99单IPO终止，其中91单为主动取消，8单被否。

　　·全国股转公司发布2024年第四批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，合计72家公司拟调入创新层。本次进层完成后，新三板2024年上半年累计新进层公司数量预计达370家。

　　·针对当前中国汽车行业激烈的“价格战”现象，乘联会秘书长崔东树表示，价格战是体系能力的表现，是行业发展的一定阶段。5月后，价格战已经有变缓趋势。

　　· 杭州市 调整居住证积分管理指标体系，“市区自购产权住房且实际居住”指标的标准分值将由30分提高至80分。

　　·11日，首批三只中证国新港股通央企红利ETF集体发售。机构认为，面对中长期利率下行的 势头，红利概念股具备持续吸引力，尤其适合险资等长久期资金的配置需求。

　　·美团在港交所公告，公司董事会决议，在公开市场购回总金额不高于20亿美元的本公司B类普通股股份。

　　·苹果在全球开发者大会上宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence，为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型。

　　·11日，北向资金净卖出74.97亿元人民币。 长江电力 、 北方华创 分别获净买入2.84亿元、2.09亿元； 贵州茅台 遭净卖出26.77亿元人民币。

　　·11日，南向资金净买入102.81亿港元，为两个月以来最大单日净买额。

　　热点解读

　　九部门提出拓展 跨境电商 出口

　　商务部等九部门近日发布关于拓展 跨境电商 出口推进海外仓建设的意见，提出引导更多社会资本以市场化方式支持 跨境电商 海外仓等相关企业发展；鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，强化对 跨境电商 海外仓企业支持；增进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+ 跨境电商 ”模式等。

　　 跨境电商 已成为中国外贸进出口发展的重要驱动力，近五年保持双位数增速。尤其是今年以来，以阿里速卖通和拼多多Temu为代表的 跨境电商 平台发力全托管运营模式，带动了 跨境电商 B2C出口的快速发展。

　　 中信建投 证券表示， 跨境电商 平台大发展，不仅给国内快递物流企业造成了业务增长，更是由于这一新的商业模式，让这些国内企业有机会快速布局全球网络，造成对国外巨头弯道超车的历史机遇。仅 跨境电商 出口B2C物流，就是4000亿元规模的赛道。

　　华为开发者大会即将召开

　　华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyOS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备逐渐获鸿蒙OS4.2升级。

　　 华西证券 认为，展望未来，鸿蒙系统之后将迎来重大变化，基于鸿蒙内核底层全线自研，不再沿用以往的Linux内核和AOSP，而且不再兼容安卓开源应用，仅支持鸿蒙内核和全面的应用App，称为“纯血鸿蒙”。芯片端，根据集成电路IC，昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段，预期今年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中，单台服务器的整体价值将得到大幅提升。

　　 同仁堂 国药在香港市场提价

　　北京 同仁堂 国药有限公司官方网站显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。 同仁堂 方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。

　　国投证券认为，2023年以来，中药材价格有一轮非常明显的上涨。近期虽然有小幅回调，但仍然处于历史高位。以OTC销售为主的中成药企业具备自主定价权，可能考虑提高出厂价和零售价。另外，中药行业还受益于基药目录调整、 国企改革 深度推进、中药 创新药 加速审批、医保支付边际改善等潜在催化。

　　公司新闻

　　○ 沪硅产业 拟投建硅片产能升级项目

　　 沪硅产业 拟投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元人民币。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

　　○君实生物披露产品研发进展

　　君实生物产品特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床研究的主要研究终点无进展生存期和总生存期均已达到方案预设的优效界限。公司计划近期向监管职能部门递交新适应症的上市申请。

　　○ 精华制药 拟建设现代化生产基地

　　 精华制药 计划在 江苏省 南通 市北高新 技术产业开发区建设之中成药、化药制剂现代化生产基地，预计总投资约10亿元人民币。

　　○ 特一药业 等公司拟回购股份

　　 特一药业 老总许丹青先生提议回购股份7000万至1.2亿元人民币，价格不高于董事会决议前30个交易日均价的150%。

　　 巴比食品 提议以1亿至2亿元回购股份。

　　 友发集团 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不高于8.39元/股。

　　 西上海 拟以4000万至8000万元回购股份，回购价格不高于24.41元/股。

　　 恒星科技 拟以5000万至6000万元回购股份，回购价格不高于3.76元/股。

　　○ 伟思医疗 产品取得医疗器械注册证

　　 伟思医疗 近日收到1项《医疗器械注册证》，产品名称为体外冲击波治疗系统，适用于肩周炎、肩钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、肩峰下疼痛综合征等疾病的辅助治疗。

　　○ 莱特光电 上半年业绩预增

　　 莱特光电 预计实现净收入8106万至1.04亿元人民币，同比增长85.32%至136.80%，因O LED 下游市场需求持续增长，公司O LED 终端材料收入同比大幅增长。

　　龙虎榜

　　三机构席位买入 顶点软件

　　6月11日的公开交易信息显示， 顶点软件 获3家机构席位合计买入6654万元人民币，占全天成交总额的14.35%。

　　 东吴证券 表示，公司A5中标某头部券商第叁代核心系统建设项目，成为最重要客户的标杆替换案例。除另外，2023年与3家战略合作客户签署A5升级合同，A5的用户快速扩大。2025年和2027年有望成为行业 信创 核心系统替换的快速突破和全面完成之年，全面替换大势所趋。在将来的金融 信创 窗口期，公司有望凭借产品力的代际优势，弯道超车切入更多增量客户，并以点带面实现全业务的市占率提升。

　　机构调研

　　○基金公司集中调研电子行业

　　公募排排网不完全统计数据显示，上周（6月3日至6月9日）共有130家公募基金进行了873次调研，涉及167家A股上市公司。其中，电子行业最受公募基金关注，有36家相关上市公司获得调研。另外，机械设备、电力设备、医药生物和计算机受调次数也较多。

　　○ 佰维存储 表示，公司在车规级存储领域已经推出多款解决方案产品，包含车规级eMMC、UFS、LPDDR等不一样的产品形态。在车规领域，公司产品正在导入国内头部车企及Tier1客户。据TrendForce集邦咨询预估，第贰季度DRAM合约价季上涨幅度将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季上涨幅度同步上修至约15%—20%。随着存储市场将在第叁季度进入传统旺季，和HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。

　　○ 金冠电气 表示，“十四五”期间，国家电网基于“碳达峰、碳中和”行动方案规划建设 特高压 工程“24交14直”，总投资3800亿元人民币。2024年，随着大型风光基地建设的加速， 特高压 及电力系统建设将成为电网投资的关键方向。2024年5月，国家电网披露5交9直 特高压 储蓄项目，将支撑行业未来几年的高景气发展。公司避雷器业务在 特高压 投资加速的环境下有望实现快速增长。

　　○ 中材国际 表示，公司境外业务核心经营区域包含非洲、中东、南亚、东南亚等区域市场，随同城镇化发展与人口增长红利，水泥需求仍有较大增长空间，随之造成较为正常的水泥工程技术服务市场机会。另外，存量市场潜力很大。统计显示，目前境外20年以上生产线占比近70%，约有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大，将为公司发展造成持续增长机遇。