【摘要】注册制首例！上海证交所对IPO发行人开出5年内不接受申请文件罚单；商务部等九部门：大力支持 跨境电商 赋能产业发展，支持 跨境电商 企业“借展出海”；国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）；乘联会：5月 新能源 车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%；江苏印发生猪产能调控实施方案，适当放宽产能调控区间；美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.88%，苹果大涨超7%。

　　隔夜外盘

　　美股三大指数涨跌不一，标普、纳指连续两日创历史收盘新高。截至收盘，道琼斯指数跌0.31%，纳斯达克指数涨0.88%，标普500指数涨0.27%。苹果大涨超7%，游戏驿站涨超22%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.59%。蔚来、小鹏汽车跌超5%，爱奇艺跌超2%。

　　热点聚焦

　　1、注册制首例！上海证交所对IPO发行人开出5年内不接受申请文件罚单

　　继中国证券监督管理委员会对上海思尔芯技术股份有限公司申请科创板首发上市进程中欺诈发行犯法行为作出行政处理后，6月11日，上海证交所也开出纪律处罚罚单，对其“拉黑”5年，即5年内不接受思尔芯提交的发行上市申请文件。证券时报记者了解到，这是注册制以来交易所首单对IPO发行人处以5年内不接受申请文件的纪律处罚案件。近两年来，监管职能部门屡次强调，坚持“申报即担责”，对于涉嫌存在重大非法行为的发行人和中介机构，即便取消发行上市申请，仍坚持一查到底，杜绝“带病申报”“病从口入”，从源头上提高上市公司质量。

　　2、商务部等九部门：大力支持 跨境电商 赋能产业发展

　　商务部等九部门发布关于拓展 跨境电商 出口推进海外仓建设的意见。其中提出，大力支持 跨境电商 赋能产业发展。指导地方依托 跨境电商 综合试验区、 跨境电商 产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“ 跨境电商 赋能产业带”模式发展标杆。鼓励有条件的地方聚焦本地产业，建设产业带展示选品中心，与 跨境电商 平台开展合作，设立产业带“线上专区”。支持依法合规引入数字人等新技术，通过网络直播等方式拓展销售渠道，带动更多优势产品出口。鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展 跨境电商 ，建立 线上线下 融合、境内境外联动的营销服务体系。支持 跨境电商 企业“借展出海”。支持 跨境电商 平台、出口、支付、物流、海外仓等企业参加中国进出口商品交易会（广交会）、全球数字贸易博览会等重点展会。支持按市场化原则提升现有地方性 跨境电商 展会办展水平，针对重点产品、重点市场举办海外专场推介、对接活动。鼓励有条件的地方组织企业赴境外参展，为 跨境电商 企业提供更多展示对接平台。

　　3、国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划

　　国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）。其中提出，督促血液制品生产企业严格贯彻落实《药品管理法》《血液制品管理条例》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范（20十年修订）》血液制品附录等法律法规要求，加快血液制品生产、检验环节信息化建设，推动建立覆盖血液制品原料血浆入厂到生产、检验全过程的信息化管理体系。根据率先实施、分批推进的准则，通过三年行动，2026年底前基本实现血液制品生产企业信息化管理，切实提高血液制品监管效能，有力保障血液制品质量安全。

　　4、乘联会：5月 新能源 车市场零售80.4万辆同比增38.5%

　　乘联会数据显示，5月全国乘用车市场零售171.0万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。5月 新能源 车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。5月 新能源 车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。

　　5、江苏印发生猪产能调控实施方案适当放宽产能调控区间

　　6月11日，记者从 江苏省 农业农村厅获悉，经 江苏省 政府同意， 江苏省 农业农村厅日前印发《 江苏省 生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，明确全省产能调控目标任务保持不变，适当放宽产能调控区间，进一步优化生猪产能调控措施。根据《方案》， 江苏省 能繁母猪正常保有量120万头左右、规模猪场保有量5000个以上；能繁母猪存栏量绿色区域下限从正常保有量的95%调整至92%，存栏量黄色区域下限从正常保有量的90%调整至85%。

　　6、端午假期重点城市楼市继续回温

　　中指研究院的最新数据显示，今年端午假期期间（6月8日至10日），30个代表城市新房日均销售面积较2023年假期下降约16%，但较今年五一假期日均成交增长超六成。业内人士认为，6月7日召开的国务院常务会议进一步明确“去库存”、“稳市场”的政策导向，释放了更加有力的积极信号，目前一线城市中仅有北京尚未跟进5月出台的一系列去库存新政，未来降首付、降利率等具有优化空间。随着核心一二线城市逐步落实各项政策措施，接着市场或将逐渐进入政策效果兑现期，6月核心城市市场活跃度有望好转。

　　7、1至5月全国铁路完成固定资产投资同比增长10.8%

　　中国国家铁路集团有限公司消息，今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元人民币，同比增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。今年以来，国铁集团充分施展铁路建设投资拉动作用，铁路建设维持良好态势。下一步，国铁集团将聚焦服务区域发展重大战略，高质量推进铁路规划建设，持续提升铁路基础设施互联互通水平。

　　主题机会

　　1、九部门拓展 跨境电商 出口国内物流企业迎来市场机遇

　　商务部等九部门近日发布关于拓展 跨境电商 出口推进海外仓建设的意见，提出引导更多社会资本以市场化方式支持 跨境电商 海外仓等相关企业发展；鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，强化对 跨境电商 海外仓企业支持；增进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+ 跨境电商 ”模式等。 跨境电商 已成为中国外贸进出口发展的重要驱动力，近五年保持双位数增速。尤其是今年以来，以阿里速卖通和拼多多Temu为代表的 跨境电商 平台发力全托管运营模式，带动了 跨境电商 B2C出口的快速发展。 中信建投 证券表示， 跨境电商 平台大发展，不仅给国内快递物流企业造成了业务增长，更是由于这一新的商业模式，让这些国内企业有机会快速布局全球网络，造成对国外巨头弯道超车的历史机遇。仅 跨境电商 出口B2C物流，就是4000亿元规模的赛道。

　　2、功率半导体市场迎来涨价潮板块持续边际改善

　　据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。5—6月，针对部分中低压产品， 华润微 、 扬杰科技 等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、 新洁能 也将迎来价格调整。华鑫证券指出，从海外功率龙头产品交期来看，相较2024年一季度，4、5月海外龙头厂商多产品交期加速缩短，库存出清迎来需求回升；从国内上游晶圆代工厂和多家IDM产线来看，产能利用率显现逐月修复回升态势，6—12英寸多产线达90%以上甚至满产，部分细分赛道订单火爆产能紧张，供求关系支撑涨价逻辑。 申万宏源 认为，目前，功率板块估值处于相对底部。2024年消费率先复苏，光伏 新能源 库存出清回暖， 数据中心 、汽车电子等需求催化，功率板块持续边际改善。

　　3、国际领先国产量子计算机再现突破

　　近日从 安徽省 量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。根源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际顶尖水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。2024年政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。权威报告指出，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，预计2023至2028年市场规模的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。2027年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。在2028年至2035年，市场规模将继续迅速扩大，受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用。 到2035年总市场规模有望达到8117亿美元，量子计算会在此进入全面成熟和商业化的关键阶段。

　　公司新闻

　　1、恒大汽车：被责令停产停售 19亿奖励补助需退

　　恒大汽车6月11日晚间公告，收到两则地方政府部门的相关函件，一是地方政府要求恒大汽车及附属公司退回已发放的奖励及补助19亿元；二是作为恒大汽车主力工厂天津工厂，也拟被责令停产、停销和整改。

　　2、 沪硅产业 ：拟132亿元投建硅片产能升级项目

　　 沪硅产业 (688126)6月11日晚间公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元人民币。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

　　3、 莱特光电 ：上半年净利同比预增85.32%至136.8%

　　 莱特光电 (688150)6月11日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度实现净收入8106.47万元至1.04亿元人民币，同比增长85.32%至136.80%。业绩变化主要系O LED 下游市场需求持续增长，公司O LED 终端材料收入同比大幅增长。

　　4、 赛力斯 ： 赛力斯 汽车拟收购 赛力斯 电动剩余55%股权

　　 赛力斯 (601127)6月11日晚间公告，6月11日，公司董事会审议并通过《关于重庆 赛力斯 电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司 赛力斯 汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的 赛力斯 电动55%的股权，相应收购价格约12.54亿元人民币。

　　5、 海利生物 ：拟购买瑞盛生物55%股权

　　 海利生物 (603718)6月11日晚间公告，公司正在规画以支付现金的形式向美伦管理有限公司购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（简称“瑞盛生物”）55%股权。交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。此次交易的预估值为8.8亿至9.6亿元人民币。瑞盛生物主要产品包含天然煅烧骨修复材料、口腔可吸收生物膜、脱细胞肛瘘修复基质。

　　6、 重庆水务 ：拟5.62亿元收购8个污水处理项目

　　 重庆水务 (601158)6月11日晚间公告，为避免与大股东之间同业竞争，提升公司污水处理服务业务的市场占有率，巩固公司在重庆的市场优势，公司拟由所属 重庆市 渝西水务有限公司、 重庆市 排水有限公司、 重庆市 豪洋水务建设管理有限公司、 重庆市 开州区排水有限公司、 重庆市 渝东水务有限公司、 重庆市 忠县 排水有限公司以总计5.62亿元分别收购 重庆水务 环境集团建设的荣昌污水处理厂二期扩建工程等8个污水处理项目的资产和与其相关的债权债务。

　　7、 志特新材 ：控股股东拟协议转让公司5%股份

　　 志特新材 (300986)6月11日晚间公告，公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（简称“珠海凯越”）与微积分3号私募证券投资基金（简称“微积分3号基金”）6月6日签署《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的形式向微积分3号基金转让其持有的企业无限售条件流通股1231.86万股，占公司总股本的5%。转让价格7.01元/股，总价款（含税）合计8635.31万元。

　　8、 巴比食品 ：控股股东提议1亿元至2亿元回购股份

　　 巴比食品 (605338)6月11日晚间公告，公司控股股东、实控人、老总刘会平提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股票，并用于减少注册资金。回购股份的钱财总额很多于1亿元（含），不高于2亿元（含）。

　　9、 民和股份 ：5月商品代鸡苗销售收入同比增长44.23%

　　 民和股份 (002234)6月11日晚间公告，公司5月销售商品代鸡苗2290.98万只，同比变动0.14%，环比变动4.22%；销售收入7064.60万元人民币，同比变动44.23%，环比变动3.96%。

　　10、 信质集团 ：获得大众集团项目定点书

　　 信质集团 (002664)6月11日晚间公告，公司近期收到大众集团定点的公告，公司成为其电驱动项目-定转子总成供货商。基于本项目的商业保密，具体订单以大众集团内部订单数据为准。

　　11、 正丹股份 ：拟3.5亿元投建偏苯三酸酐升级改造项目

　　 正丹股份 (300641)6月11日晚间公告，公司拟投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。项目建成后可以有效解决公司目前TMA产能不足的问题，填补市场缺口，更好地满足下游客户需求。

　　12、 恒天海龙 ：拟成立全资子公司切入低空经济领域

　　 恒天海龙 (000677)6月11日晚间公告，公司拟投资1000万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司。该项目是公司进入低空经济领域的切入点，对公司布局低空经济具有重要的战略意义。

　　13、 中谷物流 ：拟出售2艘集装箱船舶

　　 中谷物流 (603565)6月11日晚间公告，公司拟出售2艘集装箱船舶，预计出售总价为1.12亿—1.2亿美元。经公司初步测算，此次出售将发生人民币2.36亿—2.67亿元的税后资产处置收益，占公司最近一期经审计归母净收入的13.74%—15.56%。

　　14、 中国医药 ：控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限

　　 中国医药 (600056)6月11日晚间公告，最近，公司收到控股股东通用技术集团相关补充承诺，通用技术集团拟申请就避免与 中国医药 医疗器械销售业务同业竞争的相关承诺延长履行期限。