7月1日, 锂电池 板块整体杀跌,其中 宁德时代 早盘一度下跌近5%, 欣旺达 甚至跌逾8%。市场分析人士认为,这或与“行业7月排产数据普遍下滑”这一“小作文”有关。
记者与多家 锂电池 厂商予以核对。 宁德时代 、 国轩高科 等厂商均回应表示“排产正常,订单呈增长势头”。
而在业内人士看来, 新能源 汽车市场的旺季聚焦在三四季度,传导到中上游锂电市场,备货旺季则聚焦在二三季度。
多家厂商回应:排产正常
7月1日早盘, 宁德时代 股票价格突然大跌近5%。在 宁德时代 股票价格杀跌之际, 亿纬锂能 、 欣旺达 、 国轩高科 等 锂电池 厂商股票价格亦跟随大跌,其中 欣旺达 股票价格一度跌逾8%,而 亿纬锂能 也最高跌近7%。
面对锂电板块集体杀跌,分析人士认为,可能与市场上出现的一条关于锂电行业的传言有关。
有“小作文”称“行业7月排产数据普遍下滑,其中 宁德时代 某基地4条拉线停了两条,这种情景只在2023年11月底没订单时出现过”。这似乎是在暗示行业订单出现了一定问题。
记者随后联系多家 锂电池 厂商予以核对。其中 宁德时代 回应称,公司经营情况良好,全球市场份额稳步提升,整体排产情况良好,近期及第叁季度排产环比呈增长势头。
而 国轩高科 方面则对记者表示“排产正常,订单不降反增”。
其实,一位锂电业内人士态度也较为乐观。他对记者表示,“一般而言,下游 新能源 汽车市场的旺季聚焦在三四季度,传导到中上游锂电市场,备货旺季则聚焦在二三季度。”
该人士预计,随同着时间推移,锂电产业的备货潮正在到来。“锂电产业链近期排产基本持平,景气度短时间看将维持在高位。”
整体营业收入增速或仍承压
高工锂电一份报告显示,从产能利用率上看,今年一季度是产能利用率的低谷期。可是与去年同期相比,2024年锂电产业的恢复态势明显好于2023年, 宁德时代 一季度产能利用率也好于去年同期。
该机构表示,从市场行情来看,锂电厂商二季度的排产情况明显好于一季度。
以动力电池为例,数据显示,今年5月,我国动力电池装车量达39.9GWh,同比增长41.2%。而1~5月累计装机160.6GWh,同比增长35%。
其中 宁德时代 5月装机17.29GWh,市场份额达43.87%。 比亚迪 随车端销量起量,份额提升明显,市场份额回升至28.97%。
在成本驱动和PHEV铁锂化趋势下,铁锂装机占比达历史新高,三元装机占比持续回落至30%以下。另外,锂电产业链6月排产环比基本持平,景气度维持在高位。
长江证券 分析认为,随着以旧换新政策落地,下游需求快速增长。4~5月电池市场产销两旺,延续增长势头,驱动装机数据同环比均上涨,动力电池库存压力减弱。
浙商证券 预计,2024年动力锂电销量为1152GWh,将同比增长27%。而在 储能 市场,当前锂电价格触及底部,配储经济性逐渐显现,2024年国内需求大量释放,海外需求更甚。该机构预计,2024年 储能 锂电销量预计为259GWh,同比增长40%。
不过,对于 锂电池 上游材料端,业内普遍预计或将持续承压。 浙商证券 统计显示,今年一季度,磷酸铁锂正极和其它材料厂商整体仍处于亏损状态。另外,三元正极、负极材料、六氟和电解液、隔膜等四个环节厂商的归母净收入同比增速依旧为负。
整体来看,业内认为2024年 锂电池 及上游材料均价相比2023年或仍将承压, 锂电池 板块营业收入增速也仍将承压,预计全年总体持平或负增长。