中信建投 研报表示，本周2024世界 人工智能 大会将召开。建议持续关注算力产业链，包含海外光通信和国产算力板块。另外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长；运营商，预计持续稳健增长；海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善；控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响；模组，行业Q1显现复苏，有望保持恢复趋势。 　　全文如下

　　持续推荐算力板块，关注二季报业绩

　　2024 MWC上海召开， 人工智能 、5G-A、低空经济、数智制造等为热议重点。百度发布文心大模型4.0 Turbo， 科大讯飞 发布星火大模型4.0，钉钉宣布对所有大模型开放，国产算力芯片及大模型、AI应用加速迭代推出。下周2024 世界 人工智能 大会将召开。建议持续关注算力产业链，包含海外光通信和国产算力板块。

　　另外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长；运营商，预计持续稳健增长；海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善；控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响；模组，行业Q1显现复苏，有望保持恢复趋势； 军工 通信，上半年需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。

　　风险提示：国际环境变化； 人工智能 发展不及预期；市场竞争加剧；汇率波动；数字中国发展不及预期；下游资本开支和需求不及预期。