今日导读

　　·2024世界 人工智能 大会启幕，25款人形 机器人 集中亮相。

　　·需求改善叠加AI兴起， PCB 行业迎来半年报预增潮。

　　·*ST易连发布公告称，将于2024年7月11日终止上市暨摘牌。

　　要闻精选

　　·随着2024年过半，多家国际金融机构发布2024年下半年中国市场展望报告。多家外资看好中资高股息，并对我国经济前景持乐观态度。他们认为，随着中国经济回暖，股票市场估值正处于较低水平，当前可能是布局中国资产较好时机。

　　·*ST易连公告，公司于2024年7月4日收到上海证交所出具的自律监管决定书《关于 上海易连 实业集团股份有限公司股票终止上市的决定》，上海证交所决定终止公司股票上市。公司股票将于2024年7月11日终止上市暨摘牌。

　　·商务部称，对于欧盟对华电动汽车反补助调查，中方已屡次表示强烈反对。目前距终裁还有4个月窗口期，希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进商量进程。

　　·国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、增进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》，适用招标投标法的政府采购工程项目要全面贯彻落实政府采购支持中小企业政策。

　　·上海就推进国际金融中心建设条例（修订草案）向社会征求建议，拟推动资本市场高质量发展，配合深化股票发行注册制和科创板改革，升级“浦江之光”行动。

　　· 宁德时代 发布 新能源 商用电池新品牌“ 宁德时代 天行”。据介绍，负极材料采用了新型低锂耗石墨，可以让电池在实现4C超充的条件上实现循环寿命提升100%。

　　·7月4日，日本东证指数涨0.92%，达2898.47点，突破1989年创下的历史峰值。与代表部分股票的日经225相比，东证指数更能代表整体市场。

　　·日本监管机构提交的一份文件显示，多家日本金融集团将出售价值5350亿日元的本田汽车股份。这意味着作为日本公司治理改革的一部分，解除交叉持股的步伐正在加快。

　　·7月4日，北向资金净卖出39.66亿元人民币。 美的集团 、 中国中车 、 三花智控 分别获净买入2.72亿元、2.53亿元、1.98亿元人民币。

　　热点解读

　　25款人形 机器人 集中亮相

　　7月4日，2024世界 人工智能 大会暨 人工智能 全球治理顶级别会议在上海世博中心启幕。本届大会展览重点缔造人形 机器人 专区，展出了25款人形 机器人 。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形 机器人 青龙，和国内首个全尺寸人形 机器人 开源社区。 特斯拉 二代人形 机器人 Optimus也第壹次正式亮相。

　　据 特斯拉 相关责任人介绍，二代Optimus在直立行走的条件上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。近期，二代Optimus已在 特斯拉 工厂尝试“打工”，可以借助视觉神经网络和FSD芯片模仿人类操作，进行电池的分拣训练。

　　 浙商证券 认为，人形 机器人 正在迎来内部政策和外部巨头的共同催化。预计2030年，中美制造业、家政业的人形 机器人 需求合计约203万台，市场空间约3185亿元人民币。从单机价值量占比来看，行星滚柱丝杠、六维力矩 传感器 、无框力矩电机等核心零部件价值量占相当高，在10%以上。从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩 传感器 、触觉 传感器 、空心杯电机、软件系统是国产化提升空间较大的核心环节。

　　 PCB 行业迎来半年报预增潮

　　7月3日至4日， PCB 专用设备龙头 大族数控 迎来多家机构调研。公司表示， PCB 是电子产品之母，是电子信息产业的条件产业。随同着AI产业链、卫星通讯、汽车 无人驾驶 等新兴应用的兴起，行业长远来看整体延续增长势头。根据Prismark预测，2024年全球 PCB 产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达5%，并对行业的中长期维持积极展望。IC封装基板、18层以上多层板、HDI将保持较高的增速。

　　同样在这段时间， PCB 行业的 景旺电子 、 世运电路 先后发布了2024年半年度业绩预增公告，因受益于电子信息产品需求改善，产品结构优化。两公司股票价格均在公告后大幅上涨。

　　 方正证券 认为，AI有望成为带动 PCB 行业成长的 新动力 ，同时随同整机集成度的提升，HDI用量有望持续增长，国内对算力 PCB 布局的企业有望核心受益。

　　公司新闻

　　○ 酒钢宏兴 竞拍取得探矿权

　　 酒钢宏兴 近期通过公开竞标方式以3.3亿元价格竞得了甘肃肃 南县 桦树沟西部铁铜矿详查探矿权。目前查明和预测的资源量为：铁矿石资源量4885.15万吨，TFe平均品位33.88%；铜矿石资源量424.81万吨，Cu平均品位0.98%。该详查探矿权与公司现有镜铁山矿桦树沟采矿权无缝衔接，深部具有较好的找矿潜力，受让后可与现有镜铁山矿桦树沟采矿权进行整合整体开发。

　　○ 弘信电子 再获算力订单

　　 弘信电子 控股子公司燧弘华创与翼健信息签署战略合作协议，推进算力业务的深度合作。双方计划在协议签署后的3年内，翼健信息预计向燧弘华创采购算力资源服务，服务费总额约10亿元人民币，其中在2025年6月30日前力争完成5亿元的采购规模。近期， 弘信电子 已逐渐公告多份算力订单。

　　○ 红豆股份 等公司将获重要股东增持

　　 红豆股份 控股股东一致行动人无锡红闳服饰有限公司拟计划自7月5日起6个月内，以5000万元至8000万元增持公司股份。因基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，维护公司股票价格稳定。

　　 昊帆生物 部分董事、顶级管理人员于7月4日以集中竞价交易方式增持2.54万股公司股份，成交总金额101.02万元。上述人员还计划在6个月内增持公司股票，合计金额很多于1100万元且不高于2200万元人民币，含当日已增持金额。

　　 鄂尔多斯 控股股东一致行动人 鄂尔多斯 资产管理（香港）有限公司计划以自有资金自7月5日起12个月内，以3000万至3500万美元增持公司B股股份。

　　○ 天元宠物 等公司拟回购股份

　　 天元宠物 老总薛元潮提议以5000万元至1亿元回购公司股份，用于员工持股及/或 股权激励 计划。

　　 华测检测 拟回购股份200万股至300万股，回购价格不高于16.83元/股，用于员工持股计划或 股权激励 。

　　 卓郎智能 老总潘雪平提议公司以0.5亿元至1亿元自有资金回购股份，以维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心。

　　○ 中通客车 6月产销量增长

　　 中通客车 6月份产量为1209辆，今年累计产量6576辆，同比增长96.71%；6月份销量为1054辆，今年累计销量5703辆，同比增长78.55%。

　　○ 桂冠电力 等公司预计上半年业绩增长

　　 桂冠电力 预计上半年净收入13.87亿—14.87亿元人民币，同比增长51.93%—62.88%。公司骨干电厂所在的红水河流域，来水同比增长较多，发电量同比增长。

　　 大豪科技 预计上半年净收入3亿—3.3亿元人民币，同比增长65.03%—81.53%。因行业上行回暖，公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力，并大力加强海外服务网络布局。

　　 物产金轮 预计上半年实现净收入8003.43万—8515.58万元人民币，同比增长56.27%—66.27%。公司持续优化产品结构，高端产品的销售占比进一步提高。

　　机构调研

　　○ 南芯科技 表示，公司去年发布了国内首个全集成反激方案POWERQUARK，助力客户将更高集成度的快充产品快速推向市场。今年一季度，公司在智慧能源业务板块收入同比大幅成长，预期今年整体将保持高速成长的态势，与集成化方案相关的产品规模会持续扩大。公司在手机等消费电子领域为客户提供“端到端”的充电全链路解决方案，未来有望实现持续稳定成长。

　　○ 斯瑞新材 表示，随着“双碳”造成电力行业重构，公司铜铬触头产品下游行业需求进入中高速增长期。新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关，光伏、风电、核电等 新能源 发电量迅速增长，全社会用电量整体稳步增加，且以电代煤、以电代油、以电代气进程加快，公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段。