盘面简述

　　早盘市场继续显现出调整，两市行业再现局部活跃，商贸代理、旅游、有色、传媒娱乐、软件服务、房地产、医药、建材、互联网、商业连锁、酒店餐饮、钢铁、医疗保健、多元金融、水务等行业显现活跃，元器件、家用电器、通信设备、酿酒、半导体、汽车类、电力、工程机械、石油、航空、银行、电信运营等行业显现回调。题材板块方面，财税数字化、 电子身份证 、 智慧政务 、 时空大数据 、 数据确权 、 创新药 、 信创 、 免税概念 、 国产软件 、短剧游戏、 区块链 等题材显现活跃，人形 机器人 、 PCB 概念、AI手机PC、车路云、PEEK材料、毫米波雷达、 减速器 、消费电子概念、先进封装、 机器人 概念、汽车电子、玻璃基板、 新能源 车、复合铜箔等题材走弱。

　　热点板块

　　传媒板块盘中逆势走强， 广西广电 、 凤凰传媒 、 中南传媒 、 华谊兄弟 、 天舟文化 、 果麦文化 、 幸福蓝海 、 中文在线 、 荣信文化 、 横店影视 等个股显现逆势拉升走强。

　　软件服务板块显现局部拉升走强， 通达海 、 任子行 、 天玑科技 、 天亿马 迎来20cm涨停， 飞利信 、 竞业达 、 初灵信息 、 恒锋信息 、汉鑫科技、 银之杰 、 旋极信息 等个股显现盘中跟涨拉升。

　　医药板块显现盘中活跃， 长药控股 、 香雪制药 、 华海药业 、 罗欣药业 、 仙琚制药 、 陇神戎发 、智翔金泰、 康芝药业 等个股显现逆势拉升走强。

　　证券行业盘中逆势拉升， 锦龙股份 盘中涨停， 国联证券 、 首创证券 、 海通证券 、 华创云信 、 浙商证券 、 湘财股份 、 华鑫股份 、 太平洋 等个股显现跟涨拉升。

　　 低价股 近期反复活跃， 长药控股 走出4天3板，股票价格在4日内接近翻番，此前 东方集团 4连板， 飞利信 、 新动力 、 美晨生态 、 纳川股份 等多股涨超5%。消息层面上，近期很多 低价股 在面值退市压力下展开自救， 亚泰集团 、 永泰能源 、 山东钢铁 等多股于近期纷纷抛出回购计划。

　　黄金股盘中逆势拉升， 深中华A 直线涨停， 玉龙股份 涨超7%， 盛达资源 、 银泰黄金 、 中金黄金 、 山东黄金 等上涨幅度靠前。消息层面上，现货黄金盘中站上2360美元/盎司，本周累涨超1.5%。市场人士认为，美国劳动力市场正在经历降温，这可能预示着经济增长放缓的危险增加，增强了市场对美联储尽早开启降息的积极预期，支撑金价走强。

　　Sora、传媒等AI应用方向展开反弹， 佳云科技 20CM涨停， 天地在线 涨停， 福石控股 、 中南传媒 、 因赛集团 、 广西广电 、 紫天科技 、 思美传媒 、 凡拓数创 等跟涨。

　　早盘 创新药 板块振荡拉升， 香雪制药 触及20CM涨停， 华海药业 、智翔金泰、 泰格医药 ，诺诚健华、首药控股等跟涨。7月1日，今年医保药品目录调整工作正式启动，目前医保药品目录准入申报范围主要聚焦5年内新上市药品。在此影响下，5年内新上市药品在当年新增品种中的占比，已从2019年的32%提高至2023年的97.6%。

　　光伏、 储能 板块振荡反弹，逆变器方向领涨，艾罗能源涨超10%， 德业股份 、 固德威 、 阳光电源 、 锦浪科技 、 禾迈股份 等上涨幅度靠前。 中金公司 发布研报看好2024年全球 储能 需求有望保持高增需求。预计2024年全球 储能 出货量(不含通信 储能 )将达到273GWh，其中中国/美国/欧洲/澳洲/日本/其它地区分别为86/78/50/6/3/49GWh。

　　财税数字化概念股快速反弹， 天玑科技 涨超10%， 旋极信息 、汉鑫科技涨超5%， 数字认证 、 零点有数 、 浪潮软件 、 长亮科技 、 南天信息 等跟涨。银河证券研报表示，数字化是财税体制改革的重要抓手，缔造财税数字化生态体系是关键。

　　 数据要素 概念延续强势， 湘邮科技 2连板， 三维天地 、 铜牛信息 、 竞业达 、 零点有数 等跟涨。消息层面上，7月4日，在2024全球 数字经济 大会—— 数据要素 高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。

　　早盘多只中报业绩预增股大涨， 青岛金王 、 华菱线缆 涨停，微电生理、 物产金轮 、 新疆天业 、 德业股份 、 盾安环境 等涨超5%。消息层面上， 青岛金王 公告上半年净收入预增30%-50%； 新疆天业 公告上半年净收入预增101%； 华菱线缆 公告上半年净收入预增40%-60%；微电生理上半年净收入预增596%-828%； 物产金轮 公告上半年净收入预增56%-66%； 盾安环境 公告上半年净收入预增35%-50%； 德业股份 预告今年第贰季度净收入环比增长73%-96%。

　　政策消息

　　《中药标准管理专门规定》审议通过2025年1月1日起施行

　　据国家药监局消息，7月4日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》。《中药标准管理专门规定》将于2025年1月1日起施行。后续，国家药监局将组织开展宣贯培训，进一步规范提升中药标准管理的能力和水平。

　　央行：已与几家主要金融机构签订债券借入协议将视市场情况持续借入并卖出国债

　　今日有消息称，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议。对此，财联社记者求证，央行确认该信息，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元人民币，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续显现出振荡调整，盘中两市行业继续显现分化和局部轮动。商贸代理、旅游、有色、传媒娱乐、软件服务、房地产、医药、建材、互联网、商业连锁、酒店餐饮、钢铁、医疗保健、多元金融、水务等行业显现活跃，元器件、家用电器、通信设备、酿酒、半导体、汽车类、电力、工程机械、石油、航空、银行、电信运营等行业显现回调。

　　短时间市场持续调整，短时间分化行情显现延续。从盘中表现来看，消费、周期行业显现局部活跃，金融、农业、科技、 军工 板块出现回调，盘中热点分散且频繁切换凸显当前市场弱势格局。近期市场持续回调，加剧了市场的调整和板块的分化，存量资金博弈下，市场热点难以持续和挣钱效应低下，市场信心缺失。近期市场的再次走弱，推动了市场重心的下移，而股指方面，上证指数、深成指和创业板再创调整新低，市场趋势再次走弱，短时间来看，在市场持续回调下，场内资金的持续出逃或加剧盘中情绪风险的释放，市场或继续下探寻求技术支撑。而近期影响市场的因素较少，短时间调整在于情绪面的释放和场内资金的板块迁移。后期市场止跌企稳仍需要情绪和信心的提振。目前，市场进入到重要的时间节点，期待有更多提振政策的出台，这时，市场进入到中报的预披露期，关注的焦点更偏向于上市公司中报业绩的表现。因此，投资者可短时间关注中报业绩增长的行业和个股，进行短线操作。而中期机会方面，建议继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力和 新能源 汽车、消费电子、旅游、房地产和新质生产力下的低空经济、 人工智能 、半导体等行业机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)