7月4日至6日,围绕“以共商促共享、以善治促善智”主题,2024世界 人工智能 大会暨 人工智能 全球治理顶级别会议在上海举行。
当前,投资者应如何把握AI行业趋势?AI算力产业链的投资机会在哪里?新一轮产业链重构中哪些国家和地区将会受益?在为期三天的大会上,多家券商抛出AI产业链抛出投资指南。
7月5日, 中金公司 老总陈亮在2024世界 人工智能 大会“AI规模新经济”投融资主题论坛上表示,近年来,以ChatGPT为代表的 人工智能 掀起席卷全球的科技热潮,正以空前绝后的速度深刻影响和重构着各个行业、产业。科技的发展离不开金融的支持, 人工智能 作为前沿科技领域,更加需要依托多条理资本市场形成“科技-产业-金融”的良性循环。
陈亮指出,根据 中金公司 研究报告的估算,中国AI产业的市场需求到2030年将达到5.6万亿元人民币,2024-2030年间中国在AI产业的总投资规模将超过10万亿元人民币。
“如此大规模的市场空间和投资需求,对AI相关企业和金融机构来说都是重大业务机遇,值得高度期待。”陈亮指出。
论坛上, 中金公司 首席经济学家、研究部责任人、中金研究院院长彭文生在解读造成《AI经济学》主题研究报告时指出,作为一项通用目的技术,规模定律是本轮AI进步的突出特征,这意味着,在静态上,大国有优势,动态上,先发者有优势。中国人口多、市场大有益于加速追赶,尤其可能在应用层孕育出引领性的创新,为经济增长注入新动能。
彭文生指出,根据 中金公司 报告的估算,AI有望使得中国2035年的GDP相较于基准情形提升9.8%,相当于未来十年的年化增长率额外增加0.8个百分点。科技革命不仅增进生产力,也重塑生产关系,AI作为“类人”技术,在数字治理、市场竞争、社会伦理、国际关系等方面将造成深远的影响。在现今背景之下,扩张性财政政策提振经济增长,也有助于中国在AI领域加速追赶。
7月5日,在本届世界 人工智能 大会 华泰证券 科技金融创新论坛上, 华泰证券 研究所科技行业首席分析师黄乐平表示,回顾过去一年,算力基础设施龙头英伟达市值大幅上涨,一度成为全球市值最大的企业,可是,A股算力板块股票价格先涨后跌,英伟达供应链中的中国大陆企业凤毛麟角;最大硬件终端公司苹果股票价格表现疲软,AI手机、AI PC发展低于预期。
“展望未来,我们认为,全球科技产业正迎来家电、PC、手机之后的第四次重构。一是,服务器等AI算力相关设备有望取代智能手机,成为最大的科技硬件品类;二是,与全球分工的电话产业链不同,中美算力产业链平行发展的 势头已经确立;三是,AI算力产业链的地域分布、终端产品形态对未来产业发展趋势有重大影响。”黄乐平指出。
黄乐平指出,看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会及国产算力链发展机遇,全球消费电子产业链高度耦合,AI手机周期中国产业链充分受益,百模大战告一段落,应用方面,看好Copilot等生产力工具落地机会。