·支付宝官宣在全国多地上线“支付宝碰一下”。
·7月8日美股开盘,苹果公司股票价格突破227美元,再创历史新高,随后有所回落。记者了解到,苹果近期略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。
要闻精选
·乘联分会数据显示,今年1至6月全国乘用车累计零售984.1万辆,同比增长3.3%;6月 新能源 车零售渗透率48.4%,较去年同期提升13.5个百分点。
·公募排排网统计显示,7月首周,公募基金对医药生物行业的关注度明显提升,当周调研医药生物公司的数量超20家,调研次数超200次。
·据 中汽股份 介绍,国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场——长三角(盐城)智能网联汽车试验场即将于7月16日正式运行。
·市场监管总局近日批准发布《中央厨房建设要求》和《中央厨房运营管理规范》两项国家标准,对于提升餐饮生产效率、强化 食品安全 管控具有重要意义。
·支付宝官宣在全国多地上线“支付宝碰一下”。该设备支持支付、核券等场景,用户只需要解锁手机(需配备NFC),然后碰一下店铺内的设备即可。
·7月8日收盘前三十分钟,多只宽基ETF成交量明显放大,最后三十分钟成交金额占当日成交额超一半。6月21日以来,截至7月5日,股票型ETF净申购额达到693.96亿元人民币。
·7月8日,北向资金净卖出22亿元人民币, 立讯精密 遭净卖出3.15亿元人民币, 长江电力 获逆势净买入3.25亿元人民币。
热点解读
AI助推消费电子更新换代
7月8日美股开盘,苹果公司股票价格突破227美元,再创历史新高,随后有所回落。产业链人士表示,苹果近期略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。在今年的苹果WWDC大会上,苹果推出了Apple Intelligence(苹果智能套件),有望激发消费者更新换代的切实需求。由于需要强大的AI算力提供支持,目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款。
国金证券 认为,全球半导体月度销售金额持续向好,电子产品进入三季度拉货旺季。AI云端算力需求旺盛,英伟达B系列芯片正在积极备货,有望在四季度大批量出货。AI为消费电子赋能,有望造成新的换机需求。继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。
供给端收缩增进 维生素 价格上涨
据百川盈孚,7月8日国内 维生素 K3市场均价上涨3%,报103元/公斤,较上月上涨24.1%; 维生素 E市场均价上涨2.47%,报83元/公斤,较上月上涨20.29%。主流厂家继续停签停报,低价货源难寻,三季度行情仍然看涨运行。
德邦证券认为,回顾2007年以来 维生素 A/E的价钱变化,由于需求端基本稳定,历史涨价均由上游原材料紧缺或 维生素 头部公司检修、事故等造成供给端收缩的因素引起。当前 维生素 E涨价逻辑清晰,大厂产能检修引发的产能收缩,有望中期维持 维生素 E涨价趋势。
公司新闻
○ 中铁特货 控股股东拟增持股份
中铁特货 控股股东中国铁路投资集团有限公司拟自公告之日起6个月内增持公司股票,增持金额区间为2050.2万元至4100.4万元人民币,增持价格不高于4.14元/股,资金来源为自有资金。本次增持旨在稳定公司股票价格。
○ 新湖中宝 等公司拟回购股份
新湖中宝 拟以1.5亿—3亿元回购股份,回购价格不高于2.5元/股,回购股份用途为维护公司价值及股东权益。
通化东宝 拟以8000万—1.2亿元回购股份,回购价格不高于12元/股,用于 股权激励 及/或员工持股计划。
诺德股份 拟以5000万—1亿元回购股份,回购价格不高于4.5元/股(含),用于维护公司价值及股东权益。
南华期货 拟以5000万—1亿元回购股份,回购价格不高于13.9元/股(含),拟用于后续实施员工持股计划。
○ 上海机场 等公司上半年业绩预增
上海机场 预计上半年净收入7.1亿—8.7亿元人民币,同比增长435.87%—556.63%。今年以来,上海两场主要业务量加速恢复,公司不断完善客运航线网络,提升货运枢纽品质,持续丰富和完善上海两场(浦东机场和虹桥机场)商业格局和商业业态。
白云机场 预计上半年净收入4.04亿—4.94亿元人民币,同比增长155.67%—212.48%。公司实现飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比增长15.17%、26.67%、25.53%。
鲁北化工 预计上半年净收入1.5亿元左右,同比增长1091%左右。因上年同期基数较小,且 钛白粉 、甲烷氯化物销售量价齐升。
三美股份 预计上半年净收入3.34亿—4.34亿元人民币,同比增长157.19%—234.35%。公司HFCs制冷剂产品价格和销量同比增加,同时部分主要原材料价格同比下降,产品盈利能力提升。
紫金矿业 预计上半年净收入145.5亿—154.5亿,同比增长41%—50%,因主要矿产品产量同比增加,矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。
大叶股份 预计上半年净收入5000万—6500万元人民币,同比增长294.2%—412.46%。因北美客户2023年去库存顺畅,公司推出的新产品深受北美终端消费者青睐。公司主营园林机械产品。
通用股份 预计上半年净收入2.7亿—3亿元人民币,同比增长364.86%—416.51%。受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛,公司加速全球营销网络布局和新业务的开拓,加速优质产能释放。
三峡水利 预计上半年净收入2.08亿—2.46亿元人民币,同比增长564.55%—684.36%。因公司电力业务净收入同比增加,综合能源项目盈利能力逐步释放。
西陇科学 预计上半年净收入3200万—4500万元人民币,同比增长154.93%—258.49%。因公司化学试剂及专用化学品的市场需求上升。
中国船舶 预计上半年净收入13.5亿—15亿元人民币,同比增长144.04%—171.16%。因公司交付的民品船舶价格和数量同比提升。
龙虎榜
一机构席位买入 英联股份
7月8日, 英联股份 获1家机构席位买入777.71万元人民币,占全天成交总额的5.26%。
最近, 英联股份 发布公告,控股子公司江苏英联与日本爱发科签署《联合研究院合作协议》。基于公司在 江苏省 高邮市投资30.89亿元建设10条复合铝箔产线和134条复合铜箔产线的规划,江苏英联与日本爱发科建立战略合作关系,向其采购10条 复合集流体 生产线。直到今天,江苏英联已完成2条爱发科 复合集流体 生产线的安置调试, 复合集流体 产品正在送样测试中。
机构调研
○ 纳睿雷达 表示,公司TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达可以全天候对飞鸟和 无人机 等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息,是面向低空经济发展应用场景的新产品。为了加速扩大产能,公司临时租赁的外部厂房已正式投入使用并开始有序生产。未来随着募投项目的完成,公司产能将进一步释放,以满足市场需求。
○ 中国核电 表示,得益于“双碳”政策背景,公司 新能源 营业收入、利润都保持了高速的发展,中核汇能类REITs项目正在持续推进,预期今年下半年会有明确的进展。当前我国核能发电占比不到5%,具有广阔的发展空间。公司控股的海南核电正积极推进小型化示范堆项目,为将来核电出海发展做准备。
○ 电科芯片 表示,公司北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货,目前正积极导入其它知名车企;卫星及惯性组合导航模块实现批量供货;面向 新能源 汽车应用的BMS动态内阻监测产品、电源管理等产品在积极布局中;车规级低边电子开关取得AEC-Q100认证,实现量产交付;子公司瑞晶实业已通过IATF16949车规级认证,为公司未来在汽车电子领域的产业布局奠基了扎实基础。公司正积极与行业客户探讨BMS及电机驱动芯片的合作,电子开关芯片通过内部资源整合已向某行业客户供货。