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【沙特】沙特阿美三年后重返债务市场 - 发行美元计价债券
浏览次数:【445】  发布日期:2024-7-10 11:52:45    文章分类:财经资讯   
专题:重返
 

  全球能源巨头沙特阿美近日宣布,根据其全球中期票据计划,正式启动发行以美元计价的国际债券。

  此次债券发行标志着这家国有石油公司在中断三年后重返债务市场,其目标是要抓住现今全球利率下降造成的有利时机。

  据了解,沙特阿美此次发行的债券最低认购额为20万美元,具体发行价格和价值将根据市场情况确定。发行活动已于7月9日启动,并定于7月17日结束。

  该债券项目的发行团队拥有着强大阵容和广泛影响力。此次债券发行由多家国际知名银行共同负责,包含花旗、高盛国际和汇丰银行等。另外,摩根大通、摩根士丹利、沙特最大投行SNB Capital等也作为联席账簿管理人参与其中。

  沙特阿美声明,其以美元计价的债券是公司无条件且无担保的普通债务,面向机构投资者,尤其是符合当地法规的合格投资者。这有助于沙特阿美进一步拓宽融资渠道。

  值得注意的是,沙特阿美在债券发行中提供了多种赎回选择,包含到期赎回、违约事件赎回或税务原因赎回等,为投资者提供了更多的决策和保障。

  另外,沙特阿美还透露了未来可能发行长达50年的长期债券的计划。据沙特阿美新业务发展执行董事齐亚德·穆尔谢德表示,沙特阿美将长期目标和计划置于短时间目标和计划之上,并暗示了这些长期债券可能在2024年随着市场状况的改善而推出。

  在沙特阿美重启债务市场的同时,沙特政府也在积极利用债务市场进行融资。今年1月,沙特发行了120亿美元的美元计价债券。沙特已成为新兴市场中可靠的国际债券发行国,今年的债券销售金额已达到332亿美元。

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