宏观新闻

　　1、中国证券监督管理委员会最新发布信息显示，7月11日起暂停转融券业务，存量可依法展期但不晚于9月30日了结；7月22日起上调融券保证金比例至100%，私募融券保证金上调至120%。

　　2、中国证券监督管理委员会相关部门责任人就程序化交易监管进展情况答记者问，中国证券监督管理委员会表示，全市场高频交易账户，年内下降超过20%，触及异常交易监控标准的表现在过去3个月下降近6成；进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响；进一步推动程序化高频交易降频降速，研究明确对高频量化交易金额外收取流量费、撤单费等标准。

　　3、商务部就欧盟依据《外国补助条例》对我国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。申请人提出申报时主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。根据《对外贸易壁垒调查规则》的规定，商务部可以采用问卷、听证会、实地调查等方式向利害关系方了解情况，进行调查。调查应在2025年1月10日前结束，特殊情境下可延长至2025年4月10日。

　　行业新闻

　　1、中国证券金融股份有限公司发布通知，为保护市场稳定运行，进一步强化逆周期调理，经中国中国证券监督管理委员会同意，本公司决定自2024年7月11日起暂停转融券业务。存量转融券合约可以依法存续和展期，但不得晚于2024年9月30日归还了结。

　　2、武汉交通管理局回应萝卜快跑抢网约车司机饭碗称， 武汉市 (出租)汽车行业比较稳定，网上谣言很多。据其介绍，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆 无人驾驶 汽车，不是网传的1000辆，具体数字需咨询 武汉市 经信局。

　　3、上海发布《上海加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%。

　　4、本周，已经有深圳私募为持有人新开通私募基金信息披露备份全面的投资者查询账号，为持有人查询所投资私募基金的信息披露报告提供更多便利。

　　5、深圳南山区华侨城纯水岸（十一期）一栋建筑面积为463.91平方的别墅法拍房，以2.32亿元总价成交，折合单价约50万元/平方，创下深圳法拍房单价和总价新高。

　　6、中国汽车动力电池产业创新联盟发布2024年6月及上半年电池市场数据。产量方面，6月，在 新能源 汽车市场带动下， 中国动力 电池和其它电池合计产量为84.5GWh，环比增长2.2%，同比增长28.7%。1-6月， 中国动力 电池和其它电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%。

　　7、 交通银行 、 中信银行 、 宁波银行 和 北京银行 同时派发2023年的“大红包”。其中 交通银行 最为慷慨，根据 交通银行 A股分红派息公告，每股派发现金红利0.375元（含税），合计派发现金红利278.5亿元（含税），其中派发A股现金红利人民币147.2亿元（含税）。

　　公司新闻

　　1、 浪潮信息 公告，上半年净利同比预增75.56%-107.48%。

　　2、 荣昌生物 公告，市场传言公司个别产品对外授权进展不及预期，目前公司各项业务正常推进。

　　3、 瑞芯微 公告，上半年净利同比预增543%-686%。

　　4、 士兰微 公告，上半年预亏2000万元至3000万元。

　　5、 长安汽车 公告，预计上半年净利同比降58%-67%。

　　6、 牧原股份 公告，预计上半年归母净收入7亿至9亿元人民币，同比结束亏损实现盈利。

　　7、 中国重工 公告，预计上半年净利同比增长160%-202%。

　　8、 实朴检测 公告，公司未向任何第叁方提供2024年半年度财务数据。

　　9、 天迈科技 公告，公司业务主要集中于智慧公交领域，不涉及 无人驾驶 全面的应用。

　　10、 恒润股份 公告，预计上半年净亏损2650万元-3600万元人民币，同比转亏。

　　11、 长城汽车 公告，预计上半年净利同比增长377%-436%。

　　12、 万泰生物 公告，预计上半年净利同比减少85.90%到82.96%。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.09%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.02%，纳指、标普500指数续创历史新高，均为连续第七个交易日上涨。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.04%。

　　2、WTI原油期货结算价涨0.85%，报82.10美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.5%，报85.08美元/桶。

　　3、COMEX黄金期货收涨0.42%，报2377.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.08%，报31.08美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、抖音VR直播正式推出，推翻性应用和内容或出现

　　抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。

　　MR技术结合AR和VR，通过加强虚拟对象与现实世界的交互，实现混合世界的全新体验。目前XR设备所造成的功能价值较为有限，内容生态成为产品竞争的关键因素。兼具软硬件生态的苹果入局MR，有望通过其市场影响力吸引顶尖内容制作者建立良好开发生态，同时依靠品牌影响力能够在更低的用户教育、触达成本下实现优质内容供给—平台破圈引流—消费者需求响应的良性生态。民生证券认为，经过多年发展，消费者对于产品认知愈发全面，推翻性的应用或内容出现，有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。

　　2、三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明

　　据媒体透露，三星电子周二确认，已经赢得日我工智能公司Preferred Networks（PFN）订单，将使用2纳米代工工艺和顶尖的芯片封装服务来为该公司制造 人工智能 芯片。这也是三星官方公布的首份尖端2纳米芯片代工订单。这次合作也被视为 人工智能 行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN而言，获得最卓越的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优势；三星方面，这份合同则代表着其冲击台积电主导地位的一次关键胜利。

　　联储证券认为，半导体行业在周期视角下拐点渐明，产品周期与库存周期向好趋势明显。大基金三期入场，配合政策指引有望改善产业链整体生态。产业链内部显现结构化机会，可是整体基调复苏为主：AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，存储、模拟、封测等多条赛道受益。

　　3、能源转型+电力需求增长促使电网投资迈入景气周期

　　据媒体透露，自南方电网获悉，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温。广州、深圳、珠海、江门、东莞、肇庆、惠州、云浮、湛江等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录，其中广州、深圳、东莞最高负荷均超2000万千瓦。据南方电网预测，今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长势头，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。

　　 华西证券 发布研报认为，在能源转型+用电量需求增长的环境下，能源电力刚性需求属性凸显，预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。海外来看，全球 新能源 装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+ 数据中心 建设+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期。国内来看，随着 新能源 大规模接入，配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求，包含 特高压 相关设备、一二次融合设备等，市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。

　　4、又一AI应用产品正式上线，机构称AIGC类应用爆发拉动高算力需求激增

　　7月10日，一款专为科研人员、高校教师和学生等研发的大模型应用产品“心流”正式上线。“心流”定位为用户的AI搜索助手，可以提供智能搜索、知识问答、智能阅读、辅助创作等功能。

　　AI应用侧快速发展造成长期、海量的计算需求。 东方证券 研报指出， 数字经济 时代，算力网络的建设和以ChatGPT为代表的AIGC类应用的爆发，使得高算力需求激增。 中信证券 表示，预计2024第贰季度计算机各板块和细分赛道业绩随同下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望造成新增量，AI产业链持续带动算力高景气。