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【创新药】机构密集调研医药生物行业 - 创新药、医疗器械等板块受青睐
浏览次数:【214】  发布日期:2024-7-12 6:52:48    文章分类:财经资讯   
专题:创新药】 【心脉医疗】 【医药生物】 【医疗器械
 

  数据显示,截至7月11日记者发稿时,6月以来机构累计调研108家医药生物行业上市公司,从细分领域看,医疗器械和化学制药赛道颇受机构关注,尤其是包含 复星医药艾力斯 等在内的 创新药 企和包含 心脉医疗怡和嘉业 等在内的创新器械公司。

  业内人士表示,随着《全链条支持 创新药 发展实施方案》的出台, 创新药 产业趋势明确,政策对“真创新”的支持态度明确并积极推进。长远来看,医药生物行业作为刚需性行业, 创新药 、创新器械作为新质生产力的代表,行业稳健增长可期。

  机构关注出海能力

  数据显示,从6月以来接受调研的医药生物行业个股看, 心脉医疗 获机构关注度最高,参与调研的机构累计达250家; 老百姓怡和嘉业荣昌生物 紧随其后,均被很多于150家机构调研;另外, 亚辉龙蓝帆医疗 等公司亦均获超100家机构调研。

   心脉医疗 的海外重大并购吸引了众多机构的重视。 心脉医疗 日前发布公告称,基于公司整体战略规划和业务布局,公司全资子公司MI CRO PORT ENDOVASTEC B.V.拟使用自有资金6500万美元(合人民币约4.63亿元)受让Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited合计持有的企业联营公司Optimum Medical Device Inc.(简称“OMD”)约72.37%股权。

   心脉医疗 在7月4日披露的投资者关系活动记录表中表示,收购后, 心脉医疗 具有OMD的100%股权。本次交易对价6500万美元,对应估值约8981.87万美元。谈及收购后影响,公司高管层回应道,通过本次交易,OMD将成为公司的全资子公司,有益于加强公司在主动脉介入医疗器械研发、生产、销售等领域的协同,有助于进一步夯实公司在主动脉介入医疗器械的领先地位,提高公司主动脉血管支架等产品的创新与研发实力,符合公司对主动脉介入医疗器械领域的战略布局。

  “ 心脉医疗 和OMD在平常的沟通非常多,我们管理层有固定的例会沟通,包含项目合作沟通会,部门例会等,加上过去七年的合作,融合难度会低很多。” 心脉医疗 高管层表示。

  在医药生物行业,出海能力成为机构关注的焦点。“公司营业收入中海外收入占比相对较大,2022年占比约85%,2023年占比约65%。” 怡和嘉业 在7月5日披露的机构调研纪要中表示,公司聚焦呼吸健康领域二十多年,已进入美国、德国、英国、法国、意大利等国家的医保市场,具备出色的全球市场进入能力。公司自2023年开始正式启动海外本土化,深入本土市场。

  亦有上市公司因股票价格跌停紧急召开电话会议。7月9日, 荣昌生物 下跌幅度达19.99%。 荣昌生物 在当天的电话会议中,重点回应核心产品泰它西普的国际合作和专利保护,和公司资金流问题。针对核心产品, 荣昌生物 称,公司正在积极推进其对外授权,但由于泰它西普适应症较多,给合作谈判造成一定难度,公司将进一步伐整和优化BD策略,推进项目达成。

  根据 荣昌生物 一季报,截至2024年一季度末,公司货币金额为6.23亿元人民币。资金流方面,该公司表示,其在资金方面做了充分的准备,包含五大方面:公司账上有相应的资 金储蓄;商业化造成一定规模的钱财流;拥有充分的银行授信;潜在的国际合作也有可能存在造成一定规模的钱财流;资本市场融资。

   创新药 行业政策暖风频吹

  近期, 创新药 行业迎重磅政策利好。7月5日,国务院常务会议审议通过《全链条支持 创新药 发展实施方案》。会议指出,发展 创新药 关系医药产业发展,关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推 创新药 突破发展。要调动各方面科技创新资源,强化新药创制基础研究,夯实我国 创新药 发展根基。

   天风证券 表示, 创新药 产业趋势明确,政策对“真创新”的支持态度明确并积极推进。随着真创新好品种越来越多,商业化价值兑现显现多元化,建议结合催化节奏和估值水平积极关注。

   中泰证券 表示,自2023下半年起,针对国内 创新药 产业发展的消息利好政策频出,从审评提速、多元支付、合理定价等多维度做到了大力援助;2024年以来,北京、广州、珠海同时发布支持医药创新发展的政策或征求建议稿,各地对 创新药 产业支持政策正逐步落地。本次,随着《全链条支持 创新药 发展实施方案》的出台,后续有望看到更多配套政策落地,激发 创新药 企业的活力。

  市场方面,东海证券表示,近两个多月,医药生物板块持续回调,估值已处于近五年的最低区位。长远来看,医药生物行业作为刚需性行业, 创新药 、创新器械作为新质生产力的代表,行业稳健增长可期。

  配置方面, 国金证券 建议,从两个板块进行重点布局:一是享受创新支持政策红利的高 创新药 械品种,例如GLP-1(胰高血糖素样肽-1)赛道、ADC(抗体偶联药物)和双抗赛道、电生理及内窥镜等 创新医疗 器械赛道;二是存在第叁季度需求复苏预期的院内存量药械,例如部分景气度较高的生物制品(长效干扰素、三代胰岛素、血液制品等)、精麻药物、化学发光诊断、医疗设备、原料药(如 维生素 、抗生素等)等。

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