要闻精选
1、行业标准制定组织JEDEC固态技术协会昨日表示，HBM4标准即将定稿，在更高的带宽、更低的功耗、增加裸晶/堆栈性能之外，还进一步提高数据处理速率。
2、中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与 人工智能 、智能感知的深度融合。
3、上海人民政府办公厅印发《上海推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》，研发用于语音、人脸、情感、动作识别和环境感知的 人工智能 模型与算法，研发具身智能、生成式 人工智能 等新技术，提高养老科技产品自主感知、自主学习、自主决策、自主执行等能力。
4、 重庆市 算力互联互通平台正式上线，该平台也是西部首个算力互联互通平台。 中国电信 、 中国移动 、 中国联通 、中科云从、商汤科技、京东云、骋风而来等首批算力资源同步接入平台，助力全国一体化算力体系建设。
5、国内首个智能人形 机器人 银行大堂经理场景训练基地在建行上海浦东分行正式启用。此次参训的 机器人 拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制，结合视觉、听觉、语音等 人工智能 技术，目前，已对智能人形 机器人 开展银行大堂业务咨询、业务分流、智慧柜员机个性化操作指南、反欺诈宣传等面向客户的场景训练。
重大事件
苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%
智能AI功能有望提振iPhone需求，苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，预期今年下半年iPhone16的出货量将达到9000万部。
点评：最近，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力，可为用户提供完美AI交互体验。 华西证券 研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、 PCB 、散热。另外， 国金证券 认为，根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。
信维通信 主要业务包含天线及模组、 无线充电 及模组、EMIEMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、 被动元件 等。公司已经有超过十年为苹果客户服务的经验。
博众精工 在3C自动化制造装备领域已深耕多年，已与全球众多头部手机品牌客户建立了长期深度合作，例如苹果、华为、荣耀等。
机构称未来十年DRAM将显现最强劲的增长势头
据媒体透露，市场调研机构TechInsights报告显示，半导体销售金额预计将在未来十年增长80%，到2034年，集成电路（IC）销售总额预计将达到1万亿美元。在集成电路的各个细分市场中，DRAM（动态随机存取存储器）预计将显现出最强劲的增长势头，未来十年的收入将翻一番以上。
点评：三星宣布将在2024Q3把服务器DRAM和企业级NAND价格提高15-20%。 国元证券 表示，三大原厂预计将DDR3产能转移至附加值更高的DDR5和HBM中，利基DRAM将发生一定产能缺口，有望进入涨价周期。
兆易创新 与长鑫科技开展DRAM产品采购代工等业务，公司的DRAM产品产能正常，预计2024年采购DRAM代工金额约8.5亿人民币。
好上好 目前销售的 存储芯片 主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice（ 兆易创新 ）、Giantec（聚辰）、ISSI、 江波龙 （Longsys）等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。
电子信息产业的基石，AI服务器、AIPC和AI手机等普及
根据集邦咨询最新研究显示，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器和WoA AI赋能笔电，逐渐于第叁季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（ MLCC ）出货量攀升，进一步推升 MLCC 平均售价。
点评：有“工业大米”之称的 MLCC （片式多层陶瓷电容器）是重要电子元器件，更是电子信息产业的基石。每年全球需求量约1000亿人民币。AI终端升级也带动被动元器件的升级。 人工智能 领域的迅速增长，包含AI服务器、AIPC和AI手机等的普及，为 MLCC 市场造成了新的增长点。首先，每台AIPC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成；AI服务器的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗，较一般服务器大增一倍以上。其次，具备AI计算能力的电话的出现，有望在未来引发一波换机潮，进一步推动 MLCC 需求的增长。另外，芯片算力的不断提升也增加了对存储的切实需求，为 MLCC 市场提供了更多的发展机会。
洁美科技 表示， MLCC 离型膜技术壁垒高，长期被日本、韩国和我国台湾地区的一些国际知名企业控制，公司离型膜2018年投入生产之后快速完成了低端 MLCC 离型膜的国产化，目前公司已经打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料BOPET膜自制，中端离型膜也已经开始逐步导入客户。
火炬电子 成熟产品包含片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、 脉冲功率陶瓷电容器、 钽电容器、 超级电容 器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、 新能源 等高端领域。
国家药监局发布《中药标准管理专门规定》
7月10日，国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，对中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中药提取物、中成药等的国家药品标准、药品注册标准和省级中药标准的管理进行规范，自2025年1月1日起施行。
点评：药品标准是保障药品安全有效的重要基础，5月国家医疗保障局还印发了《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的公告》。 浙商证券 医药团队认为，中药饮片联采有助于增进形成高效规范、公平竞争、充分开放的 统一大市场 ，引导饮片企业走向原产地，提升中药材原产地的集约化、规模化水平。
陇神戎发 是一家集新药研发、中药加工和生产经营为一体的国家级高新技术企业，其支撑产品、国家中药保护品种元胡止痛滴丸被列入《国家基本用药目录》，并先后获得甘肃著名商标、甘肃名牌产品等多项荣誉称号。
康美药业立足“以中药饮片为核心的智慧型中医药大健康品牌企业”战略定位，紧紧围绕“缔造中药饮片全链条特色产业”和“提供医疗康养大健康特色服务”两大战略主线。
公告精选
汇绿生态 ：武汉钧恒1.6T模块正进行技术研究验证
拱东医疗 ：预计上半年净利同比增长62.41%左右
天准科技 ：为Apollo平台提供基于英伟达Jetson方案的域控制器
宝钢股份 ：拟7.17亿元收购并增资湖北森泰
安凯客车 ：预计上半年净收入650万元–850万元同比扭亏
永顺泰 ：预计上半年净利同比增长132%-200%
中工国际 ：第贰季度国际工程业务新签合同额为7.52亿美元同比增长88%
冰山冷热 ：预计上半年净利同比增长25%-39%
恒源煤电 ：上半年原煤产量同比增长10.33%
西子洁能 ：第贰季度新增订单合计19.83亿元
莱绅通灵 ：预计上半年净亏损3000万元至4300万元
同为股份 ：上半年净利预增56%-95%
罗曼股份 ：实控人拟增持1000万元-1200万元
华懋科技 ：预计上半年净利同比增长60.79%-90.66%
(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
