7月12日，中国证券报主办的“回归根源向新而生——2024基金业投教创新论坛暨第贰届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在上海举行。论坛上，基金投教联盟迎来重磅扩容，联盟成员增加至35家。

　　另外，此次论坛重磅发布了中国证券报联合多家业内机构共同编撰的《中国 养老金 投资者获得感洞察报告》《基金投顾蓝皮书（2024）》《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》，为我国 养老金 投资、基金投顾、逆向销售业务建言献策，共同推进基金行业健康发展。

基金投教联盟重磅扩容

　　基金投教联盟（Alliance for Fund Investor Education）是由中国证券报、易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、汇添富基金、博时基金、嘉实基金、工银瑞信基金、景顺长城基金、中欧基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、银华基金、建信基金、信达澳亚基金、摩根资产管理（中国）、东方基金、财通基金、博道基金、 华泰证券 、 东方证券 、 国联证券 24家单位在2023年共同发起成立。

　　2024年，招商基金、国泰基金、华安基金、天弘基金、万家基金、东方红资产管理、中信保诚基金、融通基金、中邮创业基金、睿远基金、汇丰晋信基金等11家机构作为新成员加入，至此，基金投教联盟成员增加至35家，联盟阵容进一步壮大。

　　基金投教联盟遵守国家宪法、法律法规，遵守社会道德风尚及技术伦理，服务于基金行业，聚焦投资者教育，科学搭建投教体系，以提升投资者金融理财素养为目标，通过成员间的交流和深度合作，不断产出高质量的投教内容，深入浅出地普及基金等金融知识，流传正确的投资宗旨，持续提升投资者体验，推动基金行业高质量发展。

发布《中国 养老金 投资者获得感洞察报告》

　　《中国 养老金 投资者获得感洞察报告报告》由中国证券报与深圳数据经济研究院，联合全国社会保障基金理事会、深圳高等金融研究院、华夏基金、招商基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、天弘基金、中欧基金、建信基金、万家基金、摩根资产管理（中国）、汇丰晋信基金等十几家拥有丰富 养老金 投资管理经验的公募基金公司共同编撰。

　　2023年中央金融工作会议强调了 养老金 融的重要性，提出做好 养老金 融大文章。 养老金 融的社会价值和战略意义被推至空前绝后的新高度。

　　当前，中国已经建立了三支柱的养老保障制度。如何实现 养老金 资产的保值增值，提升 养老金 的管理水平和配置效率，构建托底性、普惠型、多样化的养老服务体系，满足老年人不断增长的多条理养老需求，是进一步完善我国养老制度体系、做好 养老金 融这篇大文章的主要着力点。

　　《报告》旨在对 养老金 投资的来源、运作机制和相关政策法规进行全面解析，提升各方主体对养老投资体系的理解，为进一步健全和完善我国养老保障体系提供参考。

发布《基金投顾蓝皮书（2024）》

　　以投资者为本，本立而道生。基金行业作为普惠金融的代表，其根源在于受人之托、代人理财。基金投资者是行业的立业之本，而以客户为方向的买方投顾生态建设，正是基金行业践行“以投资者为本”理念的重要抓手。

　　本次，中国证券报联合华夏基金、广发基金、华安基金、中欧基金、嘉实财富、盈米基金等业内多家机构共同编撰的《基金投顾蓝皮书（2024）》，系统汇总了基金投顾专业化方面的成功经验和创新探索，深入剖析投顾实践中的槽点与难点，深刻洞察投顾业务内在规律和发展路径，在基金投顾业务“试点转常规”的关键时刻，为推进投顾行业良性发展提供了有益启发。

发布《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》

　　《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》由中国证券报与国泰基金、万家基金、交银施罗德基金共同撰写，展示了公募基金在帮助投资者避免不理智投资行为、改善“基金产品挣钱，基民不挣钱”问题上的努力与负担负责。

　　截至2023年底，公募基金持有A股流通市值5.1万亿元人民币，持股占比7.3%，已成为A股第壹大专业机构投资者。作为增进资本市场平稳健康发展的重要力量之一，公募基金在资本市场发展进程中使命重大。

　　在权益市场高位时，投资者容易受“挣钱效应”吸引买入，但买入后容易遭遇净值向下波动，投资者获得感差。“逆向销售”指在市场低位向投资者销售基金，引导投资者低位布局，能够帮助投资者避免“高买低卖”，改善投资者申购规模与未来获得感之间的不相配问题。

　　《报告》指出，基金公司、销售渠道和投资者均为践行“逆向销售”的参与方。从各参与方的视角来看，基金公司和销售渠道是销售行为的主导方，在践行“逆向销售”、加强逆周期布局、提高投资者获得感方面承担主要责任。同时，投资者也应积极学习基金投资知识，培养长期投资和价值投资的观念，投身到“逆向销售”的行动中来。另外，第叁方评价机构在宣传和提倡“逆向销售”方面同样大有可为。