今日无新股上市，无新股申购。

　　宏观新闻

　　1、欧盟对我国电动汽车加征关税，中方是否会出台反制措施？外交部讲话人林剑在昨日主持的例行记者会上回应称，中方有务必捍卫的准则，那就是世贸组织规则和市场原则。也有务必维护的利益，那就是我国电动汽车产业和企业的合法权益。为此我们将坚决采取一切必要措施。

　　2、美国财政部公布了一项新的制裁方案，涉及300多家来自中国和俄罗斯的实体和个人。据美国务院称，新制裁旨在在乌克兰冲突持续期间对俄罗斯的经济造成损害。对此，外交部讲话人林剑表示，中方坚决反对任何非法单边制裁和长臂管辖，中俄之间的正常经贸往来不应受到干扰和破坏，更不应成为抹黑遏制我国的工具。

　　3、据了解，中国业界申请政府对欧盟乳制品和猪肉展开反补助反倾销调查。对此，商务部新闻讲话人何亚东表示，根据中国相关法律法规和世贸组织规则，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常市场竞争秩序和自身合法权益。对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。

　　行业新闻

　　1、上海房地产新政 “沪九条”自5月28日正式施行，记者走访多家市场主体了解到，新政出台以来，政策效应逐步显现，交易活跃度明显提升。自5月28日至6月10日，上海二手住房市场成交量比5月1日至27日的日均成交量增加38%；一手住房日均成交增加42%。

　　2、昨日茅台酒批发参考价继续下跌，跌破2400元/瓶大关。酱酒平台“不贰酱”数据显示，2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关，报2320元/瓶，较上一日下跌80元/瓶。另外，有电商平台对飞天茅台（海外版）53度/500ml报价已低至2048元/瓶，散花飞天报价已低至3619元/瓶。

　　3、上海互联网信息办公室13日公告，上海新增5款完成备案的生成式 人工智能 服务，上海财跃星辰智能科技有限公司旗下的“财跃”模型在列。至此，上海已完成34款生成式 人工智能 服务备案。

　　4、农业农村部监测数据显示，截至6月12日14:00，全国农产品批发市场牛肉价格为61.02元/公斤，与年初相比，降幅高达24%，回落至3年前水平。

　　5、昨日有小作文称，降薪造成基金经理团队集体跳槽。对此，财联社记者向招商基金、富国基金求证，对方均表示，关注到网上的不实传言，没有任何逻辑，纯属谣言。另外，另有接近上述小作文中提及的基金公司人士也明确表示“传言不实”。

　　6、据记者采访了解，1年多来，试点城市收储平台主要是城投等地方国企，所收购项目也主要是城投或国企自己开发的现房项目，主要处理的是新城及近郊区域存量高、去化难片区项目的收购，从而改善其高存量、低去化、高风险的市场认知。不过，多地收储平台均表示，接着将加快商品房收储动作，会收储一些民营房企的房子。

　　7、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口自6月13日24时开启。本次油价调整详细情况如下：汽油、柴油零售限价每吨分别下调190元、180元。根据油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将节省7.5元。调价落实后，除 海南省 和西南部分高价区外，国内多数地区92#汽油将再度回归“7元时代”。

　　8、 青岛市 人民政府办公厅印发《 青岛市 新能源 汽车产业高质量发展行动计划》，其中提到，到2025年，力争整车产量达到40万辆，培育年产10万辆以上 新能源 整车生产企业2家，全市整车生产制造产业规模达到1200亿元左右。推广应用实现规模化示范。到2025年，新车市场渗透率达到45%左右，保有量达到45万辆左右。

　　9、深圳发展和改革委员会13日发布《深圳支持 虚拟电厂 加快发展的若干措施》。其中提出，鼓励 虚拟电厂 关键设备规模化量产。对于V2G 充电桩 、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等 虚拟电厂 关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不高于1500万元支持。

　　公司新闻

　　1、 庚星股份 公告，中国证券监督管理委员会决定对原控股股东中庚集团立案。

　　2、针对“2000吨铜贸易消失”传言， 物产中大 集团相关人士回复财联社记者称，情况尚需核对。知情人士称公司正在积极处理。

　　3、 杰美特 公告，公司未布局AI手机的研发与生产。

　　4、 博汇股份 公告，公司主要生产装置6月12日起停产。

　　5、 桂冠电力 公告，广西投资集团拟减持不超2%公司股份。

　　6、 维维股份 在互动平台表示，将直接在枝江酒业欠付公司的1.23亿元中抵扣有关税收追溯征收款项。

　　7、 山东钢铁 公告，控股股东拟5亿元至10亿元增持公司股份。

　　8、 方邦股份 回复上海证交所问询函称，近3年电磁屏蔽膜业务营业收入和毛利率持续下滑。

　　9、 佳创视讯 公告，控股股东陈坤江与第叁方自然人邱佳芬拟6015万元向陈新涛转让5%公司股份。

　　10、 *ST太安 公告，公司股票进入退市整理期交易首日，预计最后交易日期为7月4日。

　　11、 弘信电子 公告，子公司签署算力服务业务项目合同。

　　12、 信质集团 公告，收到 赛力斯 动力BU定点通知，生命周期总金额约为5亿元人民币。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.34%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.17%。其中，纳指、标普500指数均连续四个交易日续创历史收盘新高。苹果收盘总市值3.29万亿美元，超越微软公司的3.28万亿美元，重夺美股第壹宝座。苹果、英伟达、微软均续创收盘新高。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌2.04%。

　　2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货7月合约涨0.15%，布伦特原油期货8月涨0.18%。

　　3、COMEX黄金期货跌1.49%，COMEX白银期货跌4.06%。

　　投资机会参考

　　1、DRAM芯片将迎供需失衡“超级周期”，明年此产品供应缺口高达23%

　　据媒体透露，摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来空前绝后的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第叁季DRAM和NAND芯片价格上涨幅度预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

　　开源证券表示，利基 存储芯片 主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash等品类，是国内存储公司主要参与的市场。随着供需格局扭转推动产品价格持续回升，利基存储板块有望正式迎来上行周期。

　　2、联想跃升中国服务器市场前三，一季度销售金额同比增200%

　　据媒体透露，6月12日，IDC《2024第壹季度中国x86服务器市场报告》显示，联想集团跃升至中国服务器市场前三位，成为前五名中唯一销售金额环比增长的厂商，同比增长达到200%，两方面增幅均位列第壹。这也意味着，联想算力基础设施进入中国第壹阵营，中国算力基础设施市场格局正在重塑。

　　服务器是提供数据存储、运算等服务的高性能计算机，包含处理器、内存、硬盘和其它功能及基础硬件。赛迪顾问研究报告显示，未来三年，预计中国服务器市场销售金额将以7.9%的复合增长率继续增长。 中金公司 认为，服务器作为算力基础设施的核心，长期市场规模有望持续攀升。

　　3、华为Mate 40系列手机获推鸿蒙Harmony OS4.2正式版

　　6月12日消息，华为Mate 40系列手机迎来鸿蒙Harmony OS4.2正式版更新，版本号为4.2.0.120(SP1C00E100R6P6)，新增摇一摇权限管理、WLAN网络自动连接开关、互动主题等功能，系统包大小约6.81GB。另外，华为开发者大会2024将于6月21日至23日在深圳举办。

　　根据Counterpoint的数据，鸿蒙在中国智能手机市场的市占率在2022Q1、2023Q1、2023Q4分别达到3%、8%、16%。TechInsights预测，2024年安卓和苹果iOS在中国市场上的份额将被华为鸿蒙操作系统蚕食，2024年鸿蒙Harmony OS将成为中国市场上第贰大智能手机操作系统。

　　4、与星链竞争，亚马逊和Vrio将在南美推出卫星互联网服务

　　电信公司Vrio和亚马逊表示，双方将在南美七国联合推出卫星互联网服务，这将使他们与马斯克的Starlink直接竞争。双方将向阿根廷、巴西、智利、乌拉圭、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚的用户提供这项服务。

　　 信达证券 认为，我国虽然起步较晚，但随着2020年卫星互联网第壹次并入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。