① 大飞机 基础研究联合基金设立，产业重要性和未来发展确定性凸显

　　工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议，共同设立 大飞机 基础研究联合基金。 大飞机 基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同注资设立，聚焦 大飞机 领域国家重大战略需求，围绕 大飞机 长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。

　　 华泰证券 表示，我国持续加强 大飞机 投入，产业重要性和未来发展确定性凸显。工信部主要职责包含实施行业规划、产业政策和标准；推动重大技术装备发展和自主创新等；国家自然科学基金委员会则是运用国家财政投入的自然科学基金，资助自然科学基础研究和部分应用研究，发现和培养科技人才。工信部部长金壮龙表示，要加强 大飞机 团队建设，依托项目培养人才，依靠人才发展项目，发掘和培育一批 大飞机 领域基础和创新拔尖人才，不断壮大 大飞机 团队；国家自然科学基金委员会主任窦贤康表示将以 大飞机 基础研究联合基金为科技创新“策源”点，广泛吸引和调动全社会科技资源和创新人才共同参与研究，推动构建我国高水平的 大飞机 自主创新体系。国家对 大飞机 产业的投入持续加强，也给产业链后续发展造成了较高的确定性。

　　②进入迎峰度夏关键时期，水火共振持续推荐

　　北方高温天气迅猛，迎峰度夏催化电力保供。据中央气象台消息，6月9日以来华北东南部、黄淮等地出现高温天气过程，河北、山东、天津等地共有42个国家气象站达到极端高温阈值，86个国家气象站日最高气温超过40℃。

　　今年春夏以来，南方经历多轮降水，目前降水仍然频繁，云南东部、广西、江西、福建、浙江的部分地区降雨量较常年同期明显偏多。据中央气象台预测，下周雨带东段明显北抬，强降雨将主要位于黄淮南部、江淮、江汉、江南北部及西南地区等地。

　　国盛证券表示，进入迎峰度夏关键时期，北方多地高温催化电力保供，南方多轮降水增进来水改善，水火共振持续推荐。随着 新能源 比例快速提升，消纳问题愈发突出，催化调峰及辅助服务不断推进建设。火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期，当前煤价下行，火电盈利弹性空间提升，重视弹性标的决策，后续实现回归公共事业后突出高股息高分红优势。建议关注绿电板块，随着改革聚焦 新能源 ，加速绿电/绿证交易推进和消纳问题解决，底部空间迎来拐点。持续看好水电/核电板块，红利资产潜力显现，把握长期投资价值，同时看好今年来水基本面改善造成水电盈利能力改善。

　　③车路云一体化试点进入密集落地期，机构称蓝海市场空间广阔

　　武汉“车路云”一体化示范项目获批，备案金额170亿元人民币。6月14日， 湖北省 投资项目在线审批监管平台显示： 武汉市 智能网联 新能源 汽车“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，拟开工时间为今年6月份。项目建设内容为：建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路（经开区）改造、16万方智能网联汽车产业研发基地（ 东湖高新 区）、车规级芯片产业园 无人驾驶 产业园；推动城市级智慧道路覆盖率及车载终端装配率的明显提升。项目单位为武汉车网智联测试运营管理有限公司。

　　德邦证券表示，武汉项目金额大、开工快，表明各地政府相应车路云建设的积极性。多地积极推进车路云项目建设，有望进入密集落地期。

　　开源证券表示，根据中国汽车工程学会发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》车路云一体化智能网联汽车产业聚焦智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台和基础支撑四大领域，其中智能化路侧基础设施主要包含路侧通信单元、路侧计算单元、路侧感知设备、交通管理设施等。结合当前路侧建设成本情况和对未来规模化应用后的成本下降考虑，预计2025年/2030年智能化路侧基础设施造成的产值增量为223/4174亿元（中性预测）。车路云蓝海市场空间广阔，有望开启产业链公司新成长。