——永臻科技股份有限公司第壹次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　永臻科技股份有限公司老总、总经理汪献利先生

　　永臻科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监佟晓丹女士

　　 国金证券 股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人俞乐女士

　　 国金证券 股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人、注册会计师黎慧明先生

　　永臻科技股份有限公司

　　老总、总经理汪献利先生致辞

　　尊敬的各位投资者和各位关心永臻股份的网友：

　　大家好！

　　非常感谢大家参与永臻科技股份有限公司第壹次公开发行股票并在主板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也借此机会向长时间以来关心、支持公司发展的各位哥们深表感谢！同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！我们希望，通过此次网上交流活动，充分、客观地解答各位投资者所关注的问题，让大家更加全面地了解永臻股份。

　　永臻股份自成立以来，一直从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉持“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内可靠的铝合金光伏结构件制造商之一。

　　公司主营产品包含光伏边框产品、 光伏建筑一体化 产品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点，主要用于保护光伏组件边缘，强化光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度，便于光伏组件的运输与安置，同时具有较高的回收价值。目前，公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖四大生产基地，总占地规模近1250亩。

　　截至2023年，公司可年产24万吨光伏边框。2024年，公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地处于试生产投入生产调试阶段。项目达产后将进一步扩大公司的产能优势，提高公司综合竞争力，巩固企业在行业内的领先地位。

　　未来，永臻股份在做精做强光伏边框的条件上将进一步拓展光伏支架、 光伏建筑一体化 等其它 太阳能 应用领域，沿着光伏产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，坚持为国家绿色能源行业建设作出贡献，努力成为国际顶尖的绿色能源结构材料应用解决方案供货商。

　　我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友们所关注的问题，让大家更加了解和认同永臻股份。同时，也希望公司在迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力支持！

　　最后，欢迎大家踊跃提问，感谢大家！

　　 国金证券 股份有限公司

　　投资银行部董事总经理、保荐代表人俞乐女士致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

　　大家好！

　　作为本次发行的保荐人和主承销商，我谨代表 国金证券 股份有限公司，对今天参加永臻科技股份有限公司第壹次公开发行股票并在主板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！

　　永臻股份自成立以来，深耕光伏行业，经过多年的技术积累，在光伏边框领域实力雄厚，在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。公司秉持“为客户创造价值”的经营宗旨，凭借成熟的技术工艺、质量优秀可靠的产品、高效稳定的规模化产品交付能力等竞争优势，在下游客户中树立了良好的口碑，积累了丰富的顾客资源。目前，公司生产的光伏边框已进入 天合光能 、 晶澳科技 、 隆基绿能 、 阿特斯 、 晶科能源 、 通威股份 等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。

　　 国金证券 非常荣幸能够陪伴并见证永臻股份此次A股发行上市的全过程，为公司的发展、为我国光伏行业的发展助力。我们相信，永臻股份登陆A股市场后，将借助资本市场平台，钻研技术，扩大产能，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，以优良的业绩回报社会和广大投资者。

　　 国金证券 也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们也真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者更加充分地了解永臻股份，把握机会，做好价值投资，共同分享优秀企业的发展成果。

　　最后，我谨代表 国金证券 ，预祝永臻股份本次发行取得圆满成功！感谢大家！

　　永臻科技股份有限公司

　　董事、董事会秘书、财务总监佟晓丹女士致结束词

　　尊敬的各位投资者和各位网友：

　　大家好！

　　永臻科技股份有限公司第壹次公开发行股票并在主板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表永臻股份全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢 国金证券 股份有限公司和所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，感谢你们！

　　通过今天的网上路演活动，我们对永臻股份的上市目的、主要业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，期待能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流进程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深感受到大家对永臻股份的关心、支持和肯定，也真诚地但愿大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，永臻股份将以首发上市为契机，严格根据相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于永臻股份和全体股东更加美好的未来！感谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的主要业务是啥？

　　汪献利：公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主营产品包含光伏边框产品、 光伏建筑一体化 产品（BIPV）、光伏支架结构件。

　　问：公司拥有多少商标、专利、软件著作权？

　　汪献利：截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有81项注册商标，授权专利135项，软件著作权2项。

　　问：请介绍公司核心技术的基本情况。

　　汪献利：公司自建立以来，一直十分重视自主创新设计研发，经过多年的研发投入和积累，形成了涵盖产品结构设计、熔铸工艺技术、模具设计与生产、型材挤压技术、表面处理技术、深加工处理技术等完整生产链条在内的核心技术体系，并均已得到规模化生产应用。

　　问：请介绍公司研发机构的设置情况。

　　汪献利：公司自成立以来，始终高度重视科技发展与技术创新改造。公司研发平台下设科技研发事业部、精益品控事业部、模具装备事业部，主要职能为：负责制定和实施公司科技发展战略和技术升级计划；组织研究开发和引进吸收具有市场前瞻性的新技术、新产品、新工艺、 新材料 、新装备，并及时进行研发成果的转化与保护工作；协助公司各生产基地做好技术升级及工艺革新工作；积极推动技术交流合作，与高等院校、科研院所建立长期稳定的合作关系，推动科技信息的收集、分析工作，为公司技术发展决策提供咨询、意见和建议。

　　问：公司的营业收入是多少？

　　佟晓丹：2021年度至2023年度，公司主要业务收入分别为261926.25万元、452229.86万元及531807.23万元人民币，占营业收入的比重均在87%以上，主要业务突出；其它业务收入主要为废铝销售收入及铝锭贸易收入，金额分别为33301.13万元、65855.68万元及7271.31万元人民币，占营业收入的比重随着废铝销量变化及2022年度偶发性铝锭贸易而发生一定波动。

　　公司近年来营业收入大幅增长的主要因素有：1）光伏发电方兴未已、光伏组件出货量持续增长，光伏边框需求旺盛；2）滁州基地投入生产，产能进一步扩大，供给放量提升市场份额；3）持续开拓优质客户群体，逐步实现CR5光伏组件企业全覆盖。

　　问：公司的综合毛利及毛利率是多少？

　　佟晓丹：2021年度至2023年度，公司毛利额分别为31920.72万元、46883.51万元及57558.78万元人民币，基本由主要业务贡献；综合毛利率分别为10.81%、9.05%及10.68%，整体略有下降，主要受光伏边框产品毛利率下降及铝锭贸易亏损的偶发原因影响所致。

　　问：公司的净收入是多少？

　　佟晓丹：2021年度至2023年度，公司实现净收入分别为9472.70万元、24603.10万元及37087.83万元人民币，得益于光伏行业景气度较高，公司净收入快速增长。

　　问：公司的研发费用是多少？

　　佟晓丹：2021年度至2023年度，公司研发费用分别为5825.34万元、6643.77万元及6683.75万元人民币，主要由工资薪酬、折旧摊销构成，各期研发费用率分别为1.97%、1.28%及1.24%。随着公司业务规模的持续增长，公司在研发上的投入金额也有所上升。

　　发展篇

　　问：公司的总体发展战略是啥？

　　汪献利：公司秉持“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内可靠的铝合金光伏结构件制造商之一。公司将继续秉持“让绿色能源与世界完美结合”的企业使命，与“创新、引领、坚韧、积极、务实、高效”的价值宗旨，依托公司长时间以来在研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀及经验积累，充分施展自身优势，以募投项目为平台，进一步扩大公司的产能优势，巩固公司在光伏边框行业内的领先地位。

　　公司将始终坚持“为客户创造价值”的经营管理宗旨，始终将客户利益、客户需求摆放在重要位置，不断加深与核心客户的战略协作关系。公司将不断追求以精益生产的科学方法全力缔造企业的核心竞争力，通过引进国内外先进技术和生产设备，不断扩充、升级生产线，持续提升公司产能，推动公司产品升级。

　　同时，公司在做精做强光伏边框的条件上将进一步拓展光伏支架、 光伏建筑一体化 等其它 太阳能 应用领域，沿着光伏产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，坚持为国家绿色能源行业建设作出贡献，努力成为国际顶尖的绿色能源结构材料应用解决方案供货商。

　　问：公司未来有哪些具体的发展计划？

　　汪献利：公司未来具体的发展计划有：1）产能扩充计划；2）生产技术发展计划；3）人才发展计划；4）融资计划；5）提升管理能力计划。

　　问：公司的竞争优势有哪些？

　　汪献利：公司的竞争优势有：1）产能规模优势；2）过硬的产品质量与高效交付能力优势；3）挤压模具优势；4）客户群体优势；5）管理团队优势。

　　问：请介绍公司的产能规模优势。

　　汪献利：公司目前拥有江苏常州、安徽滁州、辽宁营口、安徽芜湖四大生产基地，总占地面积约1250亩，总年产能约24万吨。截至2023年12月31日，公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设之中，部分产线已经开始初步试产，并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地。届时，公司总产能可达69万吨，将进一步扩大公司在行业内的产能规模优势。

　　问：请介绍公司过硬的产品质量与高效交付能力优势。

　　汪献利：由于公司需要为客户提供定制化的光伏边框，与标准工业铝型材相比，光伏边框产品要求生产商更加深入地理解客户的设备与需求，更加贴近客户的业务流程，在保证产品质量的同时能够保证高效的规模化供货能力。公司已建立完整高效的质量管理体系，通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，产品均通过符合GB/T16865-2013、GB/T8753.1-2017等标准要求的质量检测，并且在挤压模具设计、铝型材挤压成型、淬火、时效、拉直矫正、表面氧化处理、深加工等工艺进程中，均执行非常严格的技术标准与控制指标，保证产品持续满足客户的品质要求。

　　通过在工艺质量方面的多年技术沉淀和公司三大生产基地的规模化协同效应，公司在产品质量与供货能力上均具有相应的优势，能够持续高效响应客户需求，是公司保持综合竞争力的关键因素。

　　问：请介绍公司的顾客资源优势。

　　汪献利：公司下游客户主要为光伏组件制造商。 隆基绿能 、 天合光能 、 晶澳科技 、 晶科能源 、 阿特斯 等国内知名光伏组件制造商已连续多年占据着全国光伏组件出货量前五的领先地位，市场格局较为正常。根据索比光伏网数据，2022年，国内光伏组件市场CR5已超过65%，CR10已超过90%。经过公司在行业内多年的精心耕耘，凭借过硬的产品质量和卓越的供货能力，已与国内头部知名光伏组件制造商建立了长期稳定的合作关系，长期位列主要客户的优质供货商名单。

　　行业篇

　　问：公司所属行业及确定依据是啥？

　　汪献利：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”大类下的“光伏设备及元器件制造（C3825）”。

　　问：请介绍光伏行业的发展状况。

　　汪献利：光伏行业的发展状况为：1）全球光伏行业发展势头良好；2）我国已成为世界最大光伏应用市场；3）全球产业重心进一步向中国转移；4）光伏组件行业集中度不断提升，龙头企业优势明显。

　　问：光伏行业的发展趋势如何？

　　汪献利：光伏行业的发展趋势为：1）光伏行业迈入平价时代，持续健康发展；2）光伏发电成本降低，替代效应初显；3）分布式光伏快速发展，建筑与光伏深度融合；4）光伏组件回收问题亟待解决。

　　问：影响光伏边框行业发展的有利因素有哪些？

　　汪献利：有利因素有：

　　1）国家 节能环保 战略支持。2020年9月，我国提出“双碳”目标，标志着清洁能源行业成为新时代中国重点发展的行业，我国将进一步支持清洁能源领域的行业发展和技术突破，增加清洁能源在能源供应中的结构比重。相关主管机构也逐渐出台了对光伏 新能源 全面的相关扶持政策，对光伏行业的发展规划给予充分的注意与支持。

　　2）市场需求持续增长。铝合金材料作为目前光伏边框的优先选择材料，市场占有率达95%以上，全球范围内持续增长的光伏装机需求将直接带动光伏边框的切实需求量不断提升。据中国光伏产业协会预测，2023年至2030年，全球新增光伏装机规模在乐观估计下将达到330GW至516GW。基于光伏市场快速增长的 势头，下游各大组件厂商纷纷推出扩产计划，海内外新增基地逐渐投入生产。根据每GW光伏边框需求量为0.52万吨计算，乐观情境下，到2030年，光伏边框年需求量可达到320万吨，市场需求旺盛，增长趋势明显。

　　3）原料市场供应充分。光伏边框的上游原材料主要为铝棒，目前主要有电解铝及再生铝重铸两种方式。2021年，我国再生铝产量第壹次突破800万吨；2022年，我国电解铝产量达4021.4万吨，位居全球首位，占比超过50%。我国电解铝产量保持稳定，再生铝产量持续增长，光伏边框行业上游原料市场供应充分，产业发展环境良好，有益于企业的生产经营。

　　问：公司在行业中的竞争地位如何？

　　汪献利：公司为国家级 专精特新 “小巨人”、高新技术企业，是我国有色金属加工工业协会理事单位、中国光伏行业协会会员单位、 江苏省 光伏产业协会会员单位。经过多年在光伏领域的耕耘，公司在光伏边框的设计、制造方面积累了丰富的经验，拥有过硬的产品质量与稳定的质量管理体系，形成了能够短时间响应客户大规模供货需求的高效的交付能力。根据2023年3月中国光伏行业协会调研统计，2020年至2022年，公司生产的光伏边框产品市场占有率在全球同类型业务企业中位居第壹，技术工艺及质量均处于行业领先水平。

　　公司光伏边框产品主要应用于光伏组件领域。经测算，2022年，公司在光伏边框领域的市场占有率达13.04%；2023年，公司在光伏边框领域的市场占有率达10.73%，均位列行业前列。待芜湖基地及越南基地全部投入生产后，公司产能全部释放有望抢占更多的市场份额，市场占有率预计将得到进一步提高。

　　发行篇

　　问：公司此次上市的目标是啥？

　　汪献利：2021年度至2023年度，全球光伏行业发展趋势良好，光伏组件出货量不断提升，光伏边框产品需求较为旺盛，公司经营业绩实现快速增长。根据中国光伏行业协会对2023年至2030年光伏新增装机量的预测，未来，公司所处行业市场空间仍较为广阔。公司作为光伏边框行业龙头，意在通过本次上市融资进一步扩大产能规模、补充流动资金，巩固和发展公司的行业领先地位。同时，与广大投资者共享光伏行业蓬勃发展的市场机遇。

　　问：公司本次募投项目有哪些？

　　俞乐：根据公司第壹届董事会第六次会议、2022年第贰次临时股东大会审议通过的《关于第壹次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等决议，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：铝合金光伏边框支架与 储能 电池托盘项目一期光伏边框工程及补充流动资金项目。

　　问：请介绍铝合金光伏边框支架与 储能 电池托盘项目一期光伏边框工程的情景。

　　俞乐：本次募集资金投资的铝合金光伏边框支架与 储能 电池托盘项目一期光伏边框工程，由永臻芜湖为项目实施主体，将于芜湖繁昌经济技术开发区内建设现代化的铝合金光伏边框生产基地，通过新建生产车间、引进顶尖的生产设备、吸引行业内卓越的高素质人才，建设更加顶尖的生产线。项目达产后预计年产27万吨光伏铝合金边框，将进一步扩大公司的产能优势，提高公司综合竞争力，巩固公司在行业内的领先地位。

　　问：募投项目“铝合金光伏边框支架与 储能 电池托盘项目一期光伏边框工程”实施的必要性是啥？

　　俞乐：实施该项目的必要性有：1）提升公司产能优势，适应快速增长的市场需求；2）进一步增强公司综合竞争力，提高公司的市场占有率；3）发展循环产业链，实现节能减排、低资源消耗。

　　问：募投项目“铝合金光伏边框支架与 储能 电池托盘项目一期光伏边框工程”实施的可行性因素有哪些？

　　黎慧明：实施该项目的可行性因素有：1）国家及地方政策的有力支持；2）广阔的市场前景为该项目提供了市场保障；3）公司拥有优质的顾客资源。

　　公司本次A股发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济创收和社会效益，与公司现有的经营规模、财务情况、技术水平和管理能力相匹配，有益于增强公司资本实力、推进各项业务发展，有益于提高公司盈利能力，实现公司的战略发展目标，为股东和投资者创造持续稳定的回报。